Сегодня речь пойдет о Микаиле Шишханове. Не секрет, что эта личность никого не оставит равнодушным. Он не певец и не актер, а прославился своим состоянием. Микаил - успешный бизнесмен России, а также президент Бинбанка.
Один из самых богатых людей в России
Достатку этого человека можно только позавидовать. Его состояние на конец этого года составило около 600 миллионов долларов. Но завидовать не нужно, так как он непосильным трудом и оптимизмом пробивался в этой жизни. Этот человек заслуживает не только глубокого интереса к себе, он многоуважаем и любим. Давайте обо всем по порядку.
Микаил Шишханов: биография
Микаил Османович Шишханов был рожден в 1972 году, 6 августа. Родина бизнесмена - Чечня. А если точнее, город Грозный. Имя Микаилу давала его мама, так как она считала "Микаила" одним из главных ангелов, приближенных к Аллаху.
С самого раннего детства Микаил и думать не смел о великом будущем и богатстве. Мечты его были банальны, как у обычных детей: он мечтал лечить людей и помогать им быть здоровыми, то есть быть доктором. Некоторое время он даже работал медбратом в скорой помощи. Вскоре мальчик понял, что медицина - это далеко не его русло. Ему шел деловой стиль, костюм и элегантность. Банковская деятельность - вот та сфера, в которой нужно было пробовать себя. Он так и сделал. Тем более у Шишханова была поддержка в лице его дяди - Шишханова Микаила Гуцериева.
Карьера успешного бизнесмена
Микаил был очень старательным и целеустремленным молодым человеком. Поэтому, не дожидаясь окончания своей учебы, он начал трудовую деятельность. Первым местом его работы стала «Промышленно-финансовая компания "БИН"». Эту компанию создал его дядя. Изначально Микаил был принят на должность обычного финансиста, однако спустя некоторое время он быстро поднялся и стал генеральным директором.
Прошло еще два года, и Шишханов сменил место работы. Нужно было дальше себя реализовывать и завоевывать новые высоты. Он устроился в Бинбанк. Здесь его ждало очень много должностей. Изначально, с 1996 года он работал на посту председателя правления. На этой должности Микаил проработал целых 19 лет. С 2015 года его повышают и он становится Главой Совета директоров Бинбанка.
Однако Микаил не забывал и об учебе. В 1995 году он с отличием окончил магистратуру в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (факультет экономики и права). Спустя 3 года защитил диссертацию и стал кандидатом юридических наук.
Микаил продолжал саморазвитие и не останавливался на достигнутом. В 2000 году он получает диплом в Финансовой академии при Правительстве РФ. В 2002 Шишханов становится доктором экономических наук. После чего его можно смело назвать членом Российской академии естественных наук.
Микаил Шишханов: национальность
Как вы уже поняли, наш герой по национальности не русский. Если судить по его месту рождения, Микаил Османович Шишханов - чеченец. Но если быть точнее, то его национальность - ингуши. Интересный факт: ингуши - целеустремленный, отзывчивый и напористый народ. Может именно поэтому этот человек достиг таких высот и успехов в своей жизни.
С личной жизнью у бизнесмена нет проблем. Несмотря на его популярность, примерный муж и отец Микаил Османович Шишханов. Жена Светлана и четверо очаровательных детей, три дочери и один сын - его настоящее богатство.
Самая старшая дочь Микаила - Николь, ей уже 20 лет. Девушка очень интересная и красивая. В настоящее время Николь обучается в Англии. Ее интересует отрасль маркетинга. В Америке девушка уже успела пройти практику у лучших маркетологов. Ее хобби - дайвинг. С замужеством Николь не торопится, однако в голове у девушки уже есть картинка мужского идеала: ее муж должен быть отражением ее отца, таким же добрым, умным и мужественным.
Несмотря на хорошие манеры и воспитанность, девушка близка к светским вечеринкам. Ее часто можно встретить на каком-либо мероприятии. В 2016 году Николь со своим отцом, матерью и младшей сестренкой Анжелиной была замечена на очередном балу. Но это далеко не первый и не последний раз. Она любит бывать в обществе. Ее часто сопровождает отец - Микаил Шишханов. Семья бизнесмена изображена на фото ниже.
Бизнесмен в детях видит свое будущее. Он очень часто на интервью с журналистами озвучивает свою главную мечту жизни: "Я хочу, чтобы мои близкие были живы и здоровы!" По этой фразе можно сразу понять, что думает в первую очередь не о самом себе, а о близких Микаил Османович Шишханов. Дети это ценят, ведь это очень важно!
Жена знаменитости
Светлана - замечательная жена и заботливая мама 4 детей. Она успевает и в семье и в светской жизни блеснуть своей безукоризненностью. Репортеры постоянно подчеркивают оптимизм и доброту женщины. Светлана часто бывает в Москве, Лондоне и Лос-Анджелесе.
