Россияне хранят в офшорах активы на сумму, равную 3/4 валового национального дохода страны, или около 60,75 трлн руб. 1% самых богатых владеет до 25% национального дохода, говорится в докладе исследовательской организации США
Фото: Максим Змеев / Reuters
Объем офшорного капитала россиян превышает примерно в три раза уровень валютных резервов страны. К 2015 году объем активов, выведенных в офшоры, составил около 75% от национального дохода страны. Объем резервов страны составляет 25% от ВНД. Об этом говорится в докладе «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905-2016» , подготовленном Национальным бюро экономических исследований — частной некоммерческой исследовательской организацией США. Объем офшорных активов сопоставим по величине с совокупными активами внутри страны, отмечается в документе.
«То есть за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах — содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны», — подчеркивают авторы доклада, Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии.
По данным Росстата , ВНД России в 2015 году составил 81 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 60,75 трлн руб.
Россия стала страной, где проблема офшорного капитала и трансграничных активов стала наиболее значимой, считают авторы документа. Есть существенные расхождения в базовой экономической и финансовой статистике: в частности, большой разрыв между крайне высоким профицитом торговли в период с 1990 по 2015 годы и относительно ограниченным уровнем накопления иностранных активов. «Отток капитала и офшорный капитал — естественные кандидаты на объяснение этого парадокса», — отмечается в тексте.
С 1989 по 2016 годы объем национального дохода на одного взрослого россиянина вырос примерно на 40%, с чуть более €16 тыс. до около €24 тыс. (в евро 2016 года с учетом ППС). Разрыв по уровню национального дохода на взрослую душу населения между Россией и странами Западной Европы за этот период также изменился: в 1989-1990 годах уровень жизни в России составлял 60-65% от западноевропейского, к середине 2010-х годов он составил 70-75%.
Отмечают авторы и неравенство в доходах в России, оно росло с 1990 годов. Сейчас 1% самых богатых россиян владеют 20-25% национального дохода. «Мы также установили, что неравенство значительно больше выросло в России, чем в Китае или бывших коммунистических странах Восточной Европы, мы связываем это с той переходной стратегией, которой следовала Россия», — говорится в докладе.
«Вкратце, результаты нашего исследования указывают на экстремальный уровень неравенства в России и сохраняющуюся концентрацию ресурсов на основе ренты. Это вряд ли лучший рецепт для устойчивого развития и роста», — заключают авторы. Официальные данные о неравенстве «значительно недооценивают» концентрацию доходов в России, говорится в заключительной части доклада.
Анализу неравенства в России мешают отсутствие доступа к необходимым данным и финансовая непрозрачность, отмечают авторы. Доступные данные о налогах на доходы содержат в себе недостатки.
«Драматичный провал советского коммунизма и эгалитарной идеологии […], по-видимому, привел к высокому уровню толерантности к неравенству и к концентрации частной собственности, которая частично — результат разграбления национальных ресурсов страны и иностранных резервов», — полагают авторы доклада. Крайняя степень неравенства кажется в России допустимой, если миллиардеры и олигархи выказывают лояльность государству и понимаемым им национальным интересам, отмечают они. Сохранится ли это «хрупкое равновесие» в ближайшие годы и десятилетия, неизвестно.
Валютные резервы России в три раза уступают по размерам капиталу, который российские богачи хранят в офшорах. Такими подсчетами поделилось Национальное бюро экономических исследований США.
Согласно данным Банка России на 1 августа, объем валютных резервов страны составляет порядка $350 миллиардов. Таким образом, по оценкам американского ведомства, в офшорах россияне держат свыше $1 трлн, или более 60 трлн рублей.
Росстат в 2015 г. зафиксировал валовой национальный доход (ВНД) на уровне чуть больше 81 трлн рублей. Если учесть, что объем резервов составляет четвертую часть от ВНД, то сумма, хранимая в офшорных зонах, равна примерно 75% от всех денег, которые имеются в распоряжении России.
Размеры офшорного капитала приблизительно эквивалентны финансовым активам внутри страны. "Объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом - в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, - равен активам, хранимым всем населением России внутри страны", - отмечается в исследовании "От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905 - 2016".
