Базовым сектором как российского, так и мирового агропродовольственного рынка является рынок зерна. Состояние зернового рынка является важным показателем качества проводимых в стране экономических реформ, реализации агропродовольственной политики. Он включает в себя практически все элементы рыночных отношений. Российский рынок зерна имеет большие перспективы для дальнейшего развития, однако для этого необходимо решение ряда проблем. Одной из важнейших проблем является создание эффективных биржевых и внебиржевых торговых, а также страховых инструментов и их популяризация среди участников рынка для формирования реальных рыночных цен на продукцию, увеличения возможностей сбыта произведенной продукции для сельхозпроизводителей. В статье проводятся комплексное изучение рынка зерна в России, оценка и подробный анализ данного сектора экономики, выявление его потенциала.
рынок зерна
экспорт зерна
агрополитика
риски агропромышленного сектора
биржа зерна.
1. Информационный портал «ПроЗерно»: URL: http://prozerno.ru.
2. Информационный портал «АПК-Информ». URL: http://www.apk-inform.com/ru.
3. Информационный портал о зерновом рынке. URL: http://grainboard.ru.
4. Информационный портал «Зерновой портал Центрального Черноземья». URL: http:// www.zerno.avs.ru.
5. Электронный журнал «Аграрное обозрение». URL: http:// www.agroobzor.ru.
6. Dyson Т., Population and Food: Global Trends and Future Prospects, Routledge, 1996.
7. Sewell Т., The world grain trade, New York, Woodhead-faulkner, 1992.
8. World cereal trade: what role for developing countries, Paris, 1993.
9. World grain statistics, International grain council, London, 2005.
Производство зерна - основа всего сельскохозяйственного производства. От уровня развития зернового хозяйства во многом зависит развитие всех остальных отраслей сельского хозяйства. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями зернового производства с сопредельными отраслями сельского хозяйства и промышленности.
Практика показывает, что без развитого зернового производства невозможно специализировать экономические районы на производство продукции животноводства, развивать производство технических культур и других отраслей сельского хозяйства. Зерно - это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности, а в перспективе и биотопливной промышленности. Зерно как, сельскохозяйственная продукция, в экономическом отношении имеет ряд преимуществ. Оно хорошо хранится в сухом виде легко перевозится на большие расстояния; имеет высокую степень сыпучести.
Если рассматривать зерно с точки зрения продуктов питания и энергетического сырья, то следует отметить, что в настоящее время население планеты прирастает быстрыми темпами, что тянет за собой увеличение потребления пищевой продукции. Как известно, зерно и продукты его переработки являются во всём мире основными продуктами питания человека. Зерно является постоянным и повсеместным источником получения белка, необходимого для жизнедеятельности человека.
В то же самое время, ввиду различных факторов по всему миру идет сокращение земельных угодий, пригодных для выращивания сельхозкультур, из-за чего возникает дефицит продуктов питания. Также идет активная добыча полезных ископаемых (нефть, газ) и по мере истощения недр возникает дефицит, который может заполнить топливо, произведенное из зерновых культур.
У Российской Федерации, как у производителя продуктов питания сырья для продуктов питания, а также производителя сырья для набирающей значимость биоэнергетики, имеются серьезные ресурсы, позволяющие занять господствующие позиции, как на продовольственном рынке, так и на биоэнергетическом.
Российская Федерация является лидером по количеству посевных площадей, причем подавляющее большинство этих площадей относится к высокоплодородным. Климатические условия в местах посевных площадей, а также отсутствие дефицита пресной воды делают растениеводство весьма благоприятным видом деятельности.
При всем при этом население страны по отношению к ее площадям является незначительным, что может позволить реализовывать большой объем экспорта.
Также нельзя не заметить что сельскохозяйственная продукция в отличие от ископаемых природных ресурсов является возобновляемой, что может обеспечить неограниченно во времени, как продовольственные, так и энергетические потребности страны.
С учетом масштабов и полноты элементов экономических отношений зерновой рынок может служить в качестве своеобразной модели развития для других рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Вместе с тем, как сложная многофункциональная и динамичная система, включающая широкий спектр народнохозяйственных функций, зерновое хозяйство требует приоритетного внимания к своему развитию со стороны государства и для завоевания, как зернового, так и биоэнергетического мировых рынков Российской Федерации необходимо решить ряд внутренних проблем, не дающих стабильно развиваться данному сектору экономики. К таким проблемам относятся: земельный вопрос, проблемы производства и качества продукции, проблемы с экспортом. Все эти проблемы усугубляются проблемами, связанными с реализацией зерна и ограниченными возможностями страхования рисков, ввиду отсутствия реально работающей в России зерновой биржи.
Российский зерновой рынок еще находится в стадии формирования, его экономические характеристики существенно отличаются от характеристик рынков зерна в странах с развитой рыночной экономикой. Характерными признаками российского зернового рынка являются неравномерное и нестабильное удовлетворение спроса на пшеницу по регионам; нерегулируемые поставки партий зерна из зернопроизводящих регионов, при отсутствии информации, позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предложения и транспортную логистику на региональном рынке, что порождает ажиотаж и провоцирует неадекватные административные решения. Оптовый рынок первого уровня (рынок, на котором основными продавцами пшеницы выступают сельхозтоваропроизводители) складывается из достаточно большого числа относительно мелких товаропроизводителей и характеризуется высококонкурентными отношениями между ними и оптово-посредническими структурами.
Географические границы таких рынков, как правило, совпадают с административными границами региона. Оптовый рынок первого уровня низко концентрированный, доли его субъектов сбалансированы. Оптовый рынок второго уровня (рынок оптовых посредников) охватывает территорию Российской Федерации, покупателями на рынке являются перерабатывающие предприятия и иные оптовые потребители, а продавцами - оптово-посреднические структуры. Рынок умеренно концентрированный, доли его субъектов сбалансированы.
Основными производителями зерновых культур в России являются сельскохозяйственные предприятия различных форм хозяйствования. Они производят почти 94 % от общего объема валовых сборов зерна в стране. Крестьянские (фермерские) хозяйства выращивают около 6 % зерновых культур. Диаграмма состава рынка производителей зерна Российской Федерации приведена на рис. 1 .
Рис. 1. Диаграмма состава рынка производителей зерна РФ
Среди производителей зерновых преобладают предприятия, основанные на разделенной (долевой) собственности (товарищества, акционерные общества закрытого типа, сельскохозяйственные кооперативы, коллективно-долевые хозяйства). Таких предприятий насчитывается около 44 %. Мелкотоварные предприятия, основанные на частной собственности, представлены на рынке зерна крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Выбор тех или иных форм собственности и хозяйствования во многом обусловлен региональными условиями. Если ранее уделялось большое внимание развитию фермерских хозяйств, то в настоящее время процесс организации фермерских хозяйств замедлился из-за слабой финансовой поддержки и материально-технической базы, и часть фермеров отказалась от выделенных участков.
