Сотня крупнейших поставщиков медизделий, впервые в истории индустрии выявленная Аналитическим центром Vademecum, в 2016 году обслужила почти половину (42%) рынка госзаказа – совокупная стоимость контрактов, исполненных участниками ТОП100, превысила 112 млрд рублей. Несмотря на то что лидером рейтинга стала екатеринбургская ГК «Дельрус», отгрузившая в государственные медучреждения продукции на 7,3 млрд рублей, большинство поставщиков базируются в Москве, да и по объему госзадания столичный Департамент здравоохранения опережает всех прочих закупщиков.
Расходы государственных заказчиков на медицинские изделия (МИ), по данным Минэкономразвития, наряду с лекарственными средствами ежегодно входят в список самых бюджетоемких статей, уступая только закупкам в сфере дорожного и капитального строительства, а также услуг, связанных с научными изысканиями.
Госзаказ, естественно, – основной канал продаж для производителей и дистрибьюторов МИ. По оценкам MDpro, в 2016 году объем поставок в государственные учреждения превысил 266 млрд рублей (71,5% от общего объема рынка МИ). Но если суммарные финансовые показатели сегмента при желании можно было обнаружить в открытом доступе или запросить у авторитетных маркетологов, то достоверных сведений о том, как ключевые операторы рынка распределяют между собой госзаказ, до нынешнего дня просто не существовало.
Причин тому несколько: рынок МИ – закрытый, почти кулуарный; корректная выгрузка из официальной базы данных zakupki.gov.ru дается немногим; перекрестные сверки в силу той же разобщенности участников тендерных отношений крайне затруднены. Так или иначе, до сих пор исследователи с составлением и публикацией рейтинга дистрибьюторов МИ не спешили. Этот пробел взялся восполнить Аналитический центр Vademecum.
С помощью участников рынка, наших партнеров из Headway Company, а также опираясь на данные MDpro и IMS Health, мы составили список кодов ОКПД (подробнее – в таблице «Осмысленная нумерология»), позволяющий максимально корректно выгрузить показательные, по мнению экспертов, данные о госзакупках медицинских изделий и оборудования за 2016 год. Выгрузка производилась с помощью сервиса Zakupki360. Безоглядно положиться на коды ОКПД мы тоже не могли: госзаказчики, составляя аукционную документацию, могут некорректно кодифицировать продукцию, а некоторые коды использовать для закупки иного оборудования. Например, в «сырую» базу попадали контракты на сумму более 100 млн рублей, которые не имели никакого отношения к медицине, например, закупки противогазов. Если в числе тендеров, выигранных потенциальным участником рейтинга, оказывался заказ на поставку медизделий или оборудования на сумму более 50 млн рублей, но код был указан неверно или не входил в список нами выбранных, эта закупка все равно учитывалась в конечной выгрузке данных. При этом не учитывались тендеры, при объявлении которых в конкурсной документации использовались словосочетания «лекарственные препараты», «фармацевтические препараты», благодаря чему удалось исключить из обсчета закупки региональных и муниципальных унитарных предприятий – фармаций. Также в финальный рейтинг не попало Главное управление обустройства войск Минобороны, которое ведет тематические закупки силовиков, выступая то в роли субдистрибьютора, то заказчика.
Следуя этим правилам, мы выгрузили все тендеры, отсортированные по дате заключения контракта – с 1 января по 31 декабря 2016 года. В получившейся базе поставщиков мы выделили первые 200 юрлиц и проанализировали выигранные ими контракты с помощью базы «СПАРК‑Интерфакс», а также проверили их на предмет связей между собой и другими компаниями-поставщиками – по соучредителям, юридическому адресу, телефонам и фактическому отношению к одной группе компаний. В качестве инструмента дополнительной проверки мы попытались использовать данные, оставленные поставщиками в конкурсных заявках: две разные по всем объективным признакам компании могли указать один и тот же номер телефона, принадлежащий победителю конкурса. Ни одно подобное совпадение не позволило определить принадлежность «подозреваемых» к единой структуре, но каждый такой случай стал косвенным свидетельством картельной практики, на которую регулярно обращает внимание ФАС России.