При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах. "Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990-2015 гг. исключительно высоки - по крайней мере 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме", - говорится в документе.
Россия с начала 1990-х гг. демонстрирует устойчивый торговый профицит благодаря экспорту нефти и газа. Этот показатель составляет примерно 10% национального дохода в год. То есть ежегодно на протяжении почти 30 лет российская экономика экспортировала на 10% своего ежегодного производства больше, чем импортировала.
"Учитывая, что изначальная финансовая позиция страны была в 1990 г. близка к нулю (очень мало иностранных активов и очень мало иностранного долга), это должно было привести к масштабному накоплению иностранных активов российскими резидентами (правительством, домохозяйствами и корпорациями). Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 г.", - пишут американские исследователи. Это позволяет сделать вывод, что большая часть нажитого богатства осела в офшорах.
Сопоставление между размером офшоров и зарегистрированным капиталом внутри страны говорит не в пользу России, считают в американском бюро. Налицо экстремальный уровень неравенства и концентрация ресурсов на основе ренты. В настоящее время 1% россиян получает примерно 20-25% всех доходов в стране.
"Неравенство в России значительно больше, чем в Китае и бывших коммунистических странах Восточной Европы. Мы связываем это со стратегией перехода от плановой к рыночной экономике, реализованной в России", - говорится в документе.
Российские власти давно пытаются заставить олигархов вывести активы из офшоров. В 2013 г. президент Владимир Путин поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику. Эти меры пока не возымели должного результата.
Россияне хранят в офшорах активы на сумму, равную 3/4 валового национального дохода страны, или около 60,75 трлн руб. 1% самых богатых владеет до 25% национального дохода, сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро экономических исследований – частную некоммерческую организацию в США
Объем офшорного капитала россиян превышает примерно в три раза уровень валютных резервов страны. К 2015 году объем активов, выведенных в офшоры, составил около 75% от национального дохода страны. Объем резервов страны составляет 25% от ВНД. Об этом говорится в докладе «От Советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905-2016», подготовленном Национальным бюро экономических исследований – частной некоммерческой исследовательской организацией США, отмечает РБК. Объем офшорных активов сопоставим по величине с совокупными активами внутри страны, подчеркивают авторы доклада.
«За рубежом – в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах – содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны», – подчеркивают авторы доклада – Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии.
Материалы по теме
По данным Росстата, валовый национальный доход (ВНД) России в 2015 году составил 81 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 60,75 трлн руб.
Россия стала страной, где проблема офшорного капитала и трансграничных активов стала наиболее значимой, считают авторы документа. Есть существенные расхождения в базовой экономической и финансовой статистике: в частности, большой разрыв между крайне высоким профицитом торговли в период с 1990 по 2015 годы и относительно ограниченным уровнем накопления иностранных активов. «Отток капитала и офшорный капитал – естественные кандидаты на объяснение этого парадокса», – отмечается в документе.
С 1989 по 2016 год объем национального дохода на одного взрослого россиянина вырос примерно на 40%, с чуть более €16 тыс. до около €24 тыс. (в евро 2016 года с учетом паритета покупательной способности). Разрыв по уровню национального дохода на взрослую душу населения между Россией и странами Западной Европы за этот период также изменился: в 1989-1990 годах уровень жизни в России составлял 60-65% от западноевропейского, к середине 2010-х годов он составил 70-75%.
Отмечают авторы и неравенство в доходах в России – оно росло с 1990 годов. Сейчас 1% самых богатых россиян владеют 20-25% национального дохода. «Мы также установили, что неравенство значительно больше выросло в России, чем в Китае или бывших коммунистических странах Восточной Европы, мы связываем это с той переходной стратегией, которой следовала Россия», – говорится в докладе.
«Вкратце, результаты нашего исследования указывают на экстремальный уровень неравенства в России и сохраняющуюся концентрацию ресурсов на основе ренты. Это вряд ли лучший рецепт для устойчивого развития и роста», – заключают авторы. Официальные данные о неравенстве «значительно недооценивают» концентрацию доходов в России, говорится в заключительной части доклада.