Особенностью законодательного регулирования рынка зерна в Российской Федерации является наличие институтов государственных закупочных и товарных интервенций, порядок проведения которых установлен в соответствующих постановлениях Правительства Российской Федерации, а также законодательное закрепление государственной поддержки производства и переработки зерна в форме компенсаций производителям зерна понесенных ими расходов. Наиболее значимыми условиями воздействия государства на рассматриваемый рынок является поддержка сельскохозяйственных производителей, закупки зерна для государственных нужд, формирование рыночных земельных отношений.
Зависимость закупок для государственных нужд от исполнения обязательств по кредиту, а не от стимулов товарного рынка, обусловливает неэффективное расходование ресурсов на контролирующие функции и ограничение хозяйственной самостоятельности субъектов рынка, в том числе и государственного заказчика, за счет усиления административного вмешательства.
Состояние зернового хозяйства характеризуется размерами посевных площадей, валовыми сборами зерна и структурными сдвигами производства отдельных видов продукции. Российская Федерация обладает 115 млн га пахотных и 78 млн га посевных площадей.
Все зерновые и зернобобовые культуры, выращиваемые в Российской Федерации, группируются по назначению: продовольственные и фуражные. В составе продовольственных культур выделяют хлебные (пшеница и рожь) и крупяные (гречиха, просо, рис). В фуражные включают ячмень, овес, кукурузу на зерно, а также зернобобовые культуры.
В структуре посевных площадей зерновых культур наибольший удельный вес занимает пшеница озимая и яровая. На ее долю приходится почти половина всех посевов зерновых культур. Площади под пшеницей в 2011 г. по сравнению с 1991 г. возросли почти на 12 %. Это связано с тем, что данная культура характеризуется высокими питательными свойствами, хорошей усвояемостью и широко используется для приготовления хлебных изделий. Среди фуражных культур наибольшие площади отводятся под посевы ячменя и овса. Кукуруза на зерно в хозяйствах Российской Федерации занимает незначительные площади. На ее долю приходится всего 2 % в площади посевов зерновых культур.
На рис. 2 представлена диаграмма динамики валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации с 1991 по 2011 г. .
В табл. 1 приведено соотношение посевных площадей и валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств Российской Федерации с 1991 по 2011 г. .
Из диаграммы и таблицы можно увидеть, что валовые сборы зерна значительно колеблются по годам, что в определенной мере связано с природными и климатическими условиями производства зерновых культур, а также недостатками в организации обеспечения хозяйств материально-техническими ресурсами и в первую очередь минеральными удобрениями. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в среднем за 1991-1995 гг. составлял 87,9 млн т, а в 1996-2000 гг. снизился до 65,2 млн т, в 2001-2010 г. - средний сбор составил 82,17 млн т. Самые низкие объемы производства зерна за последние 10 лет ввиду засухи наблюдались в 2010 г., а наиболее богатым на урожай был 2008 год. В 2011 г. урожайность составила порядка 93,5 млн т.
Снижение валового сбора зерновых культур в Российской Федерации и недостаточная обеспеченность населения в основных продуктах питания в условиях перехода к рыночным отношениям (1996-2000 г.) привело к значительным закупкам продовольственного и фуражного зерна, а также продукции животноводства за рубежом.
Можно сказать, что наиболее сложные годы перехода от плановой экономики к рыночной зерновой сектор Российской Федерации уже прошел. В настоящее время произошло восстановление зернового рынка страны, что позволило свести импорт зерновых культур к минимуму и наладить устойчивый экспорт. Российское зерно пользуется на международной арене большим успехом, особенно велик спрос на него в арабских странах. Наибольший прогресс в экспорте зерна произошел в сезоне 2011-2012 г., именно в этот сезон наметилось устойчивое стремление страны к лидерству в зерновых поставках на мировые рынки, изменив расстановку сил среди стран экспортеров зерна. Общий объем экспорта российского зерна в сезон 2011-2012 г. стал рекордным и составил порядка 26,5 млн т, в том числе 21,5 млн т пшеницы и 4,7 млн т ячменя .
Рис. 2. Диаграмма динамики валового сбора зерновых культур с 1991 по 2011 г.
Таблица 1
Динамика посевных площадей и валового сбора зерновых культур во всех категориях хозяйств РФ
В табл. 2 приведен перечень десяти стран крупнейших импортеров российского зерна (по данным на 2011-2012 год) .
Следует отметить, что в сельхозсезон 2010-2011 г. ввиду засушливого лета в России был собран весьма небольшой объем урожая, покрывающий лишь внутренние потребности страны. Опасаясь дефицита, правительство ввело запрет на экспорт зерновых культур и «распечатало» интервенционные запасы. Запрет на экспорт зерна был введен с 15 августа 2010 г. и снят лишь 1 июля 2011 г.
Несмотря на настороженное, а подчас и негативное отношение со стороны участников рынка к российскому зерну после снятия экспортного запрета, ввиду срыва контрактов, Россия смогла не только восстановить свои позиции, но и установить новые экспортные рекорды, заняв в сезоне 2011-2012 г. вторе место среди стран экспортеров зерна, уступив лишь США.
Таблица 2
Крупнейшие страны импортеры российского зерна (по данным на 2011-2012 год)
В настоящее время Российскую Федерацию по праву можно назвать зерновой державой, однако, несмотря на восстановление рынка, после перехода от плановой к рыночной экономике осталось большое количество нерешенных проблем, осложняющих, а подчас и препятствующих дальнейшему развитию зернового рынка в нашей стране.
Определение места и роли в мировой экономической системе, а также перспектив развития невозможно без анализа проблем развития мирового рынка, а также тенденций его развития. В настоящее время мировой рынок зерна существенно меняется, так, в сезоне 2011-2012 г. крупнейшими экспортерами на мировом рынке стали США, Россия и Австралия, в то время как еще несколько лет назад рынок полностью контролировали пять стран-экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной тройки экспортеров составляют свыше 70 % всего объема мировой торговли. Основными показателями, определяющими степень влияния страны на мировой рынок, являются: во-первых, доля в мировой торговле; во-вторых, отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. По обоим показателям на сегодняшний день лидируют США. Основными потребителями зерна остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины. На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в основном в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы и вынуждены идти на широкий импорт зерна, в результате чего в итоге растет мировая торговля зерном. Кроме того, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечают, что в условиях достаточного мирового зернового производства проблемы обеспечения зерном будут особенно остро стоять перед беднейшими странами, не имеющими средств на финансирование импортных поставок зерна.
