Васильева А.С. 1 , Высоцкая Т.Р. 2
1 ORCID: 0000-0002-5986-8061, Кандидат экономических наук, Гуманитарный институт, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске, 2 ORCID: 0000-0002-7201-1097, Кандидат экономических наук, Гуманитарный институт, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию состояния рынка депозитов коммерческих банков в современных экономических условиях.
В статье рассмотрены сущность и направления депозитной политики, принципы ее формирования. Проведено исследование объемов и структуры вкладов физических лиц и депозитов организаций в разрезе сроков, видов валют, банков. На основе общей динамики депозитов за последние 6 лет выполнен прогноз на ближайшие 2 года путем построения линии тренда и расчета коэффициента аппроксимации. Определены тенденции дальнейшего развития данного сегмента банковского рынка.
Ключевые слова: банк, вклад, депозит.
Vasilieva A.S. 1 , Vysotskaya T.R. 2
1 ORCID: 0000-0002-5986-8061, PhD in Economy, Humanitarian Institute, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov in Severodvinsk, 2 ORCID: 0000-0002-7201-1097, PhD in Economy, Humanitarian Institute, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov in Severodvinsk
PRESENT STATE OF DEPOSITS MARKET OF COMMERCIAL BANKS
Abstract
The article is devoted to the study of the state of the deposit market of commercial banks under current economic conditions.
The article considers the basics and main directions of the deposit policy and principles of its formation. The paper studies the amount and structure of deposits of individuals and organizations with regard to terms, types of currencies and banks. Based on general dynamics of deposits over the past 6 years, we created a forecast for the next 2 years by means of constructing a trend line and calculating the approximation coefficient. Trends of further development of this segment of the banking market are determined
Keywords : bank, contribution, deposit.
Одним из основных источников финансовых ресурсов для коммерческого банка являются депозиты. Это группа пассивных операций используемых на цели кредитования физических и юридических лиц. Широкий ассортимент депозитов, предлагаемых потенциальным вкладчикам, позволяет банку проводить гибкую политику в области активных операций, повышая уровень конкурентоспособности.
В современных условиях депозитная политика банка базируется на следующих принципах: соблюдение законодательства; обеспечение рентабельности и ликвидности банка; дифференциация банковских депозитов; обеспечение взаимосвязи и взаимосогласованности активных и пассивных операций; рост конкурентоспособности банка; повышение качества обслуживания.
Эффективная депозитная политика банка должна не только учитывать категорию вкладчиков (физических и юридических лиц), но и быть дифференцированной внутри групп. Так для физических лиц сегодня банки предлагают вклады, ориентированные на студентов, пенсионеров, индивидуальных предпринимателей. А для юридических лиц выбор предлагается от услуг для малых предприятий до крупных корпораций.
Кроме того, политика вкладов должна быть разнообразной по срокам и суммам, условиям погашения и выплаты процентов. При этом большое значение имеют скорость и простота оформления, индивидуальный подход к особо значимой для банка категории клиентов.
Сегодня наряду с открытием депозита банки очень часто предлагают оформление сопутствующих операций (например, эмиссия карты, ускоренный денежный перевод средств клиента и т.д.) с целью повышения привлекательности кредитной организации для потенциальных вкладчиков.
Возможности банков в привлечении средств строго регламентированы со стороны Центрального банка РФ. Право привлечения денежных средств во вклады имеют только кредитные организации, получившие лицензию Банка России. В связи с ужесточением банковского надзора количество таких банков за последнее время снижается. Так, на начало 2003 года число кредитных организаций, имеющих лицензию на привлечение вкладов населения, составляло 1201, а уже на начало 2010 года – 819 единиц. К 1 января 2017 года этот показатель составил менее половины от показателя 2003 года – 525 единиц , .
По данным Центрального банка РФ (табл. 1) развитие депозитного рынка за последние 5 лет происходит стабильно. Прирост вкладов населения каждые 2 года составляет чуть более 30%. При этом важным фактором развития стало повышение в конце 2014 года максимального размера страхового возмещения с 700 тыс.руб. до 1400 тыс. руб. Резкое увеличение с 2012 года по 2014 год объема иностранных депозитов было вызвано ростом курса доллара и евро на фоне событий в Украине и введением экономических санкций. В результате этого также наблюдается и рост доли вкладов в иностранной валюте за последние 5 лет до 25,7% в общем объеме депозитов физических лиц.