Шишханова Светлана очень хорошо разбирается в моде и новых тенденциях. Именно поэтому она владеет шоу-румом. Главное ее направление - детская одежда. Родом женщина из Одессы. Украинская кухня близка и знакома ей с детства. Но она не достаточно популярна. В связи с этим Светлана во главе со своим родственником решила открыть ресторан и показать людям, какая вкусная может быть кухня Украины, в частности Одессы.
Достижения Микаила
Микаил Османович Шишханов - автор двух монографий, многих книг и статей. Основные темы - экономика и юриспруденция. Михаил любит как активный, так и спокойный отдых. Из спорта ему близок бокс и шахматы. К пассивному времяпровождению мужчина относит чтение книг и просмотр интеллектуальных передач.
Микаил несколько лет подряд совместно с Бинбанком был спонсором знаменитой программы "Что? Где? Когда?".
Бизнесмен не стоит в стороне и принимает самое активное участие в жизни банковского сообщества. А если быть точнее, то он является членом Московского банковского союза.
В 2008 году Шишханов был признан лучшим банкиром года. В 2009 ему был присужден орден АРБ. В 2015 году ему на 11 национальной банковской премии дали сразу два почетных звания: "Харизма в бизнесе", "Имя в бизнесе".
Также и Шишханова есть государственные награды:
- золотая звезда за верность России;
- золотой диплом мецената от Конгресса российских матерей.
Миллиардер, несмотря на свой статус, ищет общения не с богатыми, а в первую очередь с умными и интересными людьми. Микаил говорит, что больше всего в людях презирает такие качества, как лень, глупость и склонность ко лжи. Девиз, с которым он идет по жизни: "Какая бы ситуация не произошла, нужно оставаться честным прежде всего перед собой".
Шишханов и его дядя Гуцериев
Ни для никого ни секрет, что у Шишханова и Гуцериева, помимо родственных связей, есть много совместных целей, проектов и, конечно же, у них общий бизнес.
К примеру, совместно они имеют в своем распоряжении порядка 96 % акций Бинбанка. Помимо этого, они являются совладельцами группы таких негосударственных фондов, как:
- "Доверие";
- САФМАР;
- Моспромстрой-фонд.
Вместе миллиардеры добились очень многих высот. Они помогают друг другу как в бизнесе, так и в жизни.
Стабильность - признак мастерства: в Бинбанке уже 20 лет
Микаил Шишханов и Бинбанк - это два неделимых понятия. Учреждению уже чуть более 20 лет. Владелец Бинбанка Микаил Шишханов старается периодически посещать все филиалы и контролировать обстановку. Сотрудники отзываются о Микаиле как об открытом, добром и интересном человеке, с которым есть о чем поговорить.
Не так давно Шишханов побывал в Великом Новгороде, где расположен один из самых новых филиалов Бинбанка. Буквально за год банк успел достичь огромных высот. Высокие результаты и показатели приятно порадовали как клиентов банка, так и самого Михаила. На встречу с президентом пришел Арсен Давтян - генеральный директор ЗАО "Проектстрой". Он захотел лично познакомиться с Микаилом и выразить благодарность сотрудникам банка за высокую результативность.
Такое не мог пропустить Петр Морсин - старший вице-президент. Его встретили со всеми почестями: хлеб, соль и народные песни. Приглашенные гости, войдя в Новгородский филиал, получили берестяные грамоты и море приятных впечатлений. Современный, функциональный, красивый и уютный офис банка не оставил никого равнодушным. Особенно впечатлил дизайн помещения: удачно сочетающиеся оттенки синего и солнечно-оранжевого цвета создают атмосферу тепла, уюта и чего-то домашнего. Каждый гость был заряжен долей позитива и хорошего настроения.
О логотипе и дизайне банка Шишханову не раз были адресованы вопросы журналистов. Он без всякого стеснения объяснил, что раньше логотип был более сложным. С годами его намного упростили и добавили яркости. Лишь одна деталь остается неизменной: рисунок парящей над волнами океана ласточки. Она символизирует свободу и уверенность.
На достигнутом Бинбанк не останавливается и ставит перед собой новые амбициозные цели:
- стать одним из самых лучших частных банков в России;
- открыть еще много отделений в разных уголках страны, начиная с Калининграда, заканчивая Восточной Сибирью;
- увеличить число клиентов.
Стратегия банка такова: к 2020 году должно работать порядка 400 отделений банка. Но, судя по темпам открытия филиалов, цель будет достигнута намного раньше.
Микаил Шишханов намерен посетить все филиалы банка. Ему нравится чувствовать атмосферу и смотреть на работу сотрудников. Он уверен в том, что любой успешный бизнес требует дружеской поддержки именно со стороны руководства. Поэтому он пытается наладить связи с каждым из сотрудников банка.