В настоящее время на мировом рынке зерна происходят изменения и можно наблюдать следующую картину: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах-экспортерах; наблюдается стабильный рост цен; на рынок вошли и активно его завоевывают новые страны-экспортеры, такие, как Россия, Украина и Казахстан. Также Аргентина, быстро среагировав на благоприятную конъюнктуру мирового рынка, увеличила посевы пшеницы на 10 %.
На мировой рынок зерна оказывают влияние различные факторы. Происходит сокращение посевных площадей в развитых странах США и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. В последнее десятилетие на мировом рынке идет процесс интенсификации зернового производства. При сокращении посевных площадей на 5.5 % валовой сбор зерна вырос на 2,4 %. Урожайность зерновых культур в среднем возросла на 9 %. Стимулом для увеличения производства стал рост объемов использования (потребления) и рост объемов мировой торговли зерном соответственно на 5 и 8 %.
Анализ тенденций развития мирового рынка зерна позволяет отметить, что мировое производство зерна в кратко- и долгосрочной перспективе способно в целом удовлетворить спрос на продукты зернового производства, даже при ожидаемом в ближайшие 20 лет ежегодном увеличении населения планеты на 80 млн человек. В этих условиях прирост зерновых культур будет происходить в основном за счет его развития в тех странах, где имеются для этого благоприятные условия. В качестве отрицательных тенденций, способных сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства зерна, являются ограниченность площадей земель, пригодных для посевов зерна, что связано с высоким уровнем урбанизации и необходимостью сохранения лесных массивов, экологические осложнения в связи с дальнейшим вовлечением незадействованных земель, ограниченность водных ресурсов, сокращение финансирования в целом сельскохозяйственного производства.
Мировое производство зерна в 2011-2012 гг. оценивается в 2357 млн т (в том числе пшеницы - 681,2 млн т), мировое потребление зерна - 2343 млн т (в том числе пшеницы - 658 млн т). Объем мировой торговли зерном находился на уровне 233 млн. т (в том числе пшеницы - 132,07 млн т) .
На мировом зерновом рынке на долю пшеницы приходится порядка 40 % мирового производства и 52 % мировой торговли зерном. Очевидно, что ситуация на рынке пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка.
Как и на рынке зерна в целом, пик производства пшеницы пришелся на 1997-1998 гг., ситуация наибольшего спада производства пшеницы наблюдалась в 1994-1995 гг. В 2005-2010 гг. также наблюдался спад в производстве пшеницы. Это снижение связано, как отмечено выше, с сокращением посевных площадей, ограниченностью водных ресурсов, а также с проблемами финансирования сельскохозяйственного сектора.
Итак, мировой рынок пшеницы в 2002-2011 гг. развивался под действием следующих факторов :
Производство снизилось на 11,2 млн т, или на 1 %;
Объем мировой торговли возрос на 3,4 млн т, или на 3,3 %;
Остатки пшеницы на конец года сократились на 26,8 млн т, или на 17 %.
Так как пшеница является доминирующей зерновой культурой на мировом рынке зерна, то сокращение остатков пшеницы означает сокращение остатков зерна всего мирового рынка зерна.
Основной фактор, который влияет на состояние баланса мирового рынка, является увеличение использования зерна на 2,1 %, которое в условиях снижения мирового производства приводит к существенному сокращению остатков. Кроме того, показатель увеличения или уменьшения остатков имеет наибольшее влияние на изменение цен мирового рынка зерна. Увеличение остатков ведет к снижению, а их уменьшение соответственно к росту цен.
Ценовая динамика формируется в основном под влиянием изменения остатков на конец сельскохозяйственного года. Все показатели позволяют прогнозировать укрепление мировых цен на пшеницу. Исходя из математических зависимостей, рост среднегодовых цен на пшеницу может составить 12-15 %.
В структуре мировой торговли пшеницей можно прогнозировать некоторые изменения, т.к. на мировом рынке появились новые серьезные игроки - Россия, Украина и Казахстан, которые в результате увеличения внутреннего производства зерна существенно повысят свой экспортный потенциал. Суммарно эти страны смогут предложить на мировой рынок до 25 % от мирового экспорта зерна. Россия, Украина и Казахстан не имеют традиционных ниш сбыта такого объема зерна и вынуждены проводить агрессивную ценовую политику, т.е. предлагать зерно по более низким ценам, что может замедлить темпы роста мировых цен на зерно до 10-12 % в год. Однако в целом уровень мировых цен будет во многом зависеть от экспортной политики США, т.к. сегодня роль первой скрипки в мировой торговле зерном играют именно США (на их долю приходится 31 % мирового экспорта).
Как видно, у российского рынка зерна существует довольно много проблем, но все они решаемые. Одной из важнейших задач должно стать решение проблемы сбыта и страхования рисков участников отечественного зернового рынка. Эта проблема носит первоочередный характер ввиду того, что именно проблемы сбыта и проблемы со страхованием рисков несут особо острый характер для сельхозпроизводителей страны.
Рецензенты:
Ткаченко Е.А., д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и производственного менеджмента, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург;
Рогова Е.М., д.э.н., зав. кафедрой финансовых рынков и финансового менеджмента Санкт-Петербургского филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург.
Работа поступила в редакцию 09.10.2013.
Библиографическая ссылка
Назарова В.В. СТРУКТУРА ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОЦЕНКА И ДИНАМИКА // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-7. – С. 1564-1570;URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32626 (дата обращения: 05.01.2020). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
Видимое потребление зерна в РФ в настоящее время показывает положительную динамику роста. В 2017 году объем составил 88,1 млн т, что на 4,5% выше уровня 2016 года.
Производство зерна в РФ превышает объем внутреннего потребления и ориентировано на экспорт; РФ входит в тройку лидеров по экспорту зерна на мировом рынке. По данным исследования сайтssia, российскими предприятиями обеспечивается 99% рынка зерна в стране, на экспорт отправляется около трети всей произведенной продукции. Основными покупателями российского зерна традиционно являются Египет и Турция, на которые в совокупности приходится порядка 30% экспорта из РФ в натуральном выражении.
Производство зерна сосредоточено, главным образом, в Южном, Центральном и Приволжском ФО, где расположены основные регионы-производители зерновых культур.
Объем видимого потребления зерна
Потребление зерна имеет довольно устойчивую повышательную динамику за исключением 2015 года, когда наблюдался спад объемов рынка на -1,3% г/г, что было обусловлено снижением объемов производства зерновых (-0,6% г/г) и сокращением объемов поставок импортируемых из-за рубежа видов зерна, в частности, риса и пшеницы из Казахстана. Причиной этому послужил рост цен на импортную продукцию: низкий курс рубля оказал влияние на удорожание логистики, в связи с чем затраты на перевозку зерна стали значительно выше. Начиная с 2016 года рынок зерна показывал положительную динамику роста: по итогам 2017 года объем рынка составил 88,1 млн т, что на 5% выше уровня 2016 года.