Получив в результате сведения о сотне крупнейших операторов рынка госзаказа медизделий, мы попытались сверить их с внутренними расчетами самих участников рейтинга и ощущениями экспертов – представителей профильных ассоциаций и аналитиков. На запросы Vademecum, однако, откликнулись лишь несколько компаний, указав на занижение объема продаж. Так случилось, например, с МК «Юникс» – разница в данных компании и нашей выгрузке составила около 100 млн рублей, которые действительно выпали в ходе автоматического подсчета, но обнаружились во время перепроверки данных вручную. Подобные нестыковки, говорят профильные аналитики, происходят довольно часто.
«Возможно несколько системных расхождений. Компании, оценивая масштабы своей работы, ориентируются на собственные показатели продаж, которые могут отличаться от объемов их поставок на торгах. Одна из причин в том, что крупные дистрибьюторы не всегда выходят на торги самостоятельно и часть их продаж приходится на посредников, – делится наблюдениями генеральный директор MDpro АлексейВанин. – Зачастую в их собственную отчетность попадают продукты, которые формально не являются медизделиями. Анализируя свои продажи, в такие детали они, конечно, не углубляются».
Аналитикам, привыкшим исследовать более транспарентные отрасли, диапазон «погрешности» в оценках госзакупок МИ может показаться чудовищным. Обсчитывая, например, лидера нашего рейтинга – ГК «Дельрус», мы смогли максимально приблизиться к действительности, выгрузив контракты группы на общую сумму 7,3 млрд рублей. Та же MDpro приводит объем продаж холдинга на уровне 4,4 млрд рублей в 2016 году, но допускает, что, в принципе, этот показатель может превышать 11 млрд рублей.
Кликните картинку, чтобы увеличить
Как показало наше нынешнее исследование, сотня крупнейших поставщиков медизделий в 2016 году выиграла контракты на общую сумму 112 млрд рублей – это свыше 2/5 рынка госзаказа. Больше половины закупочных бюджетов – 62 млрд рублей – поделили между собой 47 холдингов, головные компании которых расположены в Москве. Заметные объемы госзаказа обслуживают поставщики из Санкт‑Петербурга – 14,6 млрд рублей на 17 холдингов – и в Свердловской области – 10,9 млрд рублей на четыре группы компаний.
Свыше 49 млрд рублей выручили операторы, специализирующиеся на исполнении сложносоставных и комплексных заказов. К этой категории главным образом относятся многопрофильные холдинги, которые занимаются поставками оборудования и расходных материалов по разным направлениям. На втором месте – поставщики оборудования и реагентов для лабораторной диагностики, в этом сегменте 21 холдинг смог в 2016 году собрать контракты стоимостью более 20 млрд рублей (подробнее в рейтинге).
Контрагентами участников рейтинга выступают, как правило, учреждения, подведомственные Минздраву, например, федеральные центры сердечно‑сосудистой хирургии, Научный центр здоровья детей, ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва. В том же ряду солидных заказчиков – региональные и городские больницы, департаменты здравоохранения, минздравы, комитеты по закупкам региональных администраций.
Особое влияние на финальную редакцию рейтинга оказали контракты на комплексное оснащение клиник или их подразделений. Порой один единственный заказ мог обеспечить дистрибьютору место в рейтинге. Так случилось, например, с московской компанией «Русмед», выигравшей подряд на поставку оборудования в отделение реанимации перинатального центра в Московской области: контракт стоимостью свыше 600 млн рублей определил поставщика на 66‑ю позицию в ТОП100.
Участникам ТОП10 достались контракты на общую сумму 41 млрд рублей. В лидеры вышли как компании с многолетней историей и содержательным портфелем, вроде основанных в 90‑е ГК «Дельрус», МК «Юникс», «Астра‑77», «Дина Интернешнл», так и условные новички, вышедшие на рынок 5‑6 лет назад, но умудрившиеся отобрать у старожилов подряды более чем на 18 млрд рублей, – это столичные компании «Фармадис», «Аквиста», «Тагор», «Викинг». Ключевым клиентом для этих операторов стал Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ). Подробно расспросить представителей этих дистрибьюторских компаний – о портфеле брендов, стратегии успеха и планах на будущее – не удалось. На запросы Vademecum вышеназванные участники ТОП10 не отреагировали, а в открытом доступе информация об этих операторах практически отсутствует – интернет‑сайт с общим описанием специализации и компетенций компании есть только у ЗАО «Фармадис» и у «Аквисты».
Привлекательность ДЗМ, как заказчика, очевидна – в 2016 году департамент и подведомственные ему предприятия лекарства и медизделия на общую сумму 54 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичными расходами Минздрава РФ. И вполне логично, что традиционные подрядчики ДЗМ – «Тагор», «Аквиста», «Викинг» и «Фармадис», – помимо медизделий и оборудования, на постоянной основе поставляют лекарства.
Еще один заметный партнер ДЗМ – компания «Эзра» – с объемом госзаказа в 1,12 млрд рублей занял в нынешнем рейтинге 21‑е место. Опрошенные Vademecum эксперты и участники рынка настоятельно предлагали увязать этих подрядчиков столичного Департамента здравоохранения в один холдинг, который, естественно, стал бы абсолютным лидером рейтинга, но мы посчитали такое суммирование некорректным, поскольку актуальной прямой связи между компаниями обнаружить не смогли.
У поставщиков ДЗМ из ТОП10 рейтинга есть общее прошлое – «Фармадис», «Аквиста», «Викинг» и «Тагор» так или иначе несколько лет имели отношение к EMC, главным врачом и совладельцем которого до перехода на госслужбу в столичное правительство был Леонид Печатников. «В 2011‑2012 годах я и другие акционеры ЕМС откликнулись на призыв тогдашнего министра здравоохранения Москвы Леонида Печатникова помочь разрушить сложившуюся коррупционную систему закупок томографов и другой тяжелой медицинской техники, при которой цена оборудования, поставляемого для госнужд, была в два, а то и в три раза выше, чем закупал ЕМС для оснащения своих госпиталей», – говорил «Ведомостям» совладелец EMC Игорь Шилов. Впоследствии, как утверждал Шилов, в этом бизнесе он разочаровался и продал его менеджерам EMC. Проверить это заявление трудно: по данным «СПАРК‑Интерфакс», тремя вышеназванными компаниями владеют офшоры, а у «Тагора» учредители не заявлены.
Топ 100, медизделия, медицинские изделия, госзаказ, медоборудование, госзакупки
По мере развития промышленности медицинского оборудования, Соединенные Штаты остаются мировым лидером по размеру рынка, с общей выручкой в размере около 136 млрд $, что составляет примерно 45% мирового рынка, в соответствии с Accountability Office и доходы правительства США в этом секторе может достигнуть отметки в 349 млрд долларов США к концу 2016 года.
Мы можем видеть, что производство медицинского оборудования является огромным рынком с высокой степенью диверсификации. Он состоит из продуктов и систем, начиная от термометров и катетеров до устройств анализа крови, скальпелей, шприцов, глюкометров, насосов и других продуктов. Основные сегменты рынка включают в себя хирургические материалы и оборудование, которые составляют около 45% всего рынка. Остальная часть рынка составляют такие продукты как одноразовые медицинские расходные материалы и устройства для мониторинга состояния пациента.
Согласно Gartner, в настоящее время мы можем разделить тенденции развития медицинского оборудования в 2016 году на три категории: цифровые связи, смарт-машины, а также новая ИТ-система. Давайте подробнее рассмотрим каждую категорию.
Цифровые связи
- Связанные устройства. На сегодняшний день все устройства от автомобилей, телефонов, фотоаппаратов до бытовой техники и других гаджетов люди используют для доступа к приложениям и информации, или общаются с друзьями в социальных сетях. По мере развития связей с устройствами, мы ожидаем, что возможности гаджетов будут расширяться и появится больше взаимодействия между устройствами. Мы увидим значительное развитие в носимых гаджетах и устройствах виртуальной реальности. Итак, первое направление развития медицинского оборудования является улучшение программного обеспечения для носимых и портативных устройств.
- Пользовательский опыт. Пользователи могут взаимодействовать с устройствами и приложениями в функциональном многоступенчатом порядке, который может длиться в течение длительного периода. Накопленный опыт включает физические, виртуальные и электронные среды и использует живую контекстную информацию, фиксируя даже изменения окружающей среды.
- 3D-печать. 3D-печать становится обычным явлением с увеличением разнообразия материалов, в том числе фармацевтических препаратов и биологических материалов для практического применения в отрасли здравоохранения. Последние подходы позволяют смешивать различные материалы наряду с традиционными в 3D печати в одной конструкции. Это может быть полезно для процедур на местах или ремонтных работ, когда конкретный инструмент или компонент не требуется, и печатается по первому требованию. Биологическая 3D печать - такая, как печать кожи, отдельных органов или его частей - превращается из теории в реальность. Таким образом программное обеспечение для системы 3D печати должно быть очень точным и легко адаптивным.
Умные машины
- Машинное обучение. Термин Deep learning иногда называют deep machine learning, глубокое структурированное обучение, иерархическое обучение, а иногда и DL является частью машинного обучения на основе набора алгоритмов, которые пытаются моделировать абстракции высокого уровня в данных с использованием модели архитектуры, со сложными структурами или структурами состоящими из множества нелинейных преобразований. Глубокое обучение будет также выходить за пределы Интернета - в устройства, которые могут работать в физическом мире - таких вещей, как роботы и самоуправляемые автомобили. Недавно исследователи из Калифорнийского университета в Беркли представили роботизированную систему, которая использует технологию Deep learning особенно интересно, потому что оно преобразовало много различных направлений исследований.
- Автономные технологии. Расширение машинного обучения дает рост в различных смарт-реализаций машин - в том числе роботов, машинистов машин, виртуальных личных помощников и смарт-консультантов - которые действуют в автономном (или полуавтономной) режиме. Эти технологии встраиваются в пользовательский опыт, в котором автономное устройство становится основной пользовательского интерфейса. Вместо того, чтобы взаимодействовать с меню и кнопками на смартфоне, пользователь говорит с приложением, которое имеет искусственный интеллект.
Новая система IT
- Новая система архитектуры. Цифровые соединения и умные машины имеют высокие требования к вычислительной архитектуре. Системы, построенные на графических процессорах и полевых программируемых вентильных массивах (FPGA) будут работать больше как человеческий мозг, которые хорошо подходят для применения к машинному обучению и другим технологиям сопоставления с образцом, которые используют умные машины.
- Применение и обслуживание архитектура. Оптимизация обслуживания архитектуры будет соответствовать требованиям пользователей, поскольку они могут меняться с течением времени. Она объединяет множество источников информации, устройств, приложений, услуг и микросервисов в гибкую архитектуру, в которой приложения и расширения между несколькими устройствами конечных точек могут синхронизироваться друг с другом для получения непрерывного цифрового потока.
- Интернет вещей. Технологии и стандарты на платформе IoT образуют базисный набор средств для общения, контроля, управления, администрирования и обеспечения конечных точек в IoT. Платформы собирают данные из конечных точек с архитектурной и технологической точки зрения, чтобы сделать IoT реальностью.
Медицинское оборудование разрабатывается, чтобы удовлетворить требования, потребности и возможности своих пользователей. Преимущества пользовательско- ориентированного подхода к проектированию включают улучшенную безопасность пациента, лучшие результаты лечения и повышение уровны удовлетворенности пользователей. Для увеличения производства изготовления таких устройств, разработчики должны иметь четкое и точное понимание специфики работы медицинского персонала, пациентов и лиц, осуществляющих уход, которые будут использовать устройство.
Внедрение программы общедоступной дефибрилляции позволит спасти до 80 тыс. жизней в год. Такая статистика была приведена на круглом столе «Развитие отечественной медицинской промышленности для диагностики и оказания первой медицинской помощи». Одной из тем стало использование автоматических наружных дефибрилляторов. Обсуждение состоялось 29 ноября в рамках деловой программы VIII Всероссийского конгресса пациентов.
В круглом столе приняли участие начальник отдела нормативно-правового регулирования Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Станислав Лебель, руководитель Комиссии по антикоррупции Совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Олег Лавров, производители медицинских изделий, техники, представители профессионального и пациентского сообществ.
Как отметил начальник отдела департамента Минпромторга России, по итогам 2016 года общий объем отечественного производства медицинской техники и изделий вырос на 22,5% и составил 53,4 млрд рублей. Доля отечественной продукции данного направления составила 20% в 2016 году по сравнению с 15,6% в 2012 году.
«В прошлом году на российский рынок выведено 36 импортозамещающих медицинских изделий, - подчеркнул Станислав Лебель. - Это система визуализации рентгеновских изображений, сосудистые стенты, протезы клапанов сердца, пациентские мониторы, микроскопы, малогабаритные автоматические дефибрилляторы».
В России отечественную технику для внедрения программы общедоступной фибрилляции выпускают около 5 производителей. По словам члена экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Галкина, чрезвычайно важно время оказания помощи при внезапной остановке сердца.
«При проведении дефибрилляции сердца в первые три минуты с момента происшествия шансы сохранить жизнь человеку составляют около 70%, каждая следующая минута промедления на 10% уменьшает их, - обозначил Дмитрий Галкин. - В среднем минимальное количество случаев внезапной остановки сердца в России составляет порядка 145 тыс. в год».
По мнению врачебного сообщества, оборудование вокзалов, аэропортов и других объектов массового пребывания людей автоматическими дефибрилляторами позволит в разы усилить качество оказания помощи людям при случае остановки сердца в общественных местах. Российские компании производят приборы, которые не требуют специального медицинского образования от человека, использующего их, в устройствах заложены голосовые и визуальные команды, они измеряют сердечный ритм, принимают решение и определяют мощность дефибрилляции. Согласно текущему законодательству подобные аппараты могут использовать человек только со специализированным медицинским образованием. В настоящее время подготовлен законопроект, который позволит снять данные вопросы и дать старт программе общедоступной дефибрилляции. Он поддержан Минпромторгом России и в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве РФ.
Российские производители также готовы предложить врачебному сообществу современные решения в других сферах медицины. Компании активно внедряют современные системы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления.
«По имеющейся информации, в среднем очередь на запись на проведение холтерского мониторирования в Московской области составляет порядка 2-3 недель. В Москве неделя-полторы, в других регионах доходит порой до 3-х месяцев, - говорит директор по развитию ООО «МЕДИКОМ» Алексей Лисеев. - Так как российская промышленность на сегодняшний день уже создала данные системы и активно их продвигает, мы считаем, что совместно мы сократим эти очереди фактически до одного дня».
Другая компания - АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» готова помочь повысить эффективность диагностики рака молочной железы. «В прошлом году мы вышли на рынок с аппаратом с функцией томосинтеза, - подчеркнула заместитель генерального директора АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» Светлана Шокина. - Основное преимущество - увеличение на 30% выявляемости рака молочной железы при сочетании классической маммографии с томосинтезом. Учитывая большой парк пленочных аппаратов в российском здравоохранении, мы завершаем разработку беспроводного переносного приемника для маммографии, который позволяет любой аналоговый аппарат сделать цифровым».
Некоторым разработкам только еще предстоит появиться на рынке, по ним представители производственного корпуса смогли получить экспертную оценку со стороны медицинского сообщества. Биофармкластер «Северный» представил ряд стратапов. Один из них - неинвазивный глюкометр, который без капли крови производит анализ и синхронизируется с гаджетами. В настоящее время прибор находится в стадии регистрации. Среди разработок также прибор для неинвазивной визуализации вен и устройство для нормализации сна.
Как отметили участники обсуждения, для развития медицинской промышленности важно принятие федерального закона об обращении медицинских изделий. Кроме того предложено создать рабочую группу с участием пациентского сообщества и предприятий медпромышленности, которая будет осуществлять мониторинг госзакупок конкурентоспособных медизделий, способных заменить импортные. Участники уверены, что политика приоритета локальной продукции позволит обеспечить здравоохранение качественными изделиями по разумным ценам.
Индустрия медицинских изделий играет значимую роль на рынке товаров и услуг для здравоохранения. Данная категория аккумулирует почти треть аптечных продаж товаров «аптечной корзины»* в натуральном выражении. О развитии этого сегмента отечественного фармрынка, его структуре и лидерах читатели смогут узнать из данной публикации. Розничные продажи показаны без учета АР Крым и зоны проведения АТО. В общий объем аптечных продаж медицинских изделий включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
основные тенденции рынка медицинских изделий
В общем объеме аптечных продаж товаров «аптечной корзины» доля медицинских изделий по итогам 2016 г. составляет 28,4% в натуральном и 7,9% в денежном выражении.
В 2016 г. объем розничного рынка медицинских изделий остался практически на уровне предыдущего года. Объем их розничных продаж составил 452 млн упаковок (рис. 1). В денежном выражении аптечный рынок медицинских изделий достиг 4,7 млрд грн.
В натуральном выражении структура продаж медицинских изделий на аптечном рынке распределена практически поровну между товарами украинского и зарубежного производства (рис. 2). В денежном выражении преобладает продукция зарубежных производителей (69,7%).
Важно отметить тенденцию к увеличению доли украинских производителей на рынке медицинских изделий как в денежном, так и в натуральном выражении.
структура рынка
Среди маркетирующих организаций лидером по объему аптечных продаж медицинских изделий в натуральном выражении за 2016 г. является украинская компания «Гемопласт», которая занимает 15% объема рынка (таблица).
| № | Маркетирующая организация | Доля
в структуре продаж, % |
| 1 | Гемопласт (Украина) | 15,3 |
| 2 | Юрия-Фарм (Украина) | 12,4 |
| 3 | Vogt Medical (Германия) | 12,3 |
| 4 | Долфи-Украина (Украина) | 10,9 |
| 5 | Допомога-1 (Украина) | 5,2 |
| 6 | Укрвата (Украина) | 2,1 |
| 7 | Medical Lomza Sp.z.o.o (Польша) | 2,0 |
| 8 | Технокомплекс Фирма (Украина) | 1,9 |
| 9 | УКРМЕДТЕКСТИЛЬ (Украина) | 1,9 |
| 10 | Jiangsu Nanfang Medical (Китай) | 1,9 |
В структуре анализируемого сегмента львиную долю занимают манипуляционные медицинские изделия (рис. 3). В натуральном выражении данная категория товаров аккумулирует 55%, а в денежном - 15% объема рынка. Наибольшее количество товаров этой категории в натуральном выражении реализует украинская компания «Гемопласт».
Отечественные фармкомпании укрепляют свои позиции в структуре рынка медицинских изделий
В целом в 2016 г. на розничном рынке Украины реализовано 226,8 млн упаковок шприцев за 487,1 млн грн. и 20,9 млн упаковок устройств для переливания растворов и крови за 170,8 млн грн. Лидер обоих сегментов в натуральном выражении - компания «Гемопласт» - обеспечивает 23% продаж шприцев и 56% - устройств для переливания крови (рис. 4, 5).
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛИДЕРЕ РЫНКА
Лидером розничного рынка медицинских изделий по объему продаж в натуральном выражении является украинская компания «Гемопласт» (г. Белгород-Днестровский) - одно из крупнейших предприятий по производству медицинских изделий в Украине. Компания присутствует на рынке уже много лет, а история создания Белгород-Днестровского завода по производству медицинских изделий берет свое начало еще в 1973 г.
Шприцы однократного применения и устройства для переливания крови и растворов - основные изделия, выпускаемые компанией. В каждом из этих сегментов «Гемопласт» является лидером по объему аптечных продаж в натуральном выражении. Кроме того, предприятие выпускает и другие важные для здравоохранения изделия - катетеры, зонды, медико-лабораторные изделия, а также сотни изделий из пластмасс немедицинского назначения (не для медицины).
Предприятие сертифицировано на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, Директивы 93/42/ЕЕС, что дало право маркировать продукцию знаком CE. Благодаря этому продукция компании является конкурентоспособной не только на национальном, но и на международном рынке.
Также важно отметить, что качество продукции компании «Гемопласт» неоднократно подтверждалось получением наград. «Гемопласт» стремится к лидерству и устойчивому развитию компании, расширяет бизнес, постоянно улучшает качество и формирует высокое доверие к продукции.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
По итогам 2016 г. аптечный рынок медицинских изделий в Украине достиг 4,7 млрд грн., превысив показатель предыдущего года на 13,2% в гривневом выражении.
Среди маркетирующих организаций лидером по объему аптечных продаж медицинских изделий в натуральном выражении за 2016 г. является украинская компания «Гемопласт», которая занимает 15% объема рынка
По результатам минувшего года, в рейтинге категорий медицинских изделий по объему розничных продаж в денежном и натуральном выражении максимальную долю аккумулируют манипуляционные медицинские изделия. Наибольшее количество товаров этой категории реализует украинская компания «Гемопласт».
Отечественные фармкомпании укрепляют свои позиции в структуре рынка, а в рейтинге маркетирующих организаций по объему аптечных продаж медицинских изделий по итогам 2016 г. в натуральном выражении лидируют украинские производители.
Екатерина Дмитрик
***Согласно классификатору изделий медназначений IMN код (2).
Работа Правительства: факты и цифры.
Объём фармацевтического рынка в конечных ценах в 2016 году составил 1,21 трлн рублей (+7,84% к 2015 году); объём производства лекарственных средств за 2016 год в ценах производителя – 285,87 млрд рублей (+23,75% к 2015 году).
По данным Государственного реестра лекарственных средств, доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет 76,8% (со стадии производства готовой лекарственной формы), что превышает плановый показатель.
Доля лекарственных средств отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в общем объёме рынка – 30%. При этом доля отечественных лекарственных препаратов в объёме рынка (5,7 млрд упаковок) в натуральном выражении составила 58%.
Объём экспорта и импорта продукции фармацевтической промышленности в 2016 году составил 0,54 млрд долларов США (+2% к 2015 году) и 0,91 млрд долларов США (+3,4% к 2015 году) соответственно.
Объём российского рынка медицинских изделий (только медицинские изделия, без учёта принадлежностей) в конечных ценах в 2016 году – 245,5 млрд рублей (+10% к 2015 году).
Объём производства медицинских изделий за 2016 год в конечных ценах – 52,8 млрд рублей (+15,5% к 2015 году).
Доля медицинских изделий отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году в общем объёме российского рынка – 20,2%.
Экспорт продукции российской медицинской промышленности (включая принадлежности) в 2016 году составил 75,36 млн долларов США (+4% к 2015 году).
Объём импорта медицинских изделий в 2016 году составил 2,87 млрд долларов США (–3,5% к 2015 году).
По состоянию на 1 января 2017 года в рамках разработано и выведено на рынок 44 импортозамещающих лекарственных препарата и 2 инновационных лекарственных препарата (нарлапревир и сатерекс). В 2016 году было зарегистрировано 14 импортозамещающих лекарственных препаратов, в том числе перициазин (шизофрения и др. психотические расстройства), флуфеназин (шизофрения, психозы, невротические состояния, сопровождающиеся страхом, нервное напряжение), метилдопа (гипотензивное средство центрального действия), такролимус (иммуносупрессивный препарат), кромоглициевая кислота (противоаллергическое средство – стабилизатор мембран тучных клеток), ипратропия бромид + фенотерол (ХОБЛ, бронхиальная астма).
По состоянию на 1 января 2017 года в рамках госпрограммы разработано и выведено на рынок 65 импортозамещающих медицинских изделий и 10 инновационных медицинских изделий. В 2016 году было зарегистрировано 36 импортозамещающих медицинских изделий, в том числе система визуализации рентгеновских изображений СВР, дефибриллятор автоматический малогабаритный «Альтдеф», стенты сосудистые баллонорасширяемые коронарные, периферические баллонорасширяемые, периферические саморасширяющиеся и системы доставки, полнопроточные протезы клапанов сердца «Мединж-СТ» из пироуглерода с присоединяемой манжетой, с принадлежностями, протез клапана сердца полимерный «ЕвРос-МИ», протез клапана сердца аортальный с системой транскатетерной доставки «МедЛаб-КТ», протез клапана сердца биологический «Мединж-Био», микроскоп многофункциональный хирургический, монитор пациента модульный МПР7.
В 2016 году открыты 16 фармацевтических заводов. Кроме того, открыто 4 производства медицинской промышленности в таких областях, как рентгенодиагностическая техника, одноразовые полипропиленовые пробирки, клапаны сердца и коронарные стенты, расходные материалы для медицинских нужд.
Общий бюджет на поддержку фармацевтической отрасли составил 8,06 млрд рублей. Около 3,5 млрд рублей было перераспределено с государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы на Фонд развития промышленности для обеспечения финансирования инвестиционных проектов по фармацевтической и медицинской промышленности.
Фондом развития промышленности за 2016 год в области фармацевтической промышленности одобрены для финансирования 7 проектов с общим размером займов 1,9 млрд рублей.
Общее финансирование проектов, поддержанных Фондом развития промышленности, составило 10,3 млрд рублей.
Общий бюджет на поддержку медицинской промышленности в рамках госпрограммы в 2016 году составил 2,68 млрд рублей.
Фондом развития промышленности за 2016 год в области медицинской промышленности одобрены для финансирования 12 проектов с общим размером займов 2,9 млрд рублей.
В реабилитационной индустрии задействовано более 200 организаций, 80% которых относится к субъектам малого бизнеса.
В 2016 году создан Научно-технический совет по развитию производства промышленной продукции реабилитационной направленности при Минпромторге России, в который вошли главные внештатные специалисты Минздрава России и Минтруда России по актуальным для реабилитационной индустрии специальностям, а также видные учёные и эксперты.
Сформирован перечень продукции для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и других маломобильных групп населения, в том числе включающий современные технические средства реабилитации, технологические устройства и иные виды изделий для обеспечения доступной среды, на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, большинства субъектов Федерации, экспертного и научного сообществ, институтов развития, состоящий более чем из 227 позиций.