Микаил не скрывает, что каждый клиент банка для него очень ценен. В одном из интервью он говорил о том, что любой человек может разбогатеть. Просто для этого необходим правильный финансовый инструмент. В качестве этого инструмента он предлагает Бинбанк.
Журналисты о бизнесмене
Как-то главе банка задали каверзный вопрос о том, каково его мнение о кредитах. А если точнее, была формулировка такая: "Население с каждым годом берет все больше и больше кредитов, а выплатить их в дальнейшем не может! Что вы об этом думаете?". На что он ответил: "Мысли всегда материализуются. Жить надо сегодняшним днем, а не завтрашним, и тогда все будет хорошо! Каждый из нас имеет свободу и право выбора! В жизни каждого человека случаются разные ситуации... Бывает так, что деньги просто жизненно необходимы. Бинбанк готов помочь каждому. Наши клиенты - это наше все!". Эти слова были сказаны с такой самоотверженностью, что все были шокированы.
Шишханов говорит также о том, что скоро в стране произойдут изменения. Микрокредитование и экспресс-кредиты будут сокращены и ужесточены. Таким образом, произойдет вычищение рынка.
Микаил пережил уже не один кризис. Кризисы 1995 года, 1997, 1998, 2004 и 2008 годов знакомы миллиардеру не понаслышке. А потому он их уже не боится и говорит о том, что глобальных негативных изменений пока не будет. По его словам, прогноз что ни на есть самый позитивный.
Бинбанку совсем скоро исполнится 20 лет. В связи с этим Шишханов намерен устроить морскую экспедицию на паруснике "Крузенштерн". Приглашены будут сотрудники и клиенты банка, а также журналист-путешественник Михаил Кожухов.
Как отдыхает миллиардер
Не так давно всю прессу облетела новость о том, что племянник Гуцериева - Шишханов Микаил Османович - устроил не просто вечеринку, а целое пати на вилле в Майами. Мужчина таким образом решил отпраздновать один из главных праздников в России - Новый год! Можно только позавидовать тем, кому удалось посетить шикарное событие.
Микаил целиком арендовал особняк некого известного миллиардера и пригласил туда многих звезд эстрады. Они выступали всю ночь, показывая ошеломительные номера, а также отдыхали в компании такой известной личности, как Шишханов.
Надо сказать, что погулять с размахом любит и дядя Шишханова - Гуцериев. Свадьбу своего сына он отметил с шиком и блеском. Это событие произошло в середине прошлого года. О нем еще долго поговаривали журналисты и обычные люди. Больше всего народ был удивлен потраченной суммой денег за один день.
Не так давно миллиардер женил своего единственного сына. Это событие не могло пройти скромно. Несмотря на то что на свадьбе были только самые близкие родственники и друзья семьи, вечеринка была шокирующей. Поздравлять молодоженов приехали звезды эстрады: Светлана Лобода и Николай Басков. Они исполнили свои самые лучшие композиции и лично поздравили молодоженов с рождением новой семьи.
На этом наша статья подходит к завершению. Как вы поняли, Микаил Шишханов - обычный человек, который работает не покладая рук, но при возможности не прочь и отдохнуть. У него много целей и планов. У таких, как он, есть чему поучиться! Его взгляды на жизнь и убеждения удивляют и одновременно впечатляют. Сила воли, напористость в сочетании с добротой, открытостью и оптимизмом делают человека поистине великим и известным.
Отсюда напрашивается вывод: несмотря на то, какое положение ты занимаешь, какой властью и состоянием обладаешь, нужно всегда оставаться хорошим человеком: не обманывать, не унижать и не обижать людей. Что и делает Микаил Шишханов! За это мы говорим ему спасибо и желаем дальнейшего карьерного роста, процветания и здоровья его замечательной семье!
Бинбанк и связанные с ним кредитные организации по итогам 9 месяцев года показали гигантские убытки. Кроме того, стало понятно, что Бин нарушил все основные нормативы, иными словами, банк остался без своих средств и разбазарил чужие. Когда его только взяли на санацию, акционеры сообщили, что готовы компенсировать потери. Но вот прошел месяц, а о том, как они будут расплачиваться до сих пор ничего неизвестно. Складывается впечатление, что семья Гуцериевых-Шишхановых просто отдала ЦБ «дырявый» банк, переложив все проблемы на плечи государства.
А внутри – пусто
Наверное, каждый ребенок в нашей стране знает веселый и дурацкий фокус: съесть шоколадную конфету, а потом аккуратно сложить обертку. Поскольку бумага помнит очертания конфеты, то выглядеть будет как будто лакомство до сих пор внутри. Только вес, конечно, будет отличаться. Дальше нужно протянуть эту пустышку папе или маме со словами: «угостись конфеткой». Ну, и смотреть на лицо родителя, который вместо угощения получает несъедобную бумажку. Детям очень весело, взрослым не очень. Примерно такой же фокус Центробанку показали акционеры Бинбанка, отдав регулятору на санацию банк, который усилиями владельцев превратился в неликвидную пустышку. Только в отличие от обманутых родителей ЦБ видел, как из кредитной организации утекают деньги и прекрасно знал, что скрывается под яркой оберткой.
