Конкуренция среди напольных покрытий. Эксперты сравнивают лучших. Рынок ламината: Прогноз развития

    КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
    Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

    Отчёт об исследовании состоит из 4 глав

    Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

    В Главе 2 содержится информация об объеме рынка напольных покрытий в России.

    В Главе 3 представлены данные об основных факторах, тенденциях и перспективах развития рынка напольных покрытий России.

    В Главе 4 представлен прогноз развития рынка напольных покрытий в России.

    Цель исследования

    Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка напольных покрытий в России.

    Задачи исследования:

    1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка напольных покрытий.

    2. Определить объем и темпы роста производства напольных покрытий в России.

    3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России напольных покрытий.

    4. Выделить и описать основные сегменты рынка напольных покрытий в России, а именно: рынок плитки, рынок линолеума, рынок ламината, рынок паркета и паркетной доски

    5. Составить прогноз ключевых показателей рынка напольных покрытий в России.

    6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка напольных покрытий в России в ближайшие несколько лет.

    7. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка напольных покрытий в России.

    8. Определить факторы, препятствующие росту рынка напольных покрытий в России.

    Объект исследования

    Рынок напольных покрытий в России.

    Метод сбора данных

    Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью

    Информационная база исследований

    1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

    2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

    3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

    4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

    5. Экспертные опросы.

    6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

    7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

    8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

    9. Результаты ценовых мониторингов.

    10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

    11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

    12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

    13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

    14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

    15. Материалы International Trade Centre.

    16. Материалы Index Mundi.

    17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

    Объем и структура выборки

    Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

    Резюме:

    В мае 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка напольных покрытий.

    Объем рынка напольных покрытий в России в 2014 году составил 313,2 млн. кв. м, что на 0,3% меньше, чем в 2013 году. В 2015 году объем российского рынка напольных покрытий уменьшился по сравнению с 2014 годом на 19,8% и составил 251,2 млн. кв. м. Основную долю составляет отечественное производство напольных покрытий.

    Объем рынка напольных покрытий в 2016 году будет стагнировать: прирост рынка составит только 0,2%. Это объясняется возобновлением роста рынков ламината и линолеума, а также снижением объемов рынка плитки, рынка паркета и рынка паркетной доски. В 2017 году рынок напольных покрытий вырастет на 2,3%: рынок паркетной доски не увеличится, а остальные сегменты будут расти.

    К 2020 году объем рынка напольных покрытий составит 294 950 тыс. кв. м.

    Краткое описание исследования

    Основным предназначением данного исследования является ознакомление участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее.


    Ключи:

    напольная,напольнего,напольнее,напольней,напольние,напольний,напольних,напольного,напольное,напольной,напольные,напольный,напольных,покрытие,покрытий,покрытия,половая,половего,половее,половей,половие,половий,полових,полового,половое,половой,половые,половый,половых

  • Подробное оглавление/содержание отчета:

    Список таблиц и диаграмм 9
    Таблицы: 9
    Диаграммы: 9
    Резюме 11
    Глава 1. Технологические характеристики исследования 12
    §1.1. Цель исследования 12
    §1.2. Задачи исследования 12
    §1.3. Объект исследования 12
    §1.4. Метод сбора и анализа данных 12
    §1.5. Источники получения информации 12
    §1.6. Объем и структура выборки 13
    Глава 2. Объем и темпы роста рынка напольных покрытий в России 14
    §2.1. Объем всего рынка напольных покрытий 14
    §2.2. Сегмент 1. Объем и темпы роста рынка ламината в России 16
    §2.3. Сегмент 2. Объем и темпы роста рынка линолеума в России 17
    §2.4. Сегмент 3. Объем и темпы роста рынка плитки в России 18
    §2.5. Сегмент 4. Объем и темпы роста рынка паркета в России 19
    §2.6. Сегмент 5. Объем и темпы роста рынка паркетной доски в России 20
    Глава 3. Основные факторы, тенденции и перспективы развития рынка
    напольных покрытий в России 21
    §3.1. Рынок ламината в 2016 году заметно не увеличится 21
    §3.2. Импортозамещение ламината на российском рынке 21
    §3.3. Влияние кризиса на рынок напольных покрытий в России 22
    Глава 4. Прогноз развития рынка напольных покрытий в России в 2016-2020 гг. 23
    §4.1. Прогноз развития всего рынка напольных покрытий 24
    §4.2. Сегмент 1. Прогноз развития рынка ламината в России 25
    §4.3. Сегмент 2. Прогноз развития рынка линолеума в России 25
    §4.4. Сегмент 3. Прогноз развития рынка плитки в России 26
    §4.5. Сегмент 4. Прогноз развития рынка паркета в России 26
    §4.6. Сегмент 5. Прогноз развития рынка паркетной доски в России 27

    Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

    Отчет содержит 15 таблиц и 6 диаграммы.