Производство зерна в РФ ориентировано, главным образом, на экспорт – Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна, в частности пшеницы, в связи с чем объемы производства зерна российскими предприятиями значительно выше внутреннего потребления.
В среднесрочной перспективе ожидается слабый рост потребления со среднегодовыми темпами порядка 0,5%. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынках остается сложной, но в целом умеренно-благоприятной для отрасли; основными факторами роста внутреннего рынка зерна может стать рост пищевой промышленности и сельского хозяйства, в том числе, отрасли животноводства, на фоне восстановления потребительского спроса на продукцию переработки зерновых (мука, крупы), хлебобулочные изделия, а также мясные и молочные продукты. Административные меры (сокращение субсидий на экспорт для зернопроизводящих регионов) также могут играть существенную роль в динамике развития внутреннего потребления зерна. Но поскольку действие вышеуказанных факторов носит долгосрочных характер, резкого роста потребления зерна в ближайшие годы не ожидается.
Вместе с тем, существует ряд стоп-факторов, ограничивающих рост объемов потребления зерна на внутреннем рынке, среди которых можно назвать демографическую ситуацию в стране (прогнозируемое снижение уровня рождаемости и миграционного прироста), что будет сдерживать рост спроса на пищевые продукты, и сокращение поголовья КРС молочных и мясомолочных пород.
Объем предложения на рынке зерна в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 гг., млн т (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка зерна: производство, экспорт, импорт, потребление
В 2017 году объем производства зерновых составил 130,6 млн т (+11,5% г/г). Объем производства зерна в 2016-20177 гг. показывал устойчивую положительную динамику роста, связанную с благоприятными погодными условиями для высоких урожаев основной зерновой культуры - пшеницы (66% от объемов производства зерна).
В России производство зерна, главным образом, пшеницы, является экспортоориентированной отраслью: на экспорт отправляется около 33% всей произведенной продукции. Примерно треть российского экспорта зерна направляется в Египет и Турцию. Рекордные урожаи зерновых в последние годы, главным образом, пшеницы, позволили существенно нарастить экспорт зерна за рубеж и расширить присутствие российской продукции на мировом рынке зерна.
С 2013 года в РФ произошло сокращение доли импортной продукции на рынке более, чем в 2 раза, в настоящее время ее доля составляет менее 1%. Среди импортной продукции преобладают такие виды зерна, как ячмень в основном для пивоваренной отрасли, рис, а также посевной материал (семена кукурузы, пшеницы и др.).
Динамика и структура рынка зерна в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 г., млн т (в рамках базового сценария развития)
Структура потребления по федеральным округам
В основном произведенное зерно идет на производство комбикормов, муки, а также на фуражное потребление. В структуре потребления зерна по округам лидерство принадлежит Центральному и Приволжскому ФО с долями в 26,7% и 20,2% от совокупного объема рынка соответственно (в натуральном выражении). Далее следуют Сибирский (13,2%), Южный (11,2%), Северо-Западный (9,5%), Уральский (8,4%), Северо-Кавказский (6,7%) ФО; на Дальневосточный ФО приходится около 4,2%.
Структура потребления зерна по ФО имеет довольно стабильный характер, и в среднесрочной перспективе значительных сдвигов в региональной структуре потребления не ожидается.
Структура потребления зерна по ФО в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении
Рынок зерна: Прогноз развития
Наращивание экспортного потенциала зерна в настоящее время ограничено недостаточной развитостью транспортно-логистической инфраструктуры, а также дефицитом элеваторных мощностей. В среднесрочной перспективе, как ожидается, рост рынка несколько замедлится и составит в среднем порядка 0,5% ежегодно на фоне отсутствия предпосылок для резкого увеличения спроса на зерно со стороны основных потребителей продукции. При этом рост объемов производства зерна в РФ в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне около +2%.
Спрос на российские зерновые за рубежом достигает предела. Дальнейший рост экспорта возможен за счет открытия новых рынков сбыта и продвижения новых культур, сообщает РБК .
По итогам 2019 года рост производства продукции сельского хозяйства России будет выше первоначальных прогнозов. В апреле в Минэкономразвития прогнозировали прибавку 1,3%, ав августе скорректировали еедо1,6%.
Оптимизм чиновников имеет основания. Если за первое полугодие отрасль подросла к аналогичному периоду 2018 года на1,2%, то в третьем квартале, по предварительным данным Росстата, более чем на 5%.
Значительная доля в росте АПК принадлежит растениеводству, удельный вес которого традиционно составляет более 50% всего производства в отрасли. «По итогам этого года мы ожидаем второй лучший урожай зерновых за всю историю не только России, но и РСФСР. Уступит он только показателям 2017 года. В начале ожидался урожай даже выше, но сказался климатический фактор: засушливая погода в мае- июне нанесла значительный ущерб»,- подтверждает Андрей Сизов, директор аналитического центра «Совэкон» (профиль- аграрные рынки).
По оценкам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, основной рост в растениеводстве достигнут за счет экспорта, поскольку внутренний рынок насыщен отечественными сельхозпродуктами.
«Потенциал импортозамещения практически исчерпан. Исключение- томаты закрытого грунта, где доля импорта в 2018 году составила 58%. Наблюдается также сезонный импорт дешевого картофеля вмарте -мае, когда новый урожай еще не получен, а старый стал некондиционным. Возможно, правда, вытеснение импорта стручкового сладкого перца, но подобные проекты пока неинтересны инвесторам»,- резюмирует Максим Никиточкин, старший менеджер группы пооказанию услуг предприятиям АПК Ernst & Young.
Ставку на экспорт чиновники сделали несколько лет назад. Низкий курс рубля давал продукции АПК дополнительные конкурентные преимущества, не воспользоваться которыми было бы нерационально. Была утверждена экспортная программа АПК, в соответствии с которой к 2024 году объем внешних поставок только по зерновым культурам должен достигнуть $11,4 млрд.
Резервы роста
В 2017 году Минсельхоз России предложил субсидировать вывоз зерна из отдаленных от экспортных площадок регионов, прежде всего из Сибири и Урала, в сторону портов. Также была введена нулевая ставка экспортной таможенной пошлины на пшеницу, выросли инвестиции в развитие логистической инфраструктуры, в том числе мощностей по перевалке зерновых и масличных культур.