Мой бизнес с краю
На днях Бинбанк и «Открытие» опубликовали свою отчетность за три квартала. Их общий убыток составил полтриллиона рублей. Цифра гигантская, впечатляющая и рекордная для российской банковской системы. Обе организации с недавних пор находятся на санации ЦБ, которому теперь придется покрыть их убытки и оздоровить. Известно, регулятор этого никогда не скрывал, что в проблемах банков виноваты их владельцы и топ-менеджеры. Они совершили стратегические ошибки и довели до ручки свои корпорации. С этим трудно поспорить, равно как и с тем, что за ошибки, нечаянные или преднамеренные, эти владельцы и управленцы должны ответить. Причем с «Открытием», кажется, уже все ясно, за этот банк никто отвечать не собирается. Теперь это исключительно головная боль Центробанка. И очень похожи на правду недавние сообщения СМИ, что зампред ЦБ Василий Поздышев обзванивает клиентов банка с просьбой не забирать свои депозиты, а тех, кто уже забрал, просит вернуть деньги. Читаешь и даже немного жалеешь руководителей ЦБ, которые выступают в роли просителей.
Зато у владельцев «Открытия» все идет просто замечательно. Они тихонько занимаются своими делами, стараясь не комментировать то, что произошло в их банке. Да и зачем, обойдутся как-нибудь без них. А то, что на «Открытие» понадобился триллион рублей (то есть, этого триллиона по логике вещей в банке не хватает), так это дело житейское, бывает. У большинства из владельцев есть другие основные бизнесы, те же Вагит Алекперов и Леонид Федун – прежде всего нефтяники, у них одна из самых крупных нефтяных компаний страны «Лукойл», что им до банка, из которого исчезли огромные деньги. А основной владелец «Открытия» Вадим Беляев недавно получил новую должность, он алмазный бизнес банка. В прошлом году «Лукойл» продал «Открытию» «Архангельскгеолдобычу» за полтора миллиарда долларов. Ныне журналисты из британской газеты «Файненшл Таймз» выяснили, что эта сумма в 3 раза превышает рыночную стоимость актива. Но это дела минувших дней, сейчас сие никому особо и неинтересно. Главное, что все при деле.
Поплачь о банке, пока он живой
Несколько иная ситуация у Бинбанка. Вскоре после того, как ЦБ о санации банка семьи Гуцериевых, совладелец кредитной организации и племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов дал очень трогательное, проникновенное интервью. Он заявил, что хочет показать, что не воровал деньги в банке, не выводил активы. Пообещал больше никогда не заниматься банковским бизнесом, а на спасение Бина отдать все личное имущество. В том числе и свои депозиты на 100 миллионов долларов. Порыв, конечно, очень ценный, и тоже способен вызвать скупую мужскую слезу.
Вот только 100 миллионов в американской валюте – это около 6 миллиардов рублей. А «дыра» в Бинбанке оценивалась в сотни миллиардов. Так что хорошо бы пожертвовать и еще чем-нибудь. И поначалу казалось, что так и будет.
В ЦБ заявляли, что владельцы банка настроены на сотрудничество и готовы вложиться в его спасение. Все тот же Василий Поздышев говорил , что на баланс Бина перейдут другие активы группы «Сафмар» (она управляет собственностью семьи Гуцериевых), в частности аграрные, углеводородные и даже что-то из нанотехнологий. Более того, в том же интервью Шишханов заявил, что собственники вернут в банк активы больше чем на 300 миллиардов рублей. А недавно выяснилось , что акционеры передают ЦБ свои склад, стройки, офисы и даже крупную подмосковную овощебазу. Вот только овощей, наверное, и не хватало финансовому регулятору для полного счастья. Общая стоимость этого имущества около 70 миллиардов рублей. А затем в Банке России сообщили, что Шишхановы-Гуцеривы передают и акции «РуссНефти», жемчужины бизнес-империи семьи. Вот только журналисты узнали , что речь идет всего о 3,7%, они стоят миллиарды рублей, но не десятки и не сотни миллиардов. А больший пакет бизнесмены отдавать не будут. В конце концов, для акционеров Бинбанк – это уже пройденный этап. Любовь прошла, все перегорело. Что же теперь в память о былых отношениях Михаилу Гуцериеву отдавать все акции «РуссНефти»? Или лишаться шикарных гостиниц в Москве? Все что, как говорится, нажито непосильным трудом…
Из банчика в банки
Нажито действительно непосильным трудом, праведным ли нет, но Гуцериев собирал все свои активы (параллельно теряя их) больше 20 лет. Тот же Бинбанк был основан еще в начале 90-х. Легенда уверяет , что его название – это аббревиатура: «Братство ингушского народа». Правда, владельцы банка публично поддерживали иную версию: «Банк инвестиций и новаций». Интересно, что до некоторого времени об этой кредитной организации никто особо ничего не знал. Мало ли таких банчиков было в эпоху первоначального накопления капитала, тогда каждый более менее крупный бизнесмен заводил себе карманный банк для обслуживания своего бизнеса, а всего банков в стране тогда насчитывалось более 2000. В начале нулевых ситуация поменялась, Бинбанку досталось обслуживание финансовых потоков государственной нефтяной компании «Славнефть». Крупная удача, пропуск в большое банковское будущее. И никто особо не обращал внимания на то, что президентом «Славнефти» как раз устроился владелец Бина Михаил Гуцериев ...