  • Таблицы:

    Таблица 1. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта напольных покрытий в России в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 2. Объём рынка напольных покрытий в России по сегментам в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 3. Объём рынка напольных покрытий в России по сегментам в натуральном выражении %

    Таблица 4. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта ламината в России в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 5. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта линолеума в России в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 6. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта плитки в России в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 7. Объём рынка, внутреннего производства, импорта, экспорта паркета в России в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 8. Объём рынка, импорта, экспорта паркетной доски в России в натуральном выражении тыс. м2

    Таблица 9. Прогноз развития рынка напольных покрытий в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

    Таблица 10. Прогноз развития рынка напольных покрытий в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

    Таблица 11. Прогноз развития рынка ламината в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

    Таблица 12. Прогноз развития рынка линолеума в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

    Таблица 13. Прогноз развития рынка плитки в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

    Таблица 14. Прогноз развития рынка паркета в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

    Таблица 15. Прогноз развития рынка паркетной доски в России в натуральном выражении тыс. м2 и % прироста

  • Диаграммы:

    Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка напольных покрытий в России, тыс. кв. м. и %.

    Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка ламината в России, тыс. кв. м. и %.

    Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка линолеума в России, тыс. кв. м. и %.

    Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка плитки в России, тыс. кв. м. и %.

    Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка паркета в России, тыс. кв. м. и %.

    Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка паркетной доски в России, тыс. кв. м. и %.

В настоящее время в России отмечается рост объемов строительства. Развитие данной отрасли влечет за собой также и развитие подотраслей. В частности, рынок строительных и отделочных материалов является сейчас, по мнению экспертов, одним из наиболее динамично развивающихся. То обстоятельство, что около 90% новых жилых помещений в России предлагается без какой-либо внутренней отделки, обеспечивает постоянный стабильный спрос на материалы строительного и отделочного характера. О динамике развития рассматриваемой отрасли можно судить, опираясь на следующие данные: объемы производства строительных материалов с 2002 по 2007 гг. выросли более чем на 240%. Сложившаяся ситуация позволяет прогнозировать и дальнейшее развитие рынка.
В число факторов, непосредственно повлиявших на формирование рынка, помимо высоких темпов жилищного строительства и улучшения благосостояния населения, следует включить и такие, как реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и проведение Федеральной адресной инвестиционной программы. В итоге рынок недвижимости обретает все большую и большую привлекательность (по материалам «Общий объем рынка напольных покрытий в 2007 году оценивается в 48-50 млрд. руб», http://www.flooringmagazine.ru/news.php?id=211 и «Отделочные материалы. Обзор рынка», http://www.expert74.com/nomer.php?art=221).
Значительную часть рынка отделочных материалов занимают напольные покрытия. Объем российского рынка напольных покрытий по различным экспертным оценкам составляет от 48 до 52 млрд. руб. Годовой объем производства – 320-350 млн. кв. м. Рост продаж напольных покрытий составляет порядка 18-20% в год.
Основными видами напольных покрытий, пользующихся спросом на рынке, являются линолеум, ламинат, ковролин, керамические покрытия. Также в продаже присутствуют и другие материалы, но их доля значительно меньше. С точки зрения структуры соотношение этих видов выглядит следующим образом:
- линолеум – 46%;
- напольные покрытия из керамических материалов – 30%;
- ламинат – 12%;
- ковролин – 9%.
Оставшуюся часть занимают прочие виды покрытий – 3% (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Структура российского рынка напольных покрытий*