Субсидирующие меры оказались эффективными. В 2018 году Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, заняв 20% глобального рынка с объемом продукции 8,4 млн т. Доля зерновых в общем объеме экспорта составляет не менее 40%, она росла все последние годы. При этом на внешних рынках растениеводы заметно представлены фактически только четырьмя культурами зерновых и зернобобовых (культур, плоды которых собирают только для использования сухих зерен): пшеницей, ячменем, кукурузой и горохом. Среди них по-прежнему доминирует пшеница. Так, в Российском зерновом союзе прогнозируют, что в сезоне-2019/20 экспортные поставки пшеницы составят 35 млн т. Для сравнения: отгрузки ячменя и кукурузы достигнут соответственно 6 млн т и 5 млн т.
Таким образом, коррекция глобального спроса на пшеницу или появление на рынке новых крупных экспортеров автоматически может привести к перепроизводству зерна в России. «Страны- лидеры по импорту российского зерна, Египет и Турция, вряд ли существенно увеличат объем закупок. Скорее всего, рост в ближайшие несколько лет не превысит 10%, что в первую очередь связано с высокой конкуренцией за поставки в эти страны. Свою роль может оказать политическая конъюнктура. Каких-то новых стран в списке импортеров отечественных культур с большим объемом закупок не появится»,- полагает Максим Никиточкин.
При этом есть основания полагать, что предложение отечественного рынка зарубеж будет расти. Следующий урожай также ожидается высоким. «В этом году выделенная под озимые площадь близка к рекордной, что может стать залогом очень хорошего урожая в 2020 году. Состояние растений в целом неплохое. Есть небольшая проблема- нехватка запаса влаги в почве из-за засушливой осени, но в целом ситуация лучше прошлогодней. Итоговый урожай в большей степени, чем обычно, будет зависеть от количества осадков зимой и ранней весной»,- делится прогнозом Андрей Сизов.
Впрочем, диверсификация экспорта идет. «Главный тренд минувшего года- это высокий, в 20% рост объемов по масличным культурам- подсолнечнику, сое и рапсу и продуктам их переработки. Россия становится все более заметным экспортером растительных масел. Эти культуры имеют наибольший потенциал и для дальнейшего роста»,- говорит руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению «Deloitte, СНГ» Андрей Нагурный.
Зерновые и масличные культуры останутся основой экспорта продукции растениеводства и в следующем году. И все же производителям придется активно искать новые рынка сбыта. Шансы на это есть. «Существенно можно увеличить объемы экспорта зерна в азиатском направлении: Индонезия, Вьетнам, Филиппины, а также в Ливию. Здесь рост может составить 75–95%. Перспективным, но еще разрабатываемым регионом для экспорта являются страны Африки»,- подтверждает Максим Никиточкин.
Есть возможности для увеличения поставок соевых бобов в Китай (они появились из-за торговой войны этой страны с США), несмотря на то, что китайцы резко увеличили закупки соевых бобов в Южной Америке. Чтобы реализовать это план, чиновники собираются компенсировать производителям сои с Дальнего Востока часть затрат на транспортировку сельхозтехники и удобрений.
«У отечественных масличных культур неплохой потенциал сбыта на некоторых рынках Китая и Юго-Восточной Азии, а у чечевицы- в Иране и Индии»,- добавляет Андрей Нагурный.
Задача расширения географии поставок непростая, но решаемая, показывает практика. Например, в 2017 году многие сибирские регионы смогли в несколько раз нарастить поставки рапса в Китай и Монголию. В прошлом году во многом за счет поставок в страны Ближнего Востока практически за год почти в три раза удалось увеличить экспорт ячменя.
В завершающемся 2016/17 сельхозгоду Россия поставит в Египет 7 млн тонн зерна, прогнозирует Владимир Петриченко. "С июля прошлого года по май этого года в Египет было поставлено 6,677 млн тонн зерна. В июне поставки хорошие. Думаю, что к концу сельхозгода подойдем к 7 млн тонн" , - сказал эксперт.+
При этом он подчеркнул, что "такого объема поставок российского зерна на египетский рынок никогда не было". В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала в Египет 6,25 млн тонн зерна против 3,65 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.
Такой рост поставок В.Петриченко связывает с конкурентоспособностью российского зерна. "У нас в этом сезоне была более конкурентоспособная цена, чем у ближайших конкурентов на египетском рынке – стран ЕС , - сказал он. - К тому же у европейцев было плохо с качеством зерна, а российские экспортеры смоги удержать и цены, и качество" .
В.Петриченко отметил, что на объемы поставок не повлияла и ситуация с требованием "нулевой спорыньи", которое возникло со стороны Египта летом прошлого года и было отменено в сентябре, поскольку страны-экспортеры отказались от участия в египетских тендерах. Появившиеся в начале июня этого года сообщения о том, что Египет вновь намерен вернуться к требованиям по "нулевой спорынье", пока не реализовались на практике, отгрузки идут в соответствии с прежними требованиями.
На конъюнктуру влияют снижение запасов и повышение мировых цен
Оптовые цены на рисовую крупу за последние две недели выросли на 5−6%. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, с 9 по 16 июня тонна рисовой крупы первого сорта в оптовом звене подорожала на 800 руб., а к 23 июня - еще на 1,1 тыс. руб. почти до 30 тыс. руб.
«Сейчас конец сезона, и естественно, что происходят колебания цен на фоне некоторого снижения запасов урожая 2016 года. При этом следует иметь в виду, что цены на рис в течение сезона были на достаточно низком уровне относительно прошлых лет как в мире, так и в России», - поясняет Петриченко. По его словам, цены увеличивались в марте-апреле: по данным «ПроЗерно», если к 1 января оптовая цена на рисовую крупу составляла 26,9 тыс. руб./т - на 25% ниже уровня годом ранее, то к концу марта она выросла на 9% до 29,4 тыс. руб./т.
«Однако затем последовал новый спад. Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас цены могут скорректироваться вверх еще раз. Тем более это естественно при ослаблении рубля, так как рис - международный товар, который довольно сильно связан с глобальным рынком», - сказал Петриченко. По данным «ПроЗерно», мировые цены на рисовую крупу с мая находятся на подъеме - тайский рис (с 5% битых зерен) сейчас стоит $438/т (FOB Бангкок).
На цену также влияют низкие запасы качественного сырца в этом сезоне, добавляет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «В результате производство крупы может оказаться ниже, чем в прошлом сельхозгоду. К тому же немного снизился импорт при одновременном росте экспорта. К концу крупяного сезона-2016/17 мы подойдем с весьма низкими запасами риса-крупы», - прогнозирует она.
Как ранее сообщал Южный рисовый союз, динамика сокращения остатков в нынешнем сельхозгоду выше прошлогодней, что связано с более низким качеством зерна в этом сезоне. Затяжные дожди на Кубани осенью 2016-го привели к уменьшению объемов выхода крупы из сырца с 65% в прошлом сезоне до 55% в нынешнем. По состоянию на середину июня суммарные остатки риса-сырца и крупы в пересчете на сырец составили 109,3 тыс. т против 187 тыс. т на аналогичную дату прошлого года. «Дополнительное воздействие на рост цен в перспективе может оказать резкое повышение экспортных котировок мирового рынка в связи с активным спросом крупных мировых импортеров. Рис, ввозимый по импорту в Россию, уже начал немного дорожать, в перспективе эта тенденция может стать еще более выраженной», - прогнозирует Глазунова.
В целом сценарий развития ситуации напоминает 2015-й год, когда цена на рис-крупу достигла максимума, превысив 40 руб./кг, отмечает Южный рисовый союз. «Остатки риса к середине июня 2015 года снизились до 100 тыс. т, а к сентябрю были полностью истощены. В этом году истощение остатков может произойти уже к августу, поскольку качество сырца ниже, а выход крупы меньше, чем в 2015-м. Мы предполагаем, что в ближайшее время цены на рис продолжат увеличиваться, однако рынок будет сбалансирован импортом, и к моменту получения нового урожая цена стабилизируется», - прокомментировал «Агроинвестору» представитель союза.
В последние семь лет производство риса в стране варьирует в диапазоне 1,05−1,1 млн т. В 2016 году, согласно Росстату, валовой сбор составил 1,08 млн т. По данным Минсельхоза, в 2017 году посевные площади, занятые рисом, уменьшились примерно на 10% к уровню 2016 года вместо прогнозируемого роста. В частности, в Краснодарском крае - основном рисопроизводящем регионе страны, сев составил 121,5 тыс. га вместо планируемых 140 тыс. га. Как отмечал Южный рисовый союз, сокращение посевных площадей связано со снижением рентабельности рисоводства на фоне минимальных цен на рис-крупу, сформировавшихся на внутреннем рынке в сезоне-2016/17.
Об этом сообщил глава Минэкономразвития региона Андрей Мурга в интервью агентству "Интерфакс-Юг". "Планируем возобновить диалог с Турцией. Мы хотим пригласить инвесторов, чтобы они занялись переработкой зерна у нас в крае, а затем уже продавали его на восточный рынок, где у них налажены хорошие связи", - сказал А.Мурга.
Он уточнил, что Турция готова покупать у региона до 70% урожая зерна, но поскольку партнёрство должно приносить выгоду для Ставрополья в виде налоговых отчислений, инвесторам будет предложен проект по переработке зерна.
По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, текущий прогноз валового сбора зерна составляет 111-116 млн тонн. "Мы более оптимистичны, чем наше министерство (Минсельхоз оценивает будущий урожай в 100-105 млн тонн – ред.)" , - отметил он.
Урожай пшеницы в новом сельхозгоду (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) прогнозируется на уровне 66-71 млн тонн, добавил эксперт.
Работа одной из крупнейших рейдовых перевалок России, находящейся в нейтральных водах Керченского пролива, фактически прекращена из-за участившихся проверок судов «река-море». Как сообщает логистическая компания «Глогос Проект», контроль был усилен после гибели сухогруза «Герои Арсенала», затонувшего 19 апреля во время перевалки в нейтральных водах Керченского пролива. Судно должно было доставить партию зерна в Турцию.
«Под санкции портовых властей, стремящихся повысить безопасность экипажей судов, практически сразу попали большая часть возрастных теплоходов в неудовлетворительном техническом состоянии под иностранными флагами», - говорится в сообщении. При этом большинство судов, которым в результате проверки было запрещен заход в российские порты, оказались именно из числа работающих на рейде Керченского пролива. Кроме того, портовые службы контроля обязали судовладельцев визировать свое пребывание в иностранном государстве.
В результате часть флота переориентировалась на рейдовую перевалку порта Кавказ - также расположенную в Керченском проливе, но уже на территории России. В январе-мае 2017 года его грузооборот вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11,2 млн т. В том числе на рейде порта Кавказ было перевалено 3,3 млн т экспортных грузов, что на 74% превышает уровень января-мая прошлого года, а объем обработки зерна и зерновых вырос в 4,7 раза до 2,3 млн т.
Рейдовая перевалка используется при отправке грузов речными судами из малых портов, с последующей перегрузкой на крупнотоннажные морские суда. На рейдовую перевалку в России приходится около 6−7 млн т грузов в год, в том числе на керченскую - около 4 млн т, на порт Кавказ - около 3 млн т, сказал «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. И переориентация на порт Кавказ может привести к определенному росту ставок на рейдовую перевалку, так как возможности этого порта ограничены. «Кроме того, значительная часть высвободившегося объема пойдет на глубоководные порты, в том числе в Туапсе и Новороссийске. С учетом того что доставка в малые порты Азовского моря и далее на рейд на 95% осуществляется автомобильным транспортом, при переориентации потока на глубокую воду вырастут экспортные объемы перевозок по железной дороге. Таким образом, глубоководные терминалы увеличат свою загрузку, особенно в начале сезона - в августе-октябре, когда активна отгрузка через рейд», - прогнозирует Павенский.
Кроме порта Кавказ и глубоководных портов от прекращения рейдовой перевалки в Керчи могут выиграть фрахтователи, у которых увеличится выбор флота для фрахта зерна в Турцию, добавляет гендиректор «Глогос проекта» Константин Гриневич. «Кроме того, и сами судовладельцы, поскольку в портах будет больше груза, который нужно везти в страны-импортеры уже совсем по другим ставкам», - заметил он.
Ранее против рейдовой перевалки зерна в нейтральных водах Керченского пролива неоднократно выступала Объединенная зерновая компания (ОЗК). В мае 2016 года врио гендиректора ОЗК Марат Шайдаев обратился к вице-премьеру и председателю Морской коллегии при правительстве России Дмитрию Рогозину с просьбой вынести на совместное обсуждение вопрос рейдовой перевалки в Керчи. В письме он пояснял, что в акватории сложилась «незаконная схема экспорта», и просил Рогозина дать необходимые поручения и выработать меры для пресечения таких поставок, которые несут «риски и прямые убытки» для России.
«Рейдовая перевалка через малые порты осуществляется судами грузоподъемностью 5−7 тыс. т, которые забирают груз под предлогом прямого экспорта, а потом нередко заходят в нейтральные воды и перегружают зерно на судно-накопитель уже большей вместимости. При этом поставка оформляется на Украину, но фактически груз идет на реэкспорт», - пояснял «Агроинвестору» позицию ОЗК ее первый замгендиректора Дмитрий Юрьев. По предположению руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, недовольство ОЗК связано с тем, что значительная часть перевалки зерна идет через «малые порты», а не через крупные мощности, такие как порт Новороссийск, владельцем части которых является сама ОЗК или ее акционер - группа «Сумма».
Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 12 по 16 июня 2017 г.
Ближайший фьючерс на пшеницу к 16.06.17г. вырос на 7,17 USD до 170,95 USD, более поздние фьючерсы также на отчетной неделе демонстрировали рост. Основную поддержку рынку на отчетной неделе оказали новости о состоянии посевов пшеницы в США и отчасти в причерноморских странах. Так, по оценкам МСХ США, состояние 45% посевов было оценено как хорошее/отличное (снижение составило за неделю 10%), хотя рынок ожидал менее резкого сокращения оценок (около 2%). Естественно, что эти новости стали поводом для закрытия коротких позиций на бирже и стимулировали рост котировок. Однако, стоит отметить, что данные опасения – спекулятивный повод для роста для депрессивного в последнее время рынка пшеницы, все меньше находящего оптимистичных поводов для укрепления. Экспортные продажи пшеницы на отчетной неделе составили 624,448 тыс. т, что на 10,6% выше уровня прошлой недели.
Оценка мирового производства пшеницы в июне была значительно скорректирована в сторону снижения для сезона 2017/18 МГ. Это было вполне естественно, так как многие страны, убедившись в том, что рынок пшеницы явно перенасыщен, условия поставки пшеницы многих покупателей не всегда адекватны, да и переходящие запасы пшеницы (с учетом рекордного несколько лет подряд производства) достаточно высокие, стараются переориентировать структуру посевных площадей под более перспективные культуры с более устойчивым спросом. Таким образом прогноз урожая на 2017/18 МГ составил 739,533 млн т, что на 14,568 млн т ниже уровня 16/17 МГ.
Основная корректировка коснулась следующих стран: США (-13,217 млн т; до 49,642 млн т с 62,859 млн т в 2016/17 МГ), Австралии (-10,0 млн т; до 25,0 млн т с 35,0 млн т в 2016/17 МГ), России (-3,529 млн т; до 69,0 млн т с 72,529 млн т в 2016/17 МГ), Канады (-3,35 млн т; до 28,35 млн т с 31,7 млн т в 2016/17 МГ). Повышен прогноз на 2017/18 МГ в сравнении с 2016/17 МГ был для Индии (+9,0 млн т; до 96,0 млн т с 87,0 млн т), ЕС (+5,283 млн т; до 150,754 млн т с 145,471 млн т). Для рынка пшеницы, как и для рынка сои, на 2017/18 МГ характерны высокие переходящие запасы на 2017/18 МГ, которые в новом сезоне также являются максимальными (256,426 млн т против 242,571 млн т в 2016/17 МГ). Наибольшие отклонение переходящих запасов пшеницы в новом сезоне в сравнении с 2016/17 МГ отмечены для Китая (+13,75 млн т; до 110,792 млн т с 97,042 млн т), для России (+5,529 млн т; до 11,130 млн т с 5,601 млн т), для США (+5,053 млн т; до 31,605 млн т с 26,552 млн т), для Австралии (+3,19 млн т; до 8,829 млн т с 5,639 млн т). Таким образом, в 2017/18 МГ около 43,2% переходящих запасов нового сезона будет сосредоточено в Китае, 12,33% - в США, 4,34% - в России, 4,3% - в ЕС.
Оценка мирового экспорта на 2017/18 МГ составила 178,55 млн т, что на 1,779 млн т ниже уровня 2016/17 МГ. Сокращение прогнозных оценок экспорта было обусловлено в основном ростом снижением экспорта из Австралии (-5,0 млн т, с 24,0 млн т до 19,0 млн т), Украины (-3,3 млн т, с 17,8 млн т до 14,5 млн т) и США (-0,952 млн т, с 28,168 млн т до 27,216 млн т). Основными экспортерами пшеницы в мире в 2017/18 МГ может стать ЕС (30,5 млн т или 17,08% от мирового объема), Россия (29,0 млн т или 16,24%), США (27,216 млн т или 15,24%).
Для США прогноз производства пшеницы на 2017/18 МГ был скорректирован в сторону сокращения производства культуры с 62,859 млн т до 49,642 млн т. за счет сокращения объема производства пшеницы в новом сезоне также прогнозируется сокращение конечных запасов на 6,449 млн т.
Рынок европейской пшеницы. По итогам недели к 16.06.17 ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 4,53 USD до 194,26 USD.
Для стран ЕС прогноз производства пшеницы, напротив, был повышен на 2017/18 МГ (+5,283 млн т). Оценка переходящих запасов пшеницы на новый сезон была сокращена на 4,529 млн т до 11,029 млн т (против 15,558 млн т для 2016/17 МГ). Увеличение прогноза экспорта на новый сезон до 30,5 млн т (+3,5 млн т к 27,0 млн т в 2016/17 МГ), привело к тому, что прогноз конечных запасов был снижен на 496,0 тыс. т в сравнении с прошлым сезоном.
Рынок кукурузы на отчетной неделе снижался. Так, снижение ближайшего фьючерса составило 1,48 USD до 151,17 USD.
Сообщений в ленте пока нет
Зерно и продукты его переработки являются одним из основных видов питания населения всего земного шара и основой продовольственной безопасности страны. Наиболее устойчивый спрос из продуктов питания имеется на мясо, зерно и сахар.
Рынок зерна - многофакторное понятие, включающее валовое производство, площади посевов, урожайность, внутренне потребление в стране, баланс спроса и предложения на мировом рынке, цену товара, логистику при реализации и многие другие взаимоувязанные факторы.
Мировое производство зерна в зависимости от года колеблется в пределах 2,1-2,3 млрд.тонн. Производство достаточных для обеспечения страны объемов зерна является основой ее продовольственной безопасности. По мировым стандартам продовольствия безопасность считается обеспеченной, если переходящие запасы зерна по отношению к уровню его потребления составляет не менее 17%. Мировой совет по зерну (JGC) оценивает мировой урожай по зерну 2016-2017 годов на уровне 2120 млн. тонн. И несмотря на предполагаемое рекордное мировое потребление зерна, конечные переходящие запасы также будут рекордными и растут четвертый год подряд.
На рис. 1 представлена динамика валовых сборов, урожайности и посевных площадей в России за последние 15 лет. Анализ представленных данных показывает, что последние пять лет валовое производство зерна имеет устойчивую тенденцию роста и приближения к 105-110 млн. тонн, причем в 2016г. достигло 120,7 млн.тонн.
Рисунок 1 - Посевные площади
Посевные площади лишь последние годы стали увеличиваться, причем незначительно. Так,за последние пять лет они увеличились на 3 млн.га и достигли 48 млн.га. Однако этот показатель не достиг уровня посевных площадей, засеваемых зерновыми в 1990 году, когда засевали 63,0 млн. га, и валовой сбор достигал 120 млн. тонн при средней урожайности 19,5 ц/га.
Посевные площади Юга России используются практически полностью, а рост валовых сборов Юга идет только за счет роста средней урожайности, которая достигает 50 ц /га при средней урожайности по России 22-24 ц/га.
Исходя из анализа приведенных цифр и прогноза можно предположить, что в ближайшие 5 лет валовой сбор зерна с учетом роста посевных площадей и урожайности может достигнуть 120-125 млн.тонн.
Для сравнения на рисунке 2 приведены сведения об урожайности зерновых в в основных странах-производителях зерна за 2014г., из которых видно, что Россия по урожайности отстает в 2 раза от стран ЕС, а по фуражным зерновым в 2-4 раза.
Рисунок 2 - Урожайность зерновых в основных странах-производителях зерна в 2014 г., ц/га
Структура производства зерна по регионам России представлена на рис. 3, из которого видно, что 12 регионов России производят 60% валового сбора зерна, причем регионы находящиеся в Европейской части (10) находятся практически в одинаковых климатических условиях с ЕС, Канадой и основной частью США, что подтверждает потенциальные возможности увеличения урожайности в РФ.
Рисунок 3 - Основные регионы-производители зерна в РФ
Для сведения следует отметить, что в России при годовом производстве минеральных удобрений в количестве 20 млн.тонн, лишь 2 млн.тонн (10%) используется в самой России, а остальные количество экспортируется.
При этом в России на 1 га вносится в среднем 34-45 кг/га удобрений, в то время как в странах ЕС 300-350 кг/га, т.е. в 7-8 раз больше. Отсюда вывод и по урожайности и по качеству зерна.
В структуре мирового производства зерновых Россия занимает 4-е место после США, Китая и Индии (не считая ЕС в целом).
В связи с ростом численности населения земли предполагается, что потребность в зерне увеличится до 2,5 млрд. тонн, и потенциальные возможности увеличения производства зерна в России будут востребованы.
Если в прошлые годы при анализе рынка зерна России считалось, что увеличение валовых сборов зерна, при мало меняющемся объеме внутреннего потребления Россия могла увеличивать количество экспортируемого зерна, что фактически и было, то с этого года, учитывая все увеличивающихся переходящие остатки зерна в мире и в России в частности, назревает вопрос о возникающих сложностях в реализации зерна. Зерновой рынок становится переполненным, появляются избытки зерна, снижаются цены реализации зерна и у зернопроизводителя снижается доходность от выращивания зерна. Динамика баланса зерна России за последние 10 лет представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 - Динамика баланса зерна России
Из данных этого рисунка видно, что Россия, начиная с 2010г. полностью обеспечивает себя зерном, и переходящие запасы его на начало сбора урожая не снижались ниже 17-20 % от объема годового потребления внутри страны.
- Валовые сборы постоянно (кроме двух неурожайных лет) увеличиваются и практически достигли уровня, предусмотренного «Программой развития с/х до 2020 г. - 115 млн. т.
- Ресурсы зерна - постоянно увеличиваются и на данный период приближаются к 150 млн.т.
- Использование внутри страны увеличивается очень незначительно и лишь максимум приближается к 74 млн. т.
Объемы и направления использования зерна в России представлены на рисунке 5.
Рисунок 5 - Потребление зерна в РФ и возможные резервы его роста
Анализ представленных на рисунке 5 данных показывает, что внутренне потребление зерна в России включает его переработку (основной объем потребления), использование на семена и на фуражные цели.
Объемы зерна, перерабатываемые и используемые на производство продуктов питания последние годы практически не изменяются и составляет 45-47 млн. тонн.
Объемы зерна, используемые на фуражные и посевные цели также практически не меняются по годам, т.к. посевные площади под зерновые и поголовье скота увеличиваются незначительно, и эти объемы составляют для посевных целей 10-11 млн.тонн, и так же для использования на фураж 10-11 млн. тонн.
Весь избыток зерна используется на создание переходящего запаса, который не надо иметь слишком большим, и в основном на экспорт зерна, который последние годы постоянно увеличивается, что видно из данных, представленных на рисунке 4.
Мировой экспорт зерна, по прогнозам МСХ США составляет 325-335 млн. тонн. Первое место по объемам экспорта зерна занимает США 69-70 млн. тонн, Россия, в зависимости от года, 3-4 место.
Учитывая постоянно конкуренцию на рынке зерна, растущие объемы производства зерна и переходящих запасов, невысокое качество российской пшеницы, санкции европейского союза, США и других стран, наложенных на Россию и геополитическую ситуацию в мире, экспорт российского зерна будет постепенно ограничиваться и, предположительно не превысит 40-45 млн. тонн
Рисунок 6 - Бизнес-кейс: опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно
Для сравнения на рисунке 6 приведены объемы внутреннего потребления зерна в США. Из представленных данных видно, что за три года объемы внутреннего потребления зерна в США увеличилась на 11 млн.тонн, причем в основном за счет переработки кукурузы в биоэтанол и получения из пшеницы других продуктов питания, т.е. за счет глубокой переработки зерна.
Таким образом, наступило время, когда учитывая вышеизложенные факторы надо изменить подходы к рынку зерна и не ограничивать его только экспортом и внутренним потреблением.
Необходимо развивать в России глубокую переработку зерна с целью получения из него новых продуктов и заменить ими импортируемые в Россию продукты и экспортировать не зерно (сырье для получения новых продуктов), а продукты его переработки с добавленной стоимостью - муку, крупу, биоэтанол, сухую клейковину, высококалорийные корма для птиц и животных и другие виды товаров.
Литература
1. Ветелкин Г.В. Рынок зерна: мировой экспортный рынок упал. Ж.»Агробизнес», г.Краснодар, 2009, № 1, стр.24-29.
2. Ветелкин Г.В. Зерновой баланс России. Ж.»Агобизнес», г.Краснодар, 2011 № 3, стр. 12-19.
3. http://agrovesti.net/zenovie/mirovoy_rinok. Агровестник. Мировой рынок пшеницы, роль и место России на этом рынке. Международный независимый институт аграрной политики. Зерновые. 28.06.16.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и релирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. №717.
5 С. Филлипс, Р. Нортон. Производство зерна пшеницы и применение минеральных удобрений в мире. http://eeca.ru.ipini.net/EECARU-2163/ 08.02.2013/
Ветелкин Г.В., кандидат технических наук
КФ ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна», г. Краснодар
e
-
mail
:
gvetelkin
@
mail
.
ru
Статья опубликована в сборнике:
Современные методы, средства и нормативы в области оценки качества зерна и зернопродуктов: Сборник материалов 14-й Всероссийской научно-практической конференции (5-9 июня 2017 г., г. Анапа)/КФ ФГБНУ ”ВНИИЗ”. - Анапа, 2017. - С. 16-21 (Электронный ресурс)