Таблица 1 – Объем привлеченных кредитными организациями вкладов физических лиц и средств организаций в 2012-2016 гг. (на 31.12)
Что касается структуры депозитов организаций, то в них также лидирующее положение принадлежит вкладам в рублях (на конец 2016 г их доля в депозитном портфеле составила 53,5%). То есть здесь соотношение между отечественной и иностранной валютой составляет практически 50×50. Кроме того, за последние 2 года наблюдается резкое замедление темпов роста объема вложений, вызванное инфляционными процессами и стремлением бизнеса «не сохранять», а инвестировать денежные средства.
В целом объем вкладов населения превышает объем вкладов организаций в среднем в 1,3 раза. Т.е. основным источником депозитов банков остаются средства физических лиц в отечественной валюте. Однако, следует отметить, что если до 2014 года (табл. 2) преобладали вклады сроком от 1 года до 3 лет (их доля к концу 2014 г – 53,7%), то к концу 2016 года доля долгосрочных депозитов снизилась и в 2 раза возросла доля вкладов до 1 года (с 20,0% до 41,8%), что связано с последствиями экономического кризиса – население, опасаясь обесценивания денежных средств, предпочло их тратить, а не сберегать. Кроме того, повлияло снижение ставок по вкладам. Так в конце 2014 года, по данным ЦБ РФ, когда банки опасались снижения ликвидности, ставки на срок до и более 1 года колебались на уровне 12,3% и 13,1% в рублях. А к концу 2016 года их уровень уже упал до 8,7% и 9,1% соответственно .
Таблица 2 – Структура вкладов физических лиц в рублях в зависимости от сроков размещения (на 31.12), %
Анализ рынка в разрезе кредитных организаций показал, что первое место на протяжении многих лет в семёрке крупнейших банков, привлекающих депозиты, стабильно занимает «Сбербанк». Его доля рынка в данной сфере на сегодняшний достигает 46,83% (табл. 3) и превышает объем средств ближайшего конкурента (ВТБ 24) в 5,5 раз (9388,0 млрд.руб. против 1671,6 млрд.руб.).
| Место в рейтинге | Наименование банка | Доля рынка, % | Сумма, млрд.руб. |
| 1 | Сбербанк | 46,83 | 9388,0 |
| 2 | ВТБ24 | 8,34 | 1671,6 |
| 3 | Россельхозбанк | 3,07 | 616,2 |
| 4 | Газпромбанк | 2,91 | 582,6 |
| 5 | БИНБАНК | 2,5 | 501,6 |
| 6 | Банк «ФК Открытие» | 2,4 | 488,9 |
| 7 | ВТБ | 2,3 | 462,4 |
Наибольший прирост за последние годы, по оценкам специалистов, показывают средние и крупные вклады (от 700 тыс. до 1000 тыс. руб. и свыше 1 млн руб.). Так за 2015 год – на 34% и 53% по сумме соответственно и на 30% и 79% по количеству счетов .
Таким образом, общая динамика вкладов населения и организаций за последние годы представлена на рис. 1, на основе которой построена трендовая модель прогноза вкладов населения и организаций на 2018-2020 гг.
Рис. 1 – Динамика вкладов населения и организаций за 2012-2020 гг. (прогноз на 2018-2020 гг) (прогноз выполнен авторами статьи)
Как видно депозитный рынок за весь рассматриваемый период активно развивается и, при сохранении данных тенденций, в дальнейшем также прогнозируется прирост, как вкладов населения, так и вкладов организаций.
Основными направлениями дальнейшего развития могут стать повышение привлекательности вкладов путем повышения действующих ставок; изучение мнения клиентов; рекламирование услуг банка; удобство обслуживания; повышение качества оказания услуг; формирование комплексных услуг.
Список литературы / References
- Обзор рынка вкладов физических лиц за 2010 год – URL: http://www.banki.ru/news/research (дата обращения 11.06.2017).
- Центральный банк Российской Федерации – URL: http://www.cbr.ru/statistics (дата обращения 11.06.2017).
- Информационное агентство России – URL: http://tass.ru/info (дата обращения 12.06.2017).
- Рейтинг банков на 01.05.2017 (места с 1 по 50) по показателю «Объем средств на депозитах физических лиц» – URL: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/deposits-fl.html (дата обращения 12.06.2017).
- Влияние ССВ на рынок банковских вкладов – URL: http://www.asv.org.ru/agency/annual/2015/ru (дата обращения 12.06.2017).
Список литературы на английском языке / References in English
- Obzor rynka vkladov fizicheskih lic za 2010 god – URL: http://www.banki.ru/news/research (accessed: 11.06.2017).
- Central’nyj bank Rossijskoj Federacii – URL: http://www.cbr.ru/statistics (accessed: 11.06.2017).
- Informacionnoe agentstvo Rossii – URL: http://tass.ru/info (accessed: 12.06.2017).
- Rejting bankov na 01.05.2017 (mesta s 1 po 50) po pokazatelju «Ob#em sredstv na depozitah fizicheskih lic» – URL: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/deposits-fl.html (accessed: 12.06.2017).
- Vlijanie SSV na rynok bankovskih vkladov – URL: http://www.asv.org.ru/agency/annual/2015/ru (accessed: 12.06.2017).
Согласно результатам экономических исследований, в настоящее время накопления имеют всего лишь 1/3 всех трудоспособных граждан России. 40% из них предпочитают хранить средства у себя, а 60% доверяют коммерческим банкам.
Открытие депозитного счета является самым надежным способом инвестирования денежных средств. Это пассивный способ обогащения, но он доказал свою эффективность, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.
Преимуществом депозитных вкладов является то, что денежные средства до 1400000 рублей, внесенные на счет, застрахованы государством, поэтому в случае неожиданного банкротства банка клиент ничего не теряет. Средняя ставка по банковским вкладам в 2018 году в России составляет 6,2%, при этом максимальная ставка - 8,6%.
|
Объем вкладов на 01.12.2017, тыс. |
Объем вкладов на 01.01.2018, тыс. |
Изменение (+,-), |
Изменение, % |
|
|
Сбербанк |
||||
|
Россельхозбанк |
||||
|
Газпромбанк |
||||
В таблице 2 представлены предложения по вкладам Сбербанка России. Таблица 2 – Предложения по вкладам Сбербанка России
|
Сумма минимальная, |
Срок вклада |
Выплата % |
||
|
Сохраняй |
от 1 мес. до 3 лет |
ежемесячно |
||
|
Пополняй |
от 1 мес. до 3 лет |
ежемесячно |
||
|
Управляй |
от 3 мес. до 3 лет |
ежемесячно |
||
|
Социальный |
ежеквартально |
|||
|
Подари жизнь |
ежеквартально |
|||
|
Пенсионный |
ежеквартально |
Максимальная ставка – 5,5% , минимальная сумма вклада – 1 рубль. Выплата процентов по вкладам предусматривается как ежемесячно, так и ежеквартально. Частичное снятие возможно для вкладов «Управляй», «Социальный» и «Пенсионный плюс». Пополнять можно все вклады, за исключением «Сохраняй» и «Подари жизнь». Пролонгация предусмотрена для всех вкладов линейки Сбербанка. Сбербанк предлагает самый широкий набор вкладов на банковском рынке.
В таблице 3 представлены предложения по вкладам Россельхозбанка. Таблица 3 - Предложения по вкладам Россельхозбанка
|
Сумма минимальная, |
Срок вклада |
Выплата % |
||
|
Накопи на |
ежемесячно |
|||
|
Пенсионный |
395/730 дней |
ежемесячно |
||
|
от 91 до 1460 дней |
по выбору вкладчика |
|||
|
Доходный |
от 31 до 1460 дней |
по выбору вкладчика |
Максимальная процентная ставка составляет 7,25% , минимальная сумма вклада – 500 рублей. Выплата процентов возможна по выбору вкладчика. Частичное снятие запрещено по всем видам вкладов. Пополнение возможно для двух вкладов – «Накопи на мечту» и «Пенсионный плюс». Пролонгация предусмотрена для всех вкладов, за исключением «Золотой премиум».
В таблице 4 представлены данные по вкладам Газпромбанка. Таблица 4 – Предложения по вкладам Газпромбанка
|
Сумма минимальная, |
Срок вклада |
Выплата % |
||
|
На будущее |
91/181/367 дней |
в конце срока |
||
|
Сбережение и |
91/181/367 дней |
в конце срока |
|
Электронный |
91/181/367 дней |
в конце срока |
||
|
Инвестиционн |
91/181/367 дней |
в конце срока |
||
|
Пенсионные сбережения |
91/181 день, |
в конце срока |
Газпромбанк предлагает самые высокие процентные ставки по вкладам – 8,6%, при этом минимальная сумма вклада – 15 000 рублей. Выплата процентов предусмотрена только в конце срока. Частичное снятие запрещено. Пополнение возможно только для вклада «Электронный». Пролонгация предусмотрена для вклада «Пенсионные сбережения».
Предложения ВТБ представлены в таблице 5. Таблица 5 – Предложения по вкладам ВТБ
|
Сумма минимальная, |
Срок вклада |
Выплата % |
||
|
Выгодный |
ежемесячно |
|||
|
Пополняемый |
ежемесячно |
|||
|
Комфортный |
ежемесячно |
Банк предлагает три вклада, при этом максимальная ставка – 7%, а минимальная сумма – 30 000 рублей. Частичное снятие предусмотрено только для вклада «Комфортный». Пополнение возможно для всех вкладов, кроме вклада «Выгодный». Пролонгация предусмотрена для всех без исключения вкладов. У банка ВТБ самая высокая минимальная сумма вклада.
В обязанности Центрального банка России входит расчет максимальной процентной ставки по вкладам. Центробанк рассчитывает наивысший пункт процентной ставки по вкладам россиян в российской валюте. ЦБ требует от всех банков строгое выполнение главного условия – не превышать предоставленную Центральным банком ставку более чем на 3,5%. Прогноз ЦБ РФ по максимальной процентной ставке по вкладам на 2018 год – 7,9% , на 2019 год – 6,7%.
По прогнозам аналитиков, в 2019 году доходность рублевых депозитов будет снижаться. Основными причинами снижения выступает сокращение инфляции и ключевой ставки Банка России.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2011 г. Из наиболее значимых тенденций можно выделить следующие.
Сберегательная активность населения
В 2011 г. сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан.
Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2011 г. составлял 3,7 млрд руб. в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд руб.). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения.
Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой - ежедневный прирост вкладов превышал уровень 2007-2009 гг. (3,0-3,2 млрд руб.).
Всего в 2011 г. объем средств населения в банках - участниках ССВ увеличился на 2 051,3 млрд руб. (в 2010 г. - на 2 334 млрд руб.) и достиг по состоянию на 1 января 2012 г. 11 849,6 млрд руб. Среднегодовые темпы прироста вкладов в банковской системе составили 20,9%.
Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд руб., что стало абсолютным и относительным рекордом (в конце 2010 г. - 430 млрд руб.).
По оценкам Агентства, в 2012 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн руб. до 13,75-14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%. Данный сценарий исходит из ожидания роста доходов населения в предстоящем году и несколько более высоких ставок по вкладам в первой половине года. В то же время динамика рынка вкладов во многом будет зависеть от выбора населением приоритетов между сбережением и потреблением.
Особенности роста вкладов
Изменения, наблюдаемые в 2011 г., позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению Агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения.
Наиболее быстрыми темпами выросли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб., - на 30,3% по объему вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. росли похожими темпами: по объему депозитов - на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов - на 27,0 и 26,2% соответственно.
В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,6% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. - с 6,2 до 6,7%, свыше 1 млн руб. - с 35,5 до 37,5%.
Средний размер вклада для различных по размеру групп вкладов остался практически неизменным. В интервале от 100 до 400 тыс. руб. он увеличился на 1,6% (до 191,3 тыс. руб.), от 400 до 700 тыс. руб. - на 1% до 534 тыс. руб., от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился - 815,9 тыс. руб., свыше 1 млн руб. увеличился на 0,5% до 4 226,9 тыс. руб. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тыс. руб.
Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов
Одной из особенностей 2011 г. стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.
Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что по итогам года 80 из 100 банков в той или иной мере повысили ставки.
Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения только по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре-ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банковской системе.
Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,3% годовых (рост за 2011 г. - на 1,6 п. п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 7,5% (рост за 2011 г. - на 1,7 п. п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,6% (рост за 2011 г. - 1,2 п. п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за 2011 г. - 1,1 п. п.).
Валютная структура вкладов
Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля.
До августа 2011 г. она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года - 19,3%. В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3% на 1 января 2012 г.
По оценкам Агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 г. может сократиться до 15-16%.
Срочная структура вкладов
По итогам 2011 г. население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля.
В результате доля вкладов сроком свыше 1 года уменьшилась на 4,1 п. п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре 2011 г., влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако еще до декабрьского притока уже в октябре-ноябре наблюдалось снижение абсолютного объема, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года, что происходило впервые после осени 2008 г.
В то же время самые длинные вклады - сроком свыше 3-х лет - за год увеличились на 2,1 п. п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 г.). Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.
Концентрация вкладов
На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться - с 78,5 до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,6%.
Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона - 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках - на 19,0%, в Сбербанке - на 17,8%.
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил свое медленное снижение, составив на 1 января 2012 г. 67,7% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка - 53,9% (на 1 января 2011 г. - 68,3%, без учета Сбербанка - 54,8%).
Значения данного показателя по-прежнему превышают уровень 2008 г., зафиксированный до повышения размера гарантий до 700 тыс. руб. По оценкам Агентства, существующий размер страхового возмещения продолжает соответствовать доходам и структуре вкладов населения.
АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Носова Екатерина Витальевна
студент 3 курса, кафедра финансы и кредит ЮФУ, РФ, г. Ростов-на-Дону
Маслюкова Елена Васильевна
научный руководитель, канд. экон. наук, преподаватель ЮФУ, РФ, г. Ростов-на-Дону
Наибольшее предпочтение в вопросах инвестирования сбережений население отдает банковским депозитам, которые являются наиболее простым, доступным и надежным способом получения пассивного дохода.
До настоящего времени рынок банковских депозитов активно развивался, демонстрируя, по данным ЦБ РФ, ежегодные темпы прироста примерно 18 % в год. Однако нестабильность ситуации на валютном и финансовом рынках оказала свое влияние и на сектор банковских вкладов, что привело к остановке роста рынка депозитов физических лиц, размещаемых в национальной валюте, и даже привело к его падению примерно на 2 % (рис. 1).
Рисунок 1. Общая сумма банковских депозитов физических лиц в рублях, млн. руб. (в целом по РФ)
Это, прежде всего, обусловлено нестабильностью курса рубля, которое, в свою очередь, привело к резкому оттоку депозитов осенью 2014 года как следствие паники населения в связи с резкой девальвацией национальной валюты. Для предотвращения этого процесса банки резко подняли процентные ставки по вкладам, темп прироста ставок по рублевым депозитам в течение декабря 2014 года примерно составлял 45 %, по валютным - около 30 % (рис. 2).
Рисунок 2. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц, % (по РФ, 2014 г.)
Еще одним следствием волатильности валютного рынка стал рост объемов средств, инвестированных в валютные депозиты и драгоценные металлы. Их сумма в 2014 году составила 4 983 991 млн. руб. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем в 1,5 раза, при этом средние темпы прироста в год составляли около 19 % (рис. 3).
Рисунок 3. Общая сумма банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, млн. руб. (всего по РФ)
Вопреки общероссийской тенденции, рынок депозитов в Ростовской области, размещенных в рублях, продолжил расти, хотя темп его прироста значительно снизился. Жители Дона отреагировали на рост процентных ставок по вкладам в рублях, вследствие чего объем привлеченных денежных средств на начало 2015 года составил 284 192 млн. руб. и вырос на 1,5 % (рис. 4).
Рисунок 4. Общая сумма банковских депозитов физических лиц в рублях, млн. руб. (по Ростовской области)
Вклады, размещаемые в иностранной валюте и драгоценных металлах, аналогично общероссийской тенденции, резко возросли. За 2014 год объем рынка вырос более чем в 2 раза и составил 47 632 млн. руб. (рис. 5).
Рисунок 5. Общая сумма банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах, млн. руб. (по Ростовской области)
Рассмотрим депозитные операции на примере банков, зарегистрированных в Ростовской области. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 01.03.2015 г. на территории Ростовской области функционирует 14 банков, крупнейшим банком в сегменте вкладов физических лиц является Центр-инвест (табл. 1). Лидирующие позиции банка обуславливаются, прежде всего, надежностью кредитной организации и выгодными условиями по вкладам.
|
Позиция |
Название банка |
Объем на 1.04.14 |
Объем на 1.04.15 |
Прирост, % |
|
Центр-инвест |
||||
|
Донкомбанк |
||||
|
Капитал Банк |
||||
|
Донхлеббанк |
||||
|
РостФинанс |
Каждый из этих пяти банков предоставляет достаточно широкий спектр депозитных программ. В зависимости от потребностей клиента предлагается открытие срочных и накопительных вкладов, в национальной и в иностранной валютах. Исходя из суммы, срока вклада, желания пополнять или снимать денежные средства, устанавливается процентная ставка.
Наибольшее разнообразие депозитных предложений демонстрирует Центр-инвест. Для получения максимального дохода банк предлагает оформить рублевый вклад «Срочный» с минимальной суммой 25 000 руб. на срок от 6 месяцев до 3 лет под годовую ставку 14 % с возможностью расторжения договора каждые полгода без потери процентов, а также получения процентов по выбору клиента ежемесячно или в конце срока. Для клиентов, которые хотят накопить деньги, предлагается линейка накопительных вкладов: «Старт» и «Особый». «Старт» предполагает возможность расторжения договора через каждые 6 месяцев без потери причисленных процентов, а также увеличение процентной ставки при увеличении суммы вклада, срок вклада от 1 года до 3 лет, под годовую ставку от 10,5 % до 12 % в зависимости от суммы. Вклад «Особый» предусматривает возможность сохранения причисленных процентов при досрочном расторжении договора, неограниченное число автоматических пролонгаций, минимальная сумма составляет 25 000 руб., срок 1 год, под ставку 12 % годовых. Также банк предлагает накопительные вклады на специальных условиях для клиентов-пенсионеров с растущей и фиксированной процентной ставкой от 8 % до 11,5 % на сроки до 3 лет. Также банк предоставляет возможность для родителей оформить накопительный вклад «Расти большой» на ребенка под 12 % годовых на год с автоматической пролонгацией до достижения ребенком 18 лет.
Центр-инвест предоставляет возможность оформить банковские вклады в евро, долларах США, швейцарских франках и английских фунтах стерлингов. Представлены вклады сроком от 2 месяцев до 1 года, пополняемые и не пополняемые, в зависимости от чего процентная ставка может устанавливаться от 1,5 % до 4 %.
Не менее разнообразны предложения по рублевым вкладам Донкомбанка. В преддверии своего 25-летнего юбилея банк предлагает линейку специальных вкладов: срочный под названием «Высокий доход к Юбилею» с минимальной суммой 10 000 руб. на срок от 125 дней с возможностью ежеквартального получения процентов по желанию клиента и годовой процентной ставкой от 9 % до 15 %; накопительный - «Перспективный к Юбилею» на тех же условиях, что и предыдущий, но с возможностью пополнения вклада и совершения расходных операций без ограничения сумм и сроков и процентной ставкой от 7 % до 12,5 %. Также действуют предложения по накопительным вкладам «Юбилейный-25» и «Оптимальный» с процентной ставкой, определяющейся как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 1 % для первого вклада и плюс 0,75 % для второго, который предусматривает расходные операции. Валютный вклад представлен срочным банковским депозитом в евро, долларах США с минимальной суммой 100 долл./евро и сроком от 105 дней до года, в зависимости от чего процентная ставка находится в пределах от 0,3 % до 2 %.
Капитал Банк предоставляет своим клиентам возможность открытия двух видов рублевых вкладов: срочный вклад «Лидер» с минимальной суммой 10 000 руб., сроком от 1 до 3 лет и годовой процентной ставкой 10 %, и накопительный вклад «Востребованный» с аналогичными условиями, но с дополнительной возможностью совершения операций по пополнению и расходованию средств, от чего процентная ставка составляет 8 %. Валютные депозиты представлены аналогичными вкладами: «Лидер» и «Востребованный» предполагают открытие депозитного счета с минимальной суммой 300 долл. США/200 евро под процентную ставку для первого - 4 %, для второго - 3 %.
Донхлеббанк жителям ростовской области предлагает открытие накопительных вкладов с возможностью ежемесячного снятие процентов по желанию клиента. Линейка депозитов представлена вкладом «Капель» с возможностью снятия денежных средств, минимальной суммой 500 000 руб. на срок от 3 месяцев до 2 лет под годовую ставку от 10 % до 16 % в зависимости от срока, а также вкладом «На все случаи 2.0» , который предполагает снятие средств в рамках установленного неснижаемого остатка под годовую ставку от 14 % для суммы свыше 30 000 руб. до 15,5 % для суммы свыше 600 000 руб. Также Дохлеббанк предоставляет возможность открытия вкладов на специальных условиях для пенсионеров на срок от 6 месяцев до 2 лет с возможностью совершения неограниченного количества операций по пополнению и снятию средств со счета и процентов ставкой от 8,5 %. Валютные депозиты банк не предоставляет.
Коммерческий банк РостФинанс предлагает клиентам как срочные, так и накопительные депозиты. Срочный вклад «Классика Роста» предполагает минимальную сумму 10 000 руб. и срок от 1 месяца до 3 лет, в зависимости от чего процентная ставка колеблется от 12,5 % до 16,25 %. Накопительные депозиты представлены вкладами: «Рост Финансов» с минимальной суммой 10 000 руб., сроком от 1 месяца до 3 лет, с возможность совершения приходных и расходных операций и годовой процентной ставкой от 11,5 % до 15 % в зависимости от суммы вклада; «Рост Сохраняется» с суммой вклада от 15 000 руб. на год под процентную ставку 14 %, с возможностями приходных и расходных операций; «Накопительный Рост» предполагает размещение вклада на сумму от 15 000 руб. на сроки от 1 года до 3 лет под годовую ставку от 12 % до 14,5 % с функциями пополнения и расходования средств вклада в установленных лимитах. Валютный вклад представлен накопительным депозитом под названием «Международный», позволяющим открыть счет в долларах США и евро, с минимальным взносом 200 долл./евро на срок от 1 месяца до 1 года без возможности расходных операций и под ставку от 4,25 % до 6 %.
С целью сравнения предложений перечисленных выше банков по рублевым и валютным вкладам и выбора наиболее выгодной программы приведем ситуацию, в которой вкладчик - физическое лицо - желает сделать вклад в банк на сумму 500 000 рублей сроком на 1 год с целью сохранения своих денежных средств от инфляции, а также получения гарантированного дохода. Для этого он рассматривает срочные вклады, которые предполагают наиболее высокие проценты.
Таблица 2.
Сравнительный анализ предложений банков Ростовской области по рублевым вкладам
|
Банк |
Центр-инвест |
Донкомбанк |
Капитал Банк |
Донхлеббанк |
РостФинанс |
|
Название вклада Условия |
Срочный |
Высокий доход к Юбилею |
Лидер |
На все случаи 2.0 |
Классика Роста |
|
Минимальная сумма вклада, руб. |
|||||
|
Минимальный срок вклада |
|||||
|
Дополнительные взносы |
|||||
|
Частичное снятие |
|||||
|
Капитализация |
|||||
|
Эффективная ставка, % |
|||||
|
Накопленная сумма, руб. |
Исходя из расчетов, видно, что наиболее выгодные и удовлетворяющие вкладчика условия предлагает банк РостФинанс. Наращенная сумма по вкладу «Классика Роста» составила 581 250 руб. и оказалась выше, чем у других банков (табл. 2).
Рассмотрим ситуацию с валютными вкладами. Предположим того же вкладчика, только обладающего первоначальным капиталом в 5000 долл. США. Очевидно, что самый доходный валютный вклад под названием «Международный», также предлагаемый банком РостФинанс, годовая ставка по нему составляет 6 %, а наращенная сумма 5 300 долл. (табл. 3).
Таблица 3.
Сравнительный анализ предложений банков Ростовской области по валютным вкладам
|
Банк |
Центр-инвест |
Донкомбанк |
Капитал Банк |
РостФинанс |
|
Название вклада Условия |
Срочный на 1 год |
Срочный |
Лидер |
Междуна-родный |
|
Минимальная сумма вклада, долл. |
||||
|
Минимальный срок вклада |
||||
|
Дополнительные взносы |
||||
|
Частичное снятие |
||||
|
Капитализация |
||||
|
Эффективная ставка, % |
||||
|
Накопленная сумма, долл. |
Проводимая тарифная политика сказалась на объемах привлеченных банком РостФинанс средств физических лиц и спровоцировала прирост в 348 % (табл. 1).
Таким образом, сегодняшнее состояние рынка банковских вкладов можно назвать относительно нестабильным в сравнении с предшествующим периодом. Колебания курса валюты, процентных ставок, как очевидно, оказывают сильное влияние на депозитную активность населения. В региональном аспекте ситуация сохраняется в целом такая же как и по России.
15-го декабря состоялась пресс-конференция на тему: «Рынок банковских вкладов: современное состояние и потребительские предпочтения», посвященная итогам одноименного совместного исследовательского проекта рейтингового агентства «Эксперт РА» и Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ). Организатор пресс-конференции ИА «Прайм-тасс». Генеральные партнеры проекта: банки «НОМОС», «Русский стандарт», «Промсвязьбанк», МБРР. Партнеры проекта: банки Уралсиб, ДжиИ Мани банк и Альфа-банк.
В рамках исследовательского проекта, проводившегося уже в период финансового кризиса в России, были проанализированы сберегательное поведение населения, мотивация, потребности в депозитных продуктах и знание о них, а также состояние и тенденции рынка, лидеры и прогноз развития рынка в будущем.
«Всероссийский опрос показал, что несмотря на рост реальных денежных доходов населения и появление государственной системы страхования вкладов, сберегательные установки населения не претерпели значительных изменений. По-прежнему почти у трех четвертей населения России (73%) нет запасов сбережений, - отметила Ольга Кузина, генеральный директор НАФИ. - Отсутствие накоплений у подавляющего большинства населения является особенностью финансового поведения россиян на протяжении последних 18 лет. Так, в 1980-ые гг. сбережения были у 70% людей, сейчас же 70% их не имеет, причем рост реальных денежных доходов населения, произошедший за период с 2000 г, не привел к росту доли россиян, имеющих сбережения». Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков России считает это явление катастрофическим, требующим предложений по сберегательным стратегиям, адекватным доходам каждого гражданина: ипотечные сертификаты, например.
Несмотря на такие невысокие показатели вовлеченности в систему сбережения, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок банковских вкладов впервые за последние четыре года продемонстрировал признаки паники вкладчиков: сентябрьское снижение объемов составило 1,5%. «Рост возможен при условии активной стратегии государства. К 2015 г. объем привлеченных средств населения составит 26 трлн. руб., - считает заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев. - В противном случае - только 19,5 трлн. руб. Банки уже сегодня могут внести свой вклад в ускорение данного процесса».
Представители банков более оптимистично оценивают настоящее и будущее. Так, Альберт Звездочкин, старший вице-президент Московского Банка Реконструкции и Развития, сообщет: "В 2008 году вмы ожидаем прирост вкладов порядка 15% (в долларовом эквиваленте), а в следующем не менее 35%". А заместитель председателя правления банка «Русский Стандарт» Евгений Туткевич оценивает прирост вкладов в банке в 2009 году в 50%. "Поскольку базовая цифра объема вкладов в "Русском стандарте" небольшая - около 500 млн долларов, поэтому относительный прирост достаточно большой - 50 проц., а возможно и больше", - пояснил он. По его словам, банк ожидает большего прироста по краткосрочным депозитам - на срок 90 и 180 дней, которые сейчас наиболее востребованы. Также, по словам Марии Ворониной, замначальника отдела депозитных продуктов Промсвязьбанк, увеличится доля валютных вкладов. По прогнозу Альберта Звездочкина, в портфеле их банка, доля валютных вкладов может возрасти в следующем году до 40 процентов.
Сами вкладчики также готовы доверять банкам. Согласно данным опроса, проведенного в рамках исследования, несмотря на кризис большинство банковских вкладчиков (70%) среди высокодоходных жителей городов миллионников планирует в ближайший год продолжать пользоваться банковскими вкладами. Спрос на услуги банковских вкладов имеет также большой потенциал: практически каждый третий (28%) из тех, кто в настоящее время не имеет срочного вклада, по данным опроса в городах миллионниках, планирует его открыть в ближайший год.
Единственное, что может отрицательно повлиять на выбор вкладчиков - введение сейчас безотзывных вкладов, считает Павел Самиев. «Эта новация будет распространяться на новых вкладчиков и дестимулирует приток депозитов, вызовет новую волну паники. Такие меры нужно осуществлять в спокойное время, а не в период нестабильности» - отмечает эксперт.
Распределение ответов на вопрос «Скажите, есть ли у Вас (Вашей семьи) сбережения, накопления?» Всероссийские опросы, % от всех респондентов