* по материалам статьи «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes
Лидирующие позиции на рынке напольных покрытий уверенно удерживает линолеум. Несмотря на то, что данный вид продукции уже занимает почти половину рынка, объемы его производства (около 140 млн. кв. м) продолжают расти. Ежегодный прирост, ранее составлявший 10-15%, в последние несколько лет увеличился до 35-45%. Линолеум привлекает к себе внимание низкой стоимостью как самого материала, так и работ по его настилу. Такое покрытие долговечно и неприхотливо в уходе. По данным DISCOVERY Research Group в 2007 г. объем производства линолеума достиг 128 млн. кв. м. Импортный линолеум составляет существенную часть российского рынка (98-100 млн. кв. м за 2007 г.).
Однако вместе с тем наблюдается и увеличение объемов экспорта отечественной продукции. За последние несколько лет этот показатель вырос на 16,3 % и превысил цифру в 13 млн. кв. м. (по материалам «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes).
В сегменте керамических покрытий, доля которых самая большая после линолеума (объем производства 90 млн. кв. м), также наблюдается динамичный рост. Ежегодный уровень прироста – 28-30%. Среди особенностей развития сегмента следует отметить смещение потребительского предпочтения в пользу керамогранита. Этому во многом способствует повышение темпов роста производства керамогранита, как наиболее активно развивающегося сегмента рынка керамической плитки: 16-17% от объема рынка керамической напольной плитки в 2003 г., 20-21% в 2006 г. и 22-25% по данным на 2007 г В данной связи отметим, что производство керамической плитки для пола, по данным иследования ЗАО «Информационное агентство «КредИнформ-Северо-Запад», сейчас в несколько раз превышает производство плитки для облицовки стен (по материалам статей «Рост рынка напольных покрытий», http://t-spektr.ru/news.html и «Темпы роста производства керамической плитки для пола в России в три раза превышают динамику по плитке для облицовки стен», http://www.vira.ru/exp/reviews/growth_cerama.html).
Однако, согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Abarus MR, в 2006 г. доли рынка распределялись так:
- линолеум – 45%;
- напольные покрытия из керамических материалов – 31%;
- ламинат – 12%;
- ковролин – 9%;
- прочие виды покрытий – 3%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на нынешнее состояние производства керамической плитки, за последнее время данная отрасль потеряла около 1% рынка, которые занял линолеум (по материалам «Динамика рынка напольных покрытий», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067,%2072/1903/)
Ламинат, на сегодняшний день стоящий на третьем месте по популярности среди российских покупателей, воспринимается как альтернатива паркету. Это один из четырех основных представленных на сегодняшний день на рынке видов натуральных деревянных покрытий. Остальные три вида – разновидности паркета (массивная доска, многослойная доска и штучный паркет). Ламинат представляет собой многослойную панельную конструкцию, покрытую устойчивой к повреждающим воздействиям пленкой.
Ламинированные покрытия широко востребованы, благодаря более низкой по сравнению с паркетом цене. При этом ламинат не требует столь тщательного ухода и не подвержен быстрому износу. Любое ламинированное покрытие состоит как минимум из четырех частей: несущего основания и трех слоев - декоративного, защитного и стабилизирующего. Ламинаты бывают нескольких видов (композитные и некомпозитные) и имеют собственную классификацию в зависимости от назначения. Срок службы такого покрытия - в среднем 5-10 лет.
Сейчас на долю ламината приходится порядка 40 млн. кв. м из общего объема производства напольных покрытий в России. Однако по прогнозам экспертов этот показатель в ближайшее время будет расти и к 2010 г. достигнет 80 млн. кв. м. Согласно этим же прогнозам ламинат полностью вытеснит с рынка нынешнего лидера – линолеум, а основным поставщиком данного материала на российский рынок станут отечественные компании, хотя сейчас их доля составляет не более 5% (по материалам «Ламинированные напольные покрытия», http://www.vashdom.ru/articles/akpr_35.htm , «Проблема пола», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067/2185/ и «Отделочные стройматериалы. Обзор рынка», http://www.expert74.com/nomer.php?art=221)
Объемы производства ковровых покрытий (ковролина) составляют 35 млн. кв. м. Ковролин имеет ряд особенностей, отличающих его от непосредственно ковра. Прежде всего это то, что ковролин – материал рулонный. Он не ограничен в размерах и украшен, как правило, более мелким, чем ковер рисунком. Его основные качественные преимущества – шумо- и теплоизоляция, обеспечение комфорта при ходьбе, возможность использования практически в любых помещениях. Также ковролин удобен тем, что может быть уложен самостоятельно, а его срок службы доходит до 15 лет.
Ковролин изготавливается из натуральных либо синтетических волокон. Синтетические покрытия в свою очередь подразделяются на виды в зависимости от химического состава, который, в сущности, определяет их характеристики. Критерием для классификации ковровых покрытий является способ плетения (тип ворса).
Виды ковролина:
по способу плетения: - скролл (многоуровневый петлевой ворс);
- катлуп (поверхность с эффектом выпуклости);
- велюр (однородная поверхность с тактильным эффектом);
- фризе (высокий, сильно закрученный ворс);
- принт (покрытие, дающее возможность отображения рисунков любой сложности).
по длине ворса:
- коротковорсовый (2-3 мм);
- средневорсовый (5-8 мм);
- высоковорсовый (8-20 мм).
Покрытия из натуральных волокон, в частности, из шерсти обладают рядом преимуществ перед синтетикой. Они упруги и эластичны, способны создавать благоприятный климат в помещении, обеспечивая комфортный уровень влажности воздуха. Однако цена на них достаточно высока (от 15 до 200 у. е. за кв. м), и к тому же они быстро изнашиваются.
В настоящее время наметилась тенденция к сокращению производства шерстяных ковровых покрытий (по материалам «Ковровое покрытие», http://www.vira.ru/enc/materials/parket/kovrolin.html и «Рост рынка напольных покрытий», http://t-spektr.ru/news.html).
Среди других видов покрытий, пользующихся спросом на отечественном рынке, можно выделить паркет и пробковые покрытия.
Паркет существует нескольких видов. Различия между ними – в самой конструкции и в цене. Штучный паркет, представляющий собой покрытие из небольших деревянных планок, считается одним из самых дорогих видов напольных покрытий. В особенности это касается художественного паркета, который изготавливается исключительно на заказ и помимо ценных пород дерева состоит из металлических либо каменных элементов. Также могут использоваться и другие материалы.
Паркетная доска – бюджетный вариант паркетного покрытия. Основное отличие от штучного паркета состоит в размере компонентов.
Паркет – материал, которому отдают предпочтение благодаря его эстетичности и экологичности. Он обеспечивает тепло и комфорт в доме, однако требует сложного тщательного ухода. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид, паркет нужно постоянно обрабатывать специальными составами. Но даже это не спасет его от возможности быть поврежденным острыми предметами – к такого рода воздействиям паркет крайне не устойчив.
Сейчас объемы выпуска штучного паркета стремительно падают. Исключением является художественный паркет, доля которого, наоборот, постепенно увеличивается. Активно развивается производство паркетной доски из лиственницы. Этот материал не уступает по прочности традиционно предпочитаемым дубу и буку, но зато существенно снижает стоимость конечного продукта. К тому же около 70% мировых запасов лиственницы произрастает в России, что дает отечественному производителю возможность обеспечить себе нишу на рынке покрытий данного образца.
Несмотря на то, что сегмент покрытий из натурального дерева был серьезно потеснен линолеумом и керамикой, отрасль смогла укрепить свои позиции на рынке и даже обеспечить некоторый прирост, благодаря использованию технологий, позволяющих выпускать качественные покрытия по доступной массовому потребителю цене. Как результат – высокая популярность ламината.
Доля покрытий из натурального и имитационного дерева составляет около 20% всего российского рынка напольных покрытий.
Если в случае с массивной доской из лиственницы преимущество, в силу географических факторов, остается за отечественным производителем, то производители пробковых напольных покрытий по аналогичным причинам – только зарубежные компании. Так как пробковый дуб, основа пробковых напольных покрытий, растет по большей части в Португалии, эта страна является основным импортером данной продукции на российский рынок.
Пробковые покрытия обладают большим количеством положительных качеств. Они просты в монтаже и уходе, хорошо сохраняют тепло, поглощают шумы, устойчивы к бытовым химическим воздействиям. Кроме того, это экологически чистый и долговечный материал. Однако обилие явных преимуществ не делает пробковые напольные покрытия востребованными: даже в сегменте покрытий из дерева они занимают столь малую долю, что не способны конкурировать ни с одним из представленных на субрынке материалов (по материалам статей «Проблема пола», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067/2185/ http://www.symbolgroup.ru/publicationmarketing.php?page=1&full=block_neswblock152&PHPSESSID=cf6d7152da3e556063ad313bda2432b8).
Относительно новый вид напольного покрытия на российском рынке – мармолеум. Часто он считается линолеумом, изготовленным из натуральных компонентов. Для его производства используется кора и древесина пробкового дерева, джут и смолы растительных масел. Мармолеум обеспечивает высокий коэффициент звукопоглощения и теплопроводности, он устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Плитки мармолеума наклеиваются на предварительно подготовленную поверхность и служат до 15 лет, при этом не требуется специализированного ухода.
Мармолеум относится к категории более дорогих, высококачественных видов напольных покрытий, занимая место в одном ряду с ламинатом и паркетом. Характер спроса на напольные покрытия в настоящее время существенно меняется. Хотя сейчас на российском рынке господствует линолеум, а основное его преимущество – низкая цена, потребительские предпочтения постепенно смещаются в сторону более дорогостоящих вариантов напольных покрытий. Продукция среднего и высокого ценового сегментов начинает пользоваться широким спросом. Также изменились и требования покупателей к товару.
Сейчас при выборе покрытия для клиента на первое место выходят экологическая безопасность, натуральность и дизайн, цена играет гораздо меньшую роль. Эксперты во многом связывают это с улучшившимся благосостоянием населения (по материалам «Исследование рынка напольных покрытий в России», http://www.stm2000.ru/index.php?nes=yes)
На российском рынке напольных покрытий присутствуют как отечественные, так и иностранные производители. Их доли в различных сегментах определяются по разному: одни практически полностью принадлежат отечественному производителю, в других – весь ассортимент представлен импортной продукцией.

Таблица 1. Основные компании – производители напольных покрытий, представленные на российском рынке*
Компания - производитель

Компания - производитель

Вид продукции

Страна

DLW -Урал

Ковровые покрытия

Россия – Германия

Нева-Тафт

Ковровые покрытия

Россия – Германия

Альтролл карпетс

Ковровые покрытия

Россия (импортное волокно « Antron »)

Стройпласт

Линолеум

Россия

Синтерос

Линолеум

Россия

Таркетт

Линолеум

Россия

Мосстройпластмасс

Линолеум

Россия

Комитекс полилан

Линолеум

Россия

Стройполимер

Линолеум

Россия

Balta

Group

Ковровые покрытия

Бельгия

Tarkett

Ковровые покрытия

Швейцария

Sintelon

Ковровые покрытия

Сербия

Timzo

Ковровые покрытия

Голландия

Forbo - Sarlino

Ковровые покрытия

Франция

Mohawk

Ковровые покрытия

США

Самарский стройфарфор

Керамическая плитка

Россия

ТЗОМ

Керамическая плитка

Россия

Daugress

Керамическая плитка

Китай

Kerko

Керамическая плитка

Словакия

Nova Gala

Керамическая плитка

Польша

Dura-Tiles

Керамическая плитка

Турция

Behceram

Керамическая плитка

Иран

Mirage

Керамическая плитка

Италия

Kerama Marazzi

Керамическая плитка

Россия

Estima

Керамическая плитка

Россия

Росита

Штучный паркет

Россия

Царицын-паркет

Штучный паркет

Россия

Крымский паркетный завод

Штучный паркет

Россия

Тампол

Штучный паркет Массивная доска

Россия

ДОЦ

Штучный паркет

Россия

Традиции русского паркета

Штучный паркет

Россия

Заря

Штучный паркет

Россия

Паркет-Класс

Штучный паркет

Россия

Бирюлевский паркетный завод

Штучный паркет

Россия

Паркет Пол

,

Штучный паркет

Россия

Обнинский паркетный завод

Штучный паркет

Россия

Русский паркет

Россия

Корона

Штучный и художественный

Россия

Ковчег-паркет

Штучный паркет

Россия

Интеграф

Штучный и художественный паркет

Россия

ЗАО Бирпарк Ковчег-

паркет

Штучный и художественный паркет

Россия

СМ Студио

Художественный паркет

Россия

Паркет Дизайн

Художественный паркет

Россия

Славпаркет

Художественный паркет

Россия

Дубрава

Художественный паркет

Россия

Янтарная прядь

Художественный паркет

Россия

НПФ

Золотое сечение

Художественный паркет

Россия

ООО Фишер-Паркет-Марка

Россия

ООО Солид-паркет

Многослойная паркетная доска

Россия

Док №13

Многослойная паркетная доска

Россия

Нововытянский лыжный комбинат

Многослойная паркетная доска

Россия

ТД ДХС

Россия (импортное сырье « Veneto parkett »)

Детчинский ДОК

Россия

Сибирский мастер

Массивная доска из хвойных пород дерева

Россия

Экопол

Массивная доска

Россия

Матимекс

Массивная доска из экзотических пород дерева

Россия (импортное сырье « Matimex »)

Кенигс паркет

Массивная доска из экзотических пород дерева

Россия (импортное сырье « Wurdeck » )

Клинский ДОК

Массивная доска

Россия

Krono Swiss Group (ООО Кроностар )

Ламинат

Австрия

Kronospan (ООО Кроношпан )

Ламинат

Австрия

Шелехов-ламинат

Ламинат

Россия

*по материалам статей «Динамика рынка напольных покрытий», http://newgorod.net/articles/category/55,%2057,%2067,%2072/1903/ и «Обзор рынка напольных покрытий», http://www.symbolgroup.ru/publicationmarketing.php?page=1&full=block_neswblock152&PHPSESSID=cf6d7152da3e556063ad313bda2432b8).
В настоящее время на российском рынке напольных покрытий наметилась тенденция к вытеснению импортной продукции отечественной. Бурное развитие производства вывело российские компании в лидеры в отдельных отраслях. В основном, это линолеум, продажей которого еще несколько лет назад занимались исключительно зарубежные компании. Сейчас присутствие российских изготовителей в сегменте превышает 80%.
Также подавляющее большинство (72,4%) производителей штучного паркета составляют отечественные предприятия, действующие самостоятельно либо совместно с зарубежными компаниями. Структура данного сегмента не меняется, даже несмотря на постоянное падение объемов производства штучного паркета в России.
Вообще, в сегменте напольных покрытий из натурального дерева отечественные компании испытывают трудности лишь с производством ламината. Здесь свои условия диктуют зарубежные производственные линии. Но по прогнозам экспертов, по мере увеличения доли ламината на рынке напольных покрытий объемы отечественного производства будут расти и, в конечном итоге, превысят показатели импортных поставок. Как было сказано выше, к 2010 г. ожидается рост объемов производства в 2 раза.
Что касается остальных видов продукции, то следует отметить способность российского производства сориентироваться в ситуации на рынке и продолжать развиваться за счет оригинальных технологических решений. Примером этого может служить начало выпуска массивной доски из лиственницы вместо традиционного использования дубовой древесины. В данном случае снижение цены на продукцию и обладание большими запасами материала на своей территории обеспечили условия для укрепления позиций отечественного производителя на рынке.
Чрезвычайно высока доля импорта в сегменте пробковых напольных покрытий, что обусловлено географическими причинами. Однако российские изготовители уже сейчас активно осваивают производство данного вида покрытия, используя импортные материалы. В среде напольной керамической плитки быстрые темпы роста объемов отечественного производства пока не способны сократить долю импортной продукции. Производство ковролина ведется малым количеством российских компаний и только с использованием импортного волокна.
Мировой финансовый кризис, разразившийся теперь уже и в России, сильно ударил по рынку напольных покрытий. Многие эксперты предрекают этому рынку трудные времена.
Подобная тенденция связана с тем, что с наступлением кризиса резко снизились объемы потребления строительных материалов. Все это изначально связано с сокращением объемов строительства и падения покупательской способности. Общее падение объемов продаж напольных покрытий составит от 20 до 40%.
Однако немного иная ситуация складывается в сегменте ламината, линолеума и ковровых покрытий. Здесь влияние кризиса будет значительно меньше, чем в сегменте паркета и керамической плитки, поскольку данный материал дешевле, а недорогие напольные покрытия будут пользоваться большим спросом в условиях кризиса, когда цена становится одним из основополагающих факторов выбора потребляемой продукции.
В период кризиса ожидается сокращение иностранных поставок напольных покрытий. Это связано с проблемами, которые появились в западной экономике. Так, например, в сегменте линолеума потребители вполне смогут удовлетворить свои потребности, а вот потребители керамической плитки и ковров потратят на ремонт более серьезные суммы (по материалам статьи: «Кризис затронул рынок напольных покрытий» http://marketing.rbc.ru/news_research/25/12/2008/562949953965588.shtml)