После этого Бинбанк приобрел федеральный масштаб и спокойно развивался, пока неожиданно не ушел в стремительный рост. Причем, «рост» - это не просто подходящее слово, Бин стал санатором банков группы «Рост», получив на это около 35 миллиардов рублей от Агентства по страхованию вкладов. А вскоре банк совершил новое приобретение, купив МДМ, по некоторым оценкам он обошелся Шишханову и его дяде Гуцериеву в 17 миллиардов рублей. Была и еще одна интересная сделка: в разгар украинских событий семье достался Москомприватбанк, дочка банка украинского бизнесмена Игоря Коломойского . Владельцы Бина почти и не скрывали, что это был скорее политический ход, в расчете на лояльность властей. В общем, подстраховались и начали бешеными темпами выращивать банковского монстра с активами в триллион рублей. Что, кстати, судя по отзывам клиентов, особо не повлияло на качество обслуживания, скорее наоборот: огромная очередь в отделении для Бинбанка стало нормой. А чего только стоит недавний рассказ клиента из Петербурга, который при отсутствии народа в отделении сидел в электронной очереди около часа… Это, конечно, мелочи, по сравнению с глобальными изменениями в жизни банка, но жизнь, как известно, из мелочей и состоит.
Ваши деньги – наши деньги
Страсть акционеров к гигантизму – только одна из причин краха Бинбанка. Основная кроется в другой их страсти: покупать все, что только можно купить. В первую очередь шикарную московскую недвижимость – всякие «Национали», «Мариотты» и прочие «Хилтоны». Эта забава стоит дорого, на нее нужно где-то взять деньги. Но ведь у группы «Сафмар» есть пенсионные фонды, где хранятся будущие пенсии россиян. Отличный источник для инвестиций. Бизнесмены , что сегодня они возьмут эти «длинные» деньги, а потом заработают и вернут с процентами. Но либо способности у них оказались не столь блестящие, либо время у нас сейчас такое, а только деньги они вернуть не смогли. А может быть не успели, потому что с этого года ЦБ ужесточил требования к вложениям пенсионных денег и огромную финансовую дыру пришлось срочно затыкать. Нужно было либо быстро распродавать свою собственность, либо взять деньги в родном банке. Конечно же, выбран был второй вариант.
И как недавно сообщили СМИ со ссылкой на письмо первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина , Бинбанк прокредитовал сторонний бизнес своих акционеров больше, чем на 700 миллиардов рублей. Красивая цифра, а особую красоту ей добавляет то, что это 700% от собственного капитала банка. Ни о каких банковских нормативах тут даже речи не идет, все нарушено так, что дальше то и некуда. Впрочем, удивляться нечему. Известно, что российские банкиры по сложившейся традиции считают клиентские деньги своими и берут их, когда понадобится и в том объеме, что считают нужным. Ну а насчет отдать – см. выше, похоже, отдавать никто ничего не собирается. Это, кажется, стало исключительно делом регулятора. Он, конечно, списал депозиты акционеров, но как уже было упомянуто – это всего лишь миллиарды рублей, в то время как потрачены сотни миллиардов.
БИНго!
Всегда считается, что если банк большой, значит закрыть его нельзя, слишком много людей пострадает. Наверное, так оно и есть. Вот только, зачем государству нужен еще один огромный банк? В ЦБ заявляли, что, скорее всего, объединят Бин и «Открытие», а значит, получится еще один монстр, на который финансовые власти потратят несколько лет и огромные деньги. Но почему бы сейчас не избавиться от этой «болезни прямой кишки »? Да, потратить деньги, вернуть все клиентам, закрыть все долги, списать все, что можно безболезненно для экономики списать. Но перевернуть страницу и спокойно жить дальше. Ан нет, ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной с каким-то мазохизмом несколько лет смотрел на то, как из самых крупных частных банков страны выводят деньги. А теперь с болью в сердце раскошеливается и создает нового монстра. Неужели мало Сбера, ВТБ (со всеми его «Почтой Банком», бывшим «Банком Москвы» и так далее), Газпромбанка и других кредитных гигантов с госучастием?
Правда, регулятор оптимистично заявляет, что сейчас он оздоровит эти банки и с успехом продаст на рынке. Иных комментариев к этому, кроме «ну-ну» и нет. Какой нормальный бизнесмен сейчас будет покупать банк? Есть предположение, что регулятор помучается с новым своим банком, помучается, да и прикроет его. Ибо рыночной нужды в нем как не было, так и нет. А существовали эти банки исключительно для того, чтобы удовлетворять амбиции своих акционеров. И, видимо, все сейчас настолько удовлетворены, что спокойно живут своей жизнью и на свободе. Причем, никто никуда не убежал. Тут два варианта. Либо акционеры кристально честные ребята. Либо Родина настолько ценит этих граждан, а эти граждане настолько ценят свою Родину, что можно прикрыть на некоторые их поступки глаза. Кстати, Эльвира Сахипзадовна, а не учредить ли персонально для них заодно какие-нибудь ордена? Что-нибудь вроде «Орден Дружбы с Центробанком».
Группа «Сафмар» засунула руку в пенсионные фонды.
Группа «Сафмар» (бывшая БИН), которую в прессе чаще называют семьей Гуцериевых-Шишханова, виртуозно научилась извлекать максимальные прибыли с чужих неприятностей. Предприниматели, по какой-то причине впавшие в немилость, вынуждены продавать свой бизнес по дешевке, зато «Сафмар» приобретает их с максимальной выгодой.
Бизнес-стервятники
В 2011 году, после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, Микаил Шишханов купил 95% ГК «Интеко» у жены Лужкова Елены Батуриной, которая срочно уехала в Лондон. В том же 2011 году у казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, скрывавшегося от властей Казахстана, был куплен ТРЦ «Калужский», а годом ранее - производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». В 2012 году Гуцериевы приобрели у Бидзины Иванишвили, уехавшего в Грузию, чтобы возглавить оппозицию, девелоперский бизнес. В 2014 году Бинбанк купил Москомприватбанк у украинского миллиардера Игоря Коломойского, распродающего свой бизнес на волне конфликта России и Украины. В итоге за последние шесть лет состояние Михаила Гуцериева выросло, по данным журнала Forbes, с $2,5 до $5,9 млрд, а Микаила Шишханова - с $550 млн до $1,6 млрд соответственно.
В середине января совладелец нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев приобрел контроль над группой Bridge Media, управляющей музыкальными телеканалами Bridge TV, Bridge TV Classic, Rusong TV, Bridge TV Dance и Bridge HD. Эта покупка была последней в длинной череде поглощений, которые провела финансовая группа, образовавшаяся вокруг «Русснефти» и Бинбанка
Клан Гуцериевых-Шишханова сегодня контролирует нефтяные компании «Русснефть» и «Нафтиса», крупные пенсионные фонды (НПФ «Сафмар» и «Доверие»), банки (Бинбанк, в который влились или вливаются «МДМ банк» и группа «Рост банк»), большой пул недвижимости, лизинговую компанию «Европлан», страховую компанию «ВСК», компании «Русский уголь» и «Славкалий» (добыча и производство калия в Белоруссии), восемь радиостанций, а теперь и ряд телеканалов.
Но настолько ли мощна эту группа, какой хотела бы казаться?
Деньги из тумбочки Сбербанка
Разумеется, всех интересует, как группе «Сафмар» удается не снижать темп экспансии и из какой «тумбочки» Михаил Гуцериев и его родственники берут деньги для своих поглощений.
И деловые издания, и эксперты пытались разгадать тайну группы «Сафмар» и выяснили, что на протяжении последних лет прослеживалось несколько источников финансирования сделок.
Прежде всего, еще недавно Михаил Гуцериев привлекал для их обеспечения банковские кредиты. В конце 2015 года Forbes подсчитал, что общая сумма долгов структур группы «Сафмар» перед крупными российскими банками - $8 млрд, из которых $5 млрд приходится на Сбербанк. «Примечательно, что в кулуарах ходил слух: мол, банк обеспокоен тем, что средства, выданные нефтяным структурам, размещаются в сторонние активы», - комментирует аналитик «Альпари» Максим Романчук. При этом Михаил Гуцериев тогда говорил, что собственные средства покрывают максимум 30% стоимости поглощаемых активов.
С тех пор сумма задолженности «Сафмара» перед банками не уточнялась, и можно предположить, что их роль в финансировании экспансии уменьшилась. При этом важно, что племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов сам является банкиром и участвует в организации финансовых схем группы, о чем будет сказано ниже. Сегодня Микаил Шишханов владеет 12-й по величине кредитной организацией в России - Бинбанком (активы - 1,18 трлн рублей) - и крупнейшим частным пенсионным фондом «Сафмар» с долей рынка 12% (пенсионные накопления - 252,8 млрд рублей).
Вокруг IPO
Нефтяной бизнес также является источником свободных средств для «Сафмара». Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что усилия по сокращению долга «Русснефти» до $1,3 млрд в 2014-2015 годах были предприняты, чтобы иметь свободный денежный поток в $200 млн, из которых половину можно пускать на дивиденды, а половину - на инвестиции. Для этого были списаны долги «Русснефти» перед компаниями группы «БИН», а задолженность перед Glencore конвертирована в 46% акций.
Важно еще и то, что экспансия в собственно нефтяной отрасли не имеет больших перспектив: все основные ресурсы уже поделены, стоимость нефти падает, поэтому нефтяник Гуцериев предпочитает диверсифицировать свой бизнес.
Получает группа деньги и с фондового рынка. В первую очередь надо отметить IPO «Русснефти», в ходе которого удалось привлечь 32,4 млрд рублей, а также SPO компании «Европлан», принесшее семье 15 млрд рублей. «Очевидно, что часть привлеченных средств пошла на финансирование сделок», - отмечает Максим Романчук. «Средства, привлеченные в ходе IPO, направим на погашение долга и приобретение активов», - говорил сам Михаил Гуцериев.
Именно после IPO «Русснефти» группа «Сафмар» купила 100% сетевого продавца бытовой техники и электроники (БТЭ) «Эльдорадо» примерно за 25 млрд рублей и согласует с ФАС приобретение 57,7% другого ритейлера этого же профиля - «М.Видео». То есть, возможно, привлеченные 47,4 млрд руб. Гуцериевы почти полностью потратили на новые активы. Вместе с «МДМ банком» «Сафмар» получила и БТЭ-ритейлера «Техносила». Таким образом семья создает самого крупного сетевого БТЭ-ритейлера: вместе «Эльдорадо» и «М.Видео» контролируют более четверти рынка. Кроме того, после IPO «Русснефть» собирается купить несколько месторождений у компании «Фортеинвест» (хозяева неизвестны, директор - Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева. В 2011 году «Русснефть» сообщала, что продала «Фортеинвесту» принадлежащий ей НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» из-за долгов ($6,1 млрд).
Особо деликатный вопрос, на который эксперты не спешат отвечать однозначно, - в какой степени в покупке активов участвуют деньги управляемых группой «Сафмар» пенсионных фондов. Как пишет «Компания» со ссылкой на крупных московских девелоперов, «последние приобретения в недвижимости Гуцериев делал с использованием денег пенсионных фондов». Кроме того, в январе 2016 года акции «Европлана» «на вторичном рынке» выкупили пять пенсионных фондов группы «Сафмар». «Сафмар» стремится к максимальной диверсификации своих активов, что совершенно логично в условиях глобальной неопределенности и наличия достаточно крупных фондов, - констатирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Скорее всего, источники финансирования в данном случае - выросшие доходы и от нефтяного бизнеса, и от НПФ. Основные средства компания получает от нефтяных контрактов и целого парада IPO, самый известный из которых - допэмиссия «Европлана».
«Говорить со стопроцентной уверенностью, что в сделках по поглощению используются средства НПФ, невозможно, так как структура инвестиционных портфелей фондов не раскрывается, хотя есть мнение, что в качестве обеспечения фондам был заложен «Петровский пассаж» - один из активов Гуцериева», - добавляет Максим Романчук.
Акции в залоге
Микаил Шишханов, как можно понять, принимает самое деятельное участие в организации схем финансирования сделок группы. В результате самый крупный пакет акций «Русснефти» после проведения IPO оказался у него в залоге.
Кипрский офшор Belyrian Holdings Ltd. и его «дочки», принадлежащие семье Гуцериевых-Шишханова, продал 20% акций «Русснефти» через публичное предложение (IPO) на Московской бирже. Собственники заработали 32,4 млрд рублей (около $501 млн), продав акции по 550 рублей за штуку. Таким образом, инвесторы оценили всю «Русснефть» в $2,5 млрд, или 161,8 млрд рублей. В июне Михаил Гуцериев называл другие цифры - $4-5 млрд - и планировал реализовать до 49% акций. Но семья продала бумаги «Русснефти», когда цена на нефть и выручка нефтяной компании заметно упали.
При этом осталось загадкой, кому в итоге достались бумаги «Русснефти». Михаил Гуцериев радовался, что «общий объем спроса превысил предложение более чем на 30%. Помимо институциональных инвесторов, значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2000 заявок на приобретение акций в рамках IPO». В числе физлиц - сотрудники принадлежащего Микаилу Шишханову Бинбанка, сообщают источники «Ведомостей». «Акционеры компании изначально планировали выручить $500 млн за 10% компании, но в конечном итоге за те же деньги им пришлось расстаться с 20%. Было ли это просто приемом для подготовки рынков либо ожидания продавца все же были завышены, не берусь судить», - комментирует итоги IPO Артем Кончин, аналитик компании «Открытие капитал».
Михаил Гуцериев говорил, что предпочитает покупать активы, когда они стоят дешево, а продавать - когда дорого. В случае с «Русснефтью» все идет не совсем так, хотя более удачно, если вспомнить, что в 2007 году Гуцериев вынужден был бежать в Лондон и продать «Русснефть» Олегу Дерипаске, чтобы не сесть в тюрьму из-за «неуплаченных налогов и неправильно эксплуатировавшихся скважин». Тогда «Русснефть» он продал за $3,3 млрд - на $800 млн дороже, чем сегодня она оценивается, - но для Гуцериева это была потеря.
Belyrian Holdings Limited - один из офшоров, через который семья Гуцериевых контролирует «Русснефть» - в 2016 году выпустил облигации на $1 млрд накануне IPO. Принадлежащие Михаилу Гуцериеву и Микаилу Шишханову компании «Регион-инвест» и «Диджитал-инвест» приобрели их и в результате этой сделки получили в залог: первая компания - 7,4% обыкновенных акций и 23% привилегированных акций «Русснефти», вторая - соответственно 16,4% и 51% акций. А в сентябре этого года «Регион-инвест» и «Диджитал инвест» перешли в собственность кипрского офшора «Фоалири трейдинг», единственный бенефициар которого - Микаил Шишханов.
«Регион-инвест» и «Диджитал инвест» также в 2015-2016 годах выпустили рублевые облигации на 100 млрд рублей - как говорил Микаил Шишханов, для того, чтобы уменьшить долг «Русснефти». В итоге долг самой нефтяной компании сократился с $2,5 до $1,3 млрд. 24 ноября, в день закрытия книги заявок на покупку акций «Русснефти» в рамках IPO, компании «Регион-инвест» и «Диджитал инвест» получили еще около 8,9% обыкновенных акций и большой пакет «префов» «Русснефти» для дополнительного обеспечения по выпущенным Belyrian облигациям.
Узнать, кто купил на IPO акции «Русснефти», в нефтяной компании посоветовали у топ-менеджмента группы «Сафмар». Генеральный директор группы «Сафмар» Авет Миракян на вопрос, покупали ли акции «Русснефти» аффилированные компании, ответил отрицательно. «Пенсионные фонды не могут участвовать в IPO в силу законодательных ограничений инвестирования средств пенсионных накоплений», - пояснил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Список новых акционеров «Русснефть», возможно, обнародует в квартальной отчетности 2017 года, а вот как распределились доли внутри семьи Гуцериевых-Шишханова, там указано не будет.
Так и или иначе, по итогам проведения IPO «Русснефти» компании Шишханова «Регион-инвест» и «Диджитал инвест» имеют в залоге 39,3% обыкновенных акций этой нефтяной компании и 100% «префов» - это большая часть из пакета в 47% обыкновенных акций, которые остались у семьи Гуцериевых.
Сложная структура
И это не единственный канал, через который банкир Микаил Шишханов финансирует долги семейного бизнеса. Ведь сегодня Шишханов, как владелец Бинбанка, санирует пять банков группы «Рост банк». АСВ выделило на санацию 35,9 млрд руб. И эти деньги, как можно предположить, тратятся не только на оздоровление «Рост банка», но и на уменьшение долгов связанных с «Русснефтью» структур. Ведь в ноябре прошлого года «Рост банк» купил облигации Belyrian Holdings Ltd. (основного акционера «Русснефти») на $229,9 млн., а также облигации «Регион-инвеста» и «Диджитал инвеста» на десятки миллиардов рублей. Облигации «Региона» и «Диджитала» «Рост банк» закладывает другому банку Шишханова - Бинбанку, таким образом, именно Бинбанк является источником финансирования этих сделок. При этом финансовые результаты у «Рост банка» за первое полугодие 2016 года не блестящие - убыток 4,7 млрд рублей. У Бинбанка за III квартал 2016 года тоже зафиксирован убыток - 9,4 млрд рублей.
Но такая система финансирования не очень устойчива, т.к. проблемы в одной компании могут вызвать проблемы в другой (эффект домино). Так, дальнейшее падение цен на нефть или снижение ее добычи может стать причиной падения выручки «Русснефти» и курса ее акций.
Снижение курса акций «Русснефти», служащих обеспечением облигаций Belyrian Holdings Ltd. в «Регион-инвесте» и «Диджитал инвесте», может привести к невыполнению обязательств по этим облигациям, последнее, в свою очередь, вызовет проблемы у «Рост банка», вложившегося в облигации Belyrian, «Региона» и «Диджитала». Проблемы «Рост банка» - головная боль для его санатора Бинбанