Подробное оглавление/содержание отчета:
Список таблиц и диаграмм 9 Таблицы: 9 Диаграммы: 9 Резюме 11 Глава 1. Технологические характеристики исследования 12 §1.1. Цель исследования 12 §1.2. Задачи исследования 12 §1.3. Объект исследования 12 §1.4. Метод сбора и анализа данных 12 §1.5. Источники получения информации 12 §1.6. Объем и структура выборки 13 Глава 2. Объем и темпы роста рынка напольных покрытий в России 14 §2.1. Объем всего рынка напольных покрытий 14 §2.2. Сегмент 1. Объем и темпы роста рынка ламината в России 16 §2.3. Сегмент 2. Объем и темпы роста рынка линолеума в России 17 §2.4. Сегмент 3. Объем и темпы роста рынка плитки в России 18 §2.5. Сегмент 4. Объем и темпы роста рынка паркета в России 19 §2.6. Сегмент 5. Объем и темпы роста рынка паркетной доски в России 20 Глава 3. Основные факторы, тенденции и перспективы развития рынка напольных покрытий в России 21 §3.1. Рынок ламината в 2016 году заметно не увеличится 21 §3.2. Импортозамещение ламината на российском рынке 21 §3.3. Влияние кризиса на рынок напольных покрытий в России 22 Глава 4. Прогноз развития рынка напольных покрытий в России в 2016-2020 гг. 23 §4.1. Прогноз развития всего рынка напольных покрытий 24 §4.2. Сегмент 1. Прогноз развития рынка ламината в России 25 §4.3. Сегмент 2. Прогноз развития рынка линолеума в России 25 §4.4. Сегмент 3. Прогноз развития рынка плитки в России 26 §4.5. Сегмент 4. Прогноз развития рынка паркета в России 26 §4.6. Сегмент 5. Прогноз развития рынка паркетной доски в России 27 Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 15 таблиц и 6 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта напольных покрытий в России в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 2. Объём рынка напольных покрытий в России по сегментам в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 3. Объём рынка напольных покрытий в России по сегментам в натуральном выражении %
Таблица 4. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта ламината в России в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 5. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта линолеума в России в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 6. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта плитки в России в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 7. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта паркета в России в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 8. Объём рынка, импорта, экспорта паркетной доски в России в натуральном выражении тыс. м2
Таблица 9. Прогноз развития рынка напольных покрытий в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Таблица 10. Прогноз развития рынка напольных покрытий в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Таблица 11. Прогноз развития рынка ламината в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Таблица 12. Прогноз развития рынка линолеума в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Таблица 13. Прогноз развития рынка плитки в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Таблица 14. Прогноз развития рынка паркета в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Таблица 15. Прогноз развития рынка паркетной доски в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка напольных покрытий в России, тыс. кв. м. и %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка ламината в России, тыс. кв. м. и %.
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка линолеума в России, тыс. кв. м. и %.
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка плитки в России, тыс. кв. м. и %.
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка паркета в России, тыс. кв. м. и %.
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка паркетной доски в России, тыс. кв. м. и %.
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчёт об исследовании состоит из 4 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 содержится информация об объеме рынка напольных покрытий в России.
В Главе 3 представлены данные об основных факторах, тенденциях и перспективах развития рынка напольных покрытий России.
В Главе 4 представлен прогноз развития рынка напольных покрытий в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка напольных покрытий в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка напольных покрытий.
2. Определить объем и темпы роста производства напольных покрытий в России.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России напольных покрытий.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка напольных покрытий в России, а именно: рынок плитки, рынок линолеума, рынок ламината, рынок паркета и паркетной доски
5. Составить прогноз ключевых показателей рынка напольных покрытий в России.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка напольных покрытий в России в ближайшие несколько лет.
7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка напольных покрытий в России.
8. Определить факторы, препятствующие росту рынка напольных покрытий в России.
Объект исследования
Рынок напольных покрытий в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В мае 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка напольных покрытий.
Объем рынка напольных покрытий в России в 2014 году составил 313,2 млн. кв. м, что на 0,3% меньше, чем в 2013 году. В 2015 году объем российского рынка напольных покрытий уменьшился по сравнению с 2014 годом на 19,8% и составил 251,2 млн. кв. м. Основную долю составляет отечественное производство напольных покрытий.
Объем рынка напольных покрытий в 2016 году будет стагнировать: прирост рынка составит только 0,2%. Это объясняется возобновлением роста рынков ламината и линолеума, а также снижением объемов рынка плитки, рынка паркета и рынка паркетной доски. В 2017 году рынок напольных покрытий вырастет на 2,3%: рынок паркетной доски не увеличится, а остальные сегменты будут расти.
К 2020 году объем рынка напольных покрытий составит 294 950 тыс. кв. м.
Краткое описание исследования
Основным предназначением данного исследования является ознакомление участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее.
Ключи:
напольная,напольнего,напольнее,напольней,напольние,напольний,напольних,напольного,напольное,напольной,напольные,напольный,напольных,покрытие,покрытий,покрытия,половая,половего,половее,половей,половие,половий,полових,полового,половое,половой,половые,половый,половых
Отмечается положительная тенденция развития рынка напольных покрытий в 2016 г. Общемировой объем продаж составил 476 млн м2, при этом Азия и США показывают достойный результат.
Согласно отчету производителей, входящих в Европейскую ассоциацию производителей ламинированных напольных покрытий (EPLF), в 2016 г. мировой объем продаж ламинированных напольных покрытий, изготовленных в Европе, составил 476 млн м² (2015 г.: 452 млн м²). Тем самым, рост составил 5,6 % , если сравнить с предыдущим годом.
Внутренний рынок ассоциации EPLF - Западная Европа - в 2016 г. в целом оставался в равновесии. В Северной Америке и Азии в 2016 г. были снова зафиксированы высокие, двузначные показатели роста; в Восточной Европе впечатляющий рост показали, в первую очередь, относительно большие рынки России, Польши и Румынии. В Южной Америке в 2016 г. уровень продаж ламинированных напольных покрытий, произведенных ассоциацией EPLF, в целом оставался стабильным.
Германия сохраняет лидирующие показатели сбыта ламината
Объем продаж в Западной Европе (включая Турцию) в 2016 г. составил в сумме 249 млн м² (2015 г: 254 млн м²). Это означает небольшой спад в размере 1,5 % по сравнению с предыдущим годом. Германия с объемом продаж 63 млн м² (2015 г.: 66 млн м²) и спадом 3,6 % по-прежнему является важнейшим рынком Центральной Европы, оставив далеко позади конкурентов.
Франция показала в 2016 г. со своими 37 млн м² (предыдущий год - 37 млн м²) стабильные результаты и заняла второе место в Европе. В Великобритании продолжилась тенденция роста продаж продукции членов ассоциации EPLF: в 2016 г. объем продаж составил 33 млн м² (предыдущий год - 31 млн м²), что соответствует росту в 8 %. Таким образом, страна расположилась на третьем месте перед Турцией, где в 2016 г. обороты ассоциации снова рухнули. Здесь показатели продаж ламината упали на 15 %, составив 26 млн м² (предыдущий год - 31 млн м²). Нидерланды со своими 19,3 млн м² (предыдущий год - 19,1 млн м²) удерживают пятое место. Следом идет Испания примерно с 17 млн. м² (предыдущий год - 15 млн м²) и ростом в 8,7 %.
Рост продаж европейского ламината в России составил 16, 7 % по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году
В Восточной Европе в 2016 г. снова было продано значительно больше ламината, произведенного ассоциацией EPLF, чем в предыдущем году: 126 млн м² (предыдущий год - 111 млн м²), - что обеспечило европейским производителям ламината рост в 13,4 %. Еще в 2015 г. ассоциации стало известно, что около 20 млн м2 продукции, произведенной его членами в России, не попадают в статистику по различным причинам. В 2016 г. члены ассоциации EPLF отчитались о продажах в России в объеме около 34 млн м² (предыдущий год - 29 млн м²), добившись, тем самым, показателей роста в 16,7 %. Объем продаж в Польше в 2016 г. составил примерно 31 млн. м² (предыдущий год - 28 млн м²), что соответствует росту в 8,6 %. Аналогично положительным образом развивалась Румыния - 13,6 млн м² (предыдущий год - 11,1 млн м²). Следом за ней идет Украина со своими 6,2 млн м² (предыдущий год - 4,7 млн м²), а также Венгрия и Болгария - по 5 млн м² каждая. Наибольший рост продаж показали ведущие немецкие, бельгийские и австрийские марки. Продажа в России в 2016 году, несмотря на кризис, достигла самых высоких показателей.
В Северной Америке успешная серия европейских ламинированных напольных покрытий уже четвертый год подряд показывает непрерывный рост: в 2016 г. при объеме продаж 47 млн м² (предыдущий год - 39 млн м²) темп прироста снова увеличился: было продано на 22,6 % больше, чем в предыдущем году. США показали в 2016 г. со своими 29 млн м² (предыдущий год - 25 млн м²) прирост в 18 %, в Канаде в 2016 г. при объеме продаж 18 млн м² (предыдущий год - 14 млн м²) рост составил около 30 %.
Аналогичная ситуация складывается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где объем реализованной продукции производителей, входящих в ассоциацию EPLF, составил в 2016 г. около 27 млн. м² (предыдущий год - 17 млн м²) и, тем самым, прирост по сравнению с предыдущим годом достиг примерно 54 %. Однако при этом следует учитывать статистические эффекты. За счет расширения списка стран ассоциации EPLF некоторые государства, ранее относящиеся к «Прочим странам», в 2016 г. были идентифицированы и отнесены к Азии, например, Казахстан (2,8 млн м2) или Узбекистан (0,8 млн м2), Азербайджан и Киргизия (по 0,7 млн м2). Крупнейший рост в Азии в 2016 г. пришелся на китайский рынок, включая Гонконг: там было реализовано 8,6 млн м² продукции (предыдущий год - 5,6 млн м²), что соответствует росту свыше 53 % по сравнению с предыдущим годом. Показатели Израиля составили 2,4 млн м² (предыдущий год - 2,5 млн м²), Саудовской Аравии - 2,7 млн м² (предыдущий год - 2,8 млн м²), Тайваня - 1,6 млн м2 (предыдущий год - 1,5 млн м²).
Латинская Америка в 2016 г. со своими 17 млн м² (предыдущий год - 17 млн м²) в целом оставалось стабильной. Показатели продаж на крупнейшем национальном рынке, Чили, выросли по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7,3 млн м² (предыдущий год - 6,8 млн м²), прирост составил 7,5 %. Показатели Мексики составили 4,3 млн м² (предыдущий год - 4,5 млн м²), Колумбии - 1,5 млн м2 (предыдущий год - 2 млн м²), в Аргентине же упали до 1,4 млн м² (предыдущий год - 1,8 млн м²).
Для современного рынка напольных покрытий характерно стабильное увеличение ассортимента. Нечто подобное происходило в прошлом веке, когда появлялись на свет абсолютно новые искусственные материалы, потеснившие традиционный деревянный и каменный пол. В результате ламинат и линолеум превратились в самые востребованные и массово используемые материалы. И сегодня рынок напольных покрытий вновь существует в условиях острой конкуренции — и опять соревнуются и производители, и сами материалы. По словам экспертов, участников выставки WorldBuild Moscow/ MosBuild 2018, новые и более дешевые покрытия, например, вышеупомянутый ламинат или винил, имитирующий древесные волокна и обладающий высокими показателями по влагостойкости, вытесняют сегодня полы из массива дерева, которые теперь занимают довольно узкий премиум-сегмент.
«Статистика говорит о том, что на первом месте по объемам потребления в квадратных метрах, по-прежнему, остается линолеум. На втором месте — ламинированные полы... Виниловая плитка — высокотехнологичный продукт — на сегодняшний день, является наиболее перспективным материалом» .
«Рынок напольных покрытий не стоит на месте. Сегодня на российском рынке увеличивается доля отечественной продукции. Новые полимерные материалы отличаются более высоким качеством».
«По-прежнему большим спросом пользуются такие напольные покрытия как линолеум и плитка. В группе деревянных напольных покрытий безусловным лидером являются ламинированные напольные покрытия... Восходящей звездой на рынке напольных покрытий стали виниловые напольные покрытия, которые все чаще можно увидеть в точках продаж по всей России».
«У тех, кто остаётся верен сегменту производства напольных покрытий из натурального дерева, не так много конкурентов, ведь путь производителя массивной доски тернист и труден. Он, что называется, не терпит суеты, зато требует вложений, терпения и знаний. Кроме того, здесь много финансовых рисков»
14.04.2015
Статья, обзор
Для рынка напольных покрытий период кризиса был недолговременным. После падения в 2009 году рынок на следующий год подрос на 18,7%, а еще через год – в 2011 г. – превысил докризисный период, преодолев планку в 400 млн. м2. В настоящее время объем рынка составляет 514 млн. м2, правда, в посткризисный период темпы прироста стали сдержаннее: в 2013 г. рынок вырос на 5% (объем в 2012 году составил 489,2 млн. м2). Потенциал рынка кроется в увеличении объемов строительства, а также ремонтных и отделочных работ, роста благосостояния и платежеспособности населения.
На рынке ламината – силы отечественных и зарубежных игроков примерно равны, однако, основные изменения происходят за счет изменения объемов импорта. В 2014 году наблюдался спал на рынке ламината, его обдъем снизился на 15% в натуральном выражении и рынок составил 52 млн. кв.м. или $ 1,4 млн. Среди производителей на рынке ламината в 2014 году лидировала компания "KRONOSPAN", а среди производителей –экспортеров - компания «Kronostar», а также Сыктывкарский фанерный завод.
ЛИНОЛЕУМ
С 2003 по 2007 гг. наблюдался устойчивый рост объёмов производства линолеума на территории России. На протяжении девяти лет с 2003 по 2011 гг. около 65% объема произведилось усилиями самарского завода «Таркетт» (российское подразделение немецкого концерна). В 2008 и 2009 гг., происходит сокращение объемов производства линолеума, что связано с экономическим кризисом. В 2010 году рост производства возобновляется.
В 2014 году объем производства на тканевой подоснове составил 64,7 млн. кв. м, произошло увеличение на 7% по сравнению с 2013 годом. Объем экспорта линолеума в этом году сократился на 13% в натуральном выражении, темп падения объёма импорта в 2014 году составил 65%. показывают, что объем рынка линолеума в России в 2014г. составил 69,3 млн. кв. м. в натуральном выражении. В стоимостном выражении за 2014 год объем рынка составил $ 645,3 млн. В 2013 году объем рынка составлял 68,5 млн. кв. м. или $ 526 млн, рынок вырос на 23% в стоимостном и на 1% натуральном выражении.
На рынке линолеума основную долю занимают отечественные компании. При этом концентрация производства увеличивается. На долю двух ведущих производителей – ЗАО «Таркетт» и ООО «Комитекс Лин» – приходится свыше 60% общего объема выпуска. Доля третьего некогда сильного игрока ООО «Стройпластмасс-СП» в последние годы заметно снизилась и его место заменила компания «Ютекс Ру», также имеющая собственное производство в России.
ПАРКЕТ И ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
Объем рынка паркета в России в 2014 году составил 15,7 млн. кв м, что меньше показателей 2013 года. Объем экспорта паркета в 2014 году в стоимостном выражении составил $10 млн., импорта - $12,8 млн. В 2014 году почти 70% российского экспорта распространяется между тремя основными потребителями российского паркета: Литвой (61,7%,), США (13%) и Канада (8%). Лидером среди марок-производителей экспортируемого из России паркета в 2014 году была компания ДОМИНГА-НИК.
Импорт как правило представляет собой паркет и массив из экзотических пород дерева, твердых пород Северной Америки и Европы, а также террасную доску и пробковые полы. Спрос на качественные деревянные напольные материалы растет с каждым годом, хотя объем рынка по-прежнему небольшой. Абсолютным лидером среди марок паркета, импортируемых в Россию, в 2014 году являлась китайская марка «PESER». В стоимостном выражении доля этого производителя составляла 29%.
На российском рынке паркета лидирующие позиции оказались за отечественным производителем ООО "Заря", на которого пришлось 41,8% общего объема рынка. Объем экспорта паркета в 2014 году сильно превысил показатели предыдущих лет в стоимостном выражении составил $10 млн., в натуральном – 0,4 млн. кв. м, причем 60% товара было экспортировано в Литву. На рынке паркетной доски в стоимостном выражении лидировали отечественные производители «СевЛесПил» и «ЛесоБалт». Они также были лидерами по экспорту паркетной и половой доски в 2014 году.
Потенциал рынка кроется в увеличении объемов строительства, а также ремонтных и отделочных работ, роста благосостояния и платежеспособности населения.
На рынке ламината – силы отечественных и зарубежных игроков примерно равны, однако, основные изменения происходят за счет изменения объемов импорта.
По оценкам DISCOVERY Research Group объем рынка ламината в России в 2014 году составил 251,3 млн. кв м, меньше, чем в 2013 году на 15%. В 2014 году в Россию было завезено 54,3 млн. кв. м ламината стоимостью 271,8 млн. долл., что меньше, чем в 2012 году на 3% в стоимостном выражении.
Лидером на российском рынке ламината в стоимостном выражении в 2014 г. стала марка компании-производителя "KRONOSPAN". Также наиболее значительные ниши на рынке ламината заняли такие производители, как CLASSEN (7,6%), SPANOLUX (6,4%), KRONOPOL (6,2%) и другие.
Экспорт ламината из России в 2013 году составил 1 млн кв. м ($13 млн). В 2014 году экспорт вырос на 60% в стоимостном выражении и составил 1,4 млн кв.м. стоимостью $20 млн. Среди производителей-экспортеров ламината из России в 2014 году лидировала компания «Kronostar», а также Сыктывкарский фанерный завод.
Основной объем импорта ламината в Россию приходится на китайский товар. Его доля в стоимостном выражении составляет 44% импорта. Импортный ламинат поставляется в Россию под разными торговым парками. Наиболее популярными на российском рынке являются торговые марки «Classen» (компании «Classen»), «Egger1» (компании «Egger International»), «Westerhof», «Praktik» и т.д