Выводы:
Российский рынок напольных покрытий признается специалистами одним из самых быстро развивающихся российских рынков. Этому способствует ряд факторов, среди которых высокий уровень жилищного строительства, вызванный проведением федеральной программы, и как следствие, рост рынка строительных и отделочных материалов в целом.
На рынке представлено большое количество покрытий из различных материалов. Наиболее востребованными являются: линолеум, керамические покрытия, ламинат и ковролин. Прочие виды покрытий, выделяются из которых паркетные покрытия различных типов, занимают малую долю рынка.
Линолеум и керамическая напольная плитка прочно удерживают лидирующие позиции. Наращивание производства этих видов покрытий идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует уровень ежегодного прироста: 35-45% для линолеума и 22-25% для керамических покрытий.
Однако, несмотря на благоприятную ситуацию в данных сегментах, к 2010 г. ожидается смещение линолеума с первого места по потребительским предпочтениям. Как полагают специалисты, к этому времени самым популярным видом покрытия станет ламинат. Объемы его производства, согласно прогнозам, возрастут вдвое.
Рынок заполнен как отечественной, так и импортной продукцией. Российское производство находится в стадии бурного развития, что позволяет существенно потеснить западные компании во многих сегментах, таких как линолеум и отдельные виды паркета. По прогнозам экспертов в ближайшем будущем высокие производственные мощности отечественных изготовителей позволят российской продукции доминировать в большем количестве сегментов рынка.
В последнее время наблюдается изменение характера спроса на напольные покрытия. Цена как фактор, определяющий выбор, постепенно отходит на второй план. Критериями для оценки продукции покупателем становятся дизайн и безопасность. Средний и высокий ценовые сегменты начинает привлекать больше внимания со стороны потенциального клиента.
Характер производства также претерпевает некоторые изменения. В основном это касается покрытий из натурального дерева: выпуск штучного паркета сокращается в пользу художественных решений, производство паркетной доски растет в среднеценовом сегменте, растут объемы производства массивной половой доски.
Кризис серьезно скажется на рынке напольных покрытий, а именно -ожидается снижение активности в сегменте керамической плитки, паркета и ковров, в то время как в сегменте более дешевом возможно небольшое оживление.

Для современного рынка напольных покрытий характерно стабильное увеличение ассортимента. Нечто подобное происходило в прошлом веке, когда появлялись на свет абсолютно новые искусственные материалы, потеснившие традиционный деревянный и каменный пол. В результате ламинат и линолеум превратились в самые востребованные и массово используемые материалы. И сегодня рынок напольных покрытий вновь существует в условиях острой конкуренции — и опять соревнуются и производители, и сами материалы. По словам экспертов, участников выставки WorldBuild Moscow/ MosBuild 2018, новые и более дешевые покрытия, например, вышеупомянутый ламинат или винил, имитирующий древесные волокна и обладающий высокими показателями по влагостойкости, вытесняют сегодня полы из массива дерева, которые теперь занимают довольно узкий премиум-сегмент.

«Статистика говорит о том, что на первом месте по объемам потребления в квадратных метрах, по-прежнему, остается линолеум. На втором месте — ламинированные полы... Виниловая плитка — высокотехнологичный продукт — на сегодняшний день, является наиболее перспективным материалом» .

«Рынок напольных покрытий не стоит на месте. Сегодня на российском рынке увеличивается доля отечественной продукции. Новые полимерные материалы отличаются более высоким качеством».

«По-прежнему большим спросом пользуются такие напольные покрытия как линолеум и плитка. В группе деревянных напольных покрытий безусловным лидером являются ламинированные напольные покрытия... Восходящей звездой на рынке напольных покрытий стали виниловые напольные покрытия, которые все чаще можно увидеть в точках продаж по всей России».

«У тех, кто остаётся верен сегменту производства напольных покрытий из натурального дерева, не так много конкурентов, ведь путь производителя массивной доски тернист и труден. Он, что называется, не терпит суеты, зато требует вложений, терпения и знаний. Кроме того, здесь много финансовых рисков»

Отмечается положительная тенденция развития рынка напольных покрытий в 2016 г. Общемировой объем продаж составил 476 млн м2, при этом Азия и США показывают достойный результат.

Согласно отчету производителей, входящих в Европейскую ассоциацию производителей ламинированных напольных покрытий (EPLF), в 2016 г. мировой объем продаж ламинированных напольных покрытий, изготовленных в Европе, составил 476 млн м² (2015 г.: 452 млн м²). Тем самым, рост составил 5,6 % , если сравнить с предыдущим годом.

Внутренний рынок ассоциации EPLF - Западная Европа - в 2016 г. в целом оставался в равновесии. В Северной Америке и Азии в 2016 г. были снова зафиксированы высокие, двузначные показатели роста; в Восточной Европе впечатляющий рост показали, в первую очередь, относительно большие рынки России, Польши и Румынии. В Южной Америке в 2016 г. уровень продаж ламинированных напольных покрытий, произведенных ассоциацией EPLF, в целом оставался стабильным.

Германия сохраняет лидирующие показатели сбыта ламината

Объем продаж в Западной Европе (включая Турцию) в 2016 г. составил в сумме 249 млн м² (2015 г: 254 млн м²). Это означает небольшой спад в размере 1,5 % по сравнению с предыдущим годом. Германия с объемом продаж 63 млн м² (2015 г.: 66 млн м²) и спадом 3,6 % по-прежнему является важнейшим рынком Центральной Европы, оставив далеко позади конкурентов.

Франция показала в 2016 г. со своими 37 млн м² (предыдущий год - 37 млн м²) стабильные результаты и заняла второе место в Европе. В Великобритании продолжилась тенденция роста продаж продукции членов ассоциации EPLF: в 2016 г. объем продаж составил 33 млн м² (предыдущий год - 31 млн м²), что соответствует росту в 8 %. Таким образом, страна расположилась на третьем месте перед Турцией, где в 2016 г. обороты ассоциации снова рухнули. Здесь показатели продаж ламината упали на 15 %, составив 26 млн м² (предыдущий год - 31 млн м²). Нидерланды со своими 19,3 млн м² (предыдущий год - 19,1 млн м²) удерживают пятое место. Следом идет Испания примерно с 17 млн. м² (предыдущий год - 15 млн м²) и ростом в 8,7 %.

Рост продаж европейского ламината в России составил 16, 7 % по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году

В Восточной Европе в 2016 г. снова было продано значительно больше ламината, произведенного ассоциацией EPLF, чем в предыдущем году: 126 млн м² (предыдущий год - 111 млн м²), - что обеспечило европейским производителям ламината рост в 13,4 %. Еще в 2015 г. ассоциации стало известно, что около 20 млн м2 продукции, произведенной его членами в России, не попадают в статистику по различным причинам. В 2016 г. члены ассоциации EPLF отчитались о продажах в России в объеме около 34 млн м² (предыдущий год - 29 млн м²), добившись, тем самым, показателей роста в 16,7 %. Объем продаж в Польше в 2016 г. составил примерно 31 млн. м² (предыдущий год - 28 млн м²), что соответствует росту в 8,6 %. Аналогично положительным образом развивалась Румыния - 13,6 млн м² (предыдущий год - 11,1 млн м²). Следом за ней идет Украина со своими 6,2 млн м² (предыдущий год - 4,7 млн м²), а также Венгрия и Болгария - по 5 млн м² каждая. Наибольший рост продаж показали ведущие немецкие, бельгийские и австрийские марки. Продажа в России в 2016 году, несмотря на кризис, достигла самых высоких показателей.

В Северной Америке успешная серия европейских ламинированных напольных покрытий уже четвертый год подряд показывает непрерывный рост: в 2016 г. при объеме продаж 47 млн м² (предыдущий год - 39 млн м²) темп прироста снова увеличился: было продано на 22,6 % больше, чем в предыдущем году. США показали в 2016 г. со своими 29 млн м² (предыдущий год - 25 млн м²) прирост в 18 %, в Канаде в 2016 г. при объеме продаж 18 млн м² (предыдущий год - 14 млн м²) рост составил около 30 %.

Аналогичная ситуация складывается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где объем реализованной продукции производителей, входящих в ассоциацию EPLF, составил в 2016 г. около 27 млн. м² (предыдущий год - 17 млн м²) и, тем самым, прирост по сравнению с предыдущим годом достиг примерно 54 %. Однако при этом следует учитывать статистические эффекты. За счет расширения списка стран ассоциации EPLF некоторые государства, ранее относящиеся к «Прочим странам», в 2016 г. были идентифицированы и отнесены к Азии, например, Казахстан (2,8 млн м2) или Узбекистан (0,8 млн м2), Азербайджан и Киргизия (по 0,7 млн м2). Крупнейший рост в Азии в 2016 г. пришелся на китайский рынок, включая Гонконг: там было реализовано 8,6 млн м² продукции (предыдущий год - 5,6 млн м²), что соответствует росту свыше 53 % по сравнению с предыдущим годом. Показатели Израиля составили 2,4 млн м² (предыдущий год - 2,5 млн м²), Саудовской Аравии - 2,7 млн м² (предыдущий год - 2,8 млн м²), Тайваня - 1,6 млн м2 (предыдущий год - 1,5 млн м²).

Латинская Америка в 2016 г. со своими 17 млн м² (предыдущий год - 17 млн м²) в целом оставалось стабильной. Показатели продаж на крупнейшем национальном рынке, Чили, выросли по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7,3 млн м² (предыдущий год - 6,8 млн м²), прирост составил 7,5 %. Показатели Мексики составили 4,3 млн м² (предыдущий год - 4,5 млн м²), Колумбии - 1,5 млн м2 (предыдущий год - 2 млн м²), в Аргентине же упали до 1,4 млн м² (предыдущий год - 1,8 млн м²).

Размер рынка напольных покрытий вырастет на 100 миллиардов долларов

Согласну отчету «Тип рынка полов по материалам (ковры и коврики, эластичные (винил, пробка, линолеум, резина, смола), неэластичные (керамика, камень, дерево, ламинат)), конечное использование (жилые, нежилые) , опубликованному MarketsandMarkets ™, размер рынка напольных покрытий, по оценкам, вырастет с 339,29 млрд. долл. США в 2018 году до 447,74 млрд. долл. США к 2023 году. Ожидается, что в ближайшие годы на рынке будет наблюдаться устойчивый рост из-за роста активности в области реконструкции и ремоделирования, вызванного быстрой индустриализацией и урбанизацией. Увеличение инвестиций в строительную отрасль, рост населения и растущее внимание к отделке интерьера также являются одними из ключевых факторов, способствующих росту рынка напольных покрытий.

Ожидается, что сегмент винила будет расти на самом высоком уровне в течение прогнозируемого периода.

Винил — один из самых универсальных материалов, используемых в полах. Его стойкость к плесени, плесени и влаге делает его одним из наиболее подходящих вариантов покрытия пола для областей применения, где основными случаями являются разливы и влажность. Его низкая стоимость и простая установка также способствуют ее растущей популярности в ряде жилых и коммерческих приложений. LVT (Luxury Vinyl Tile) является одной из популярных форм виниловых напольных покрытий и набирает популярность в качестве универсального решения для напольных покрытий, предлагая долговечность и различные варианты дизайна. Он предлагает ценовые преимущества по цене по сравнению с другими премиальными материалами из-за его минимальных требований к обслуживанию и высокой долговечности. Эти факторы способствуют расширению его применения в корпоративном, гостиничном бизнесе, здравоохранении и других коммерческих секторах.

Жилой сегмент доминировал на рынке в 2017 году, и эта тенденция будет продолжаться до 2023 года в результате спроса на эстетические материалы для пола и растущей тенденции к внутренней отделке. В последнее время обновление жилья и техническое обслуживание неуклонно возрастают, и ожидается, что в ближайшие годы они будут продолжать расти благодаря увеличению располагаемого дохода людей. Ожидается, что эти факторы будут стимулировать спрос на полы в жилом секторе.

По прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым быстрорастущим рынком для пола в течение прогнозируемого периода. Рост в регионе можно объяснить растущей строительной отраслью, поддерживающей государственной политикой и планами и быстрой урбанизацией. По прогнозам, в течение прогнозируемого периода Китай будет расти на самом высоком уровне CAGR на рынке напольного покрытия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что Ближневосточный и Африканский рынок вырастет на втором по величине CAGR в период между 2018 и 2023 годами.

Основные игроки, работающие на рынке напольных покрытий, включают Mohawk Industries (США), Shaw Industries (США), Tarkett (Франция), Armstrong Flooring (США), Forbo (Швейцария), Gerflor (Франция),Beaulieu International (Бельгия), TOLI Corporation (Япония) и Milliken & Company (США). Эти игроки имеют обширный портфель продуктов и широкое географическое присутствие. Запуск новых продуктов, их расширение, инвестиции, приобретения и партнерские отношения являются одними из основных стратегий, принятых ключевыми игроками на рынке напольных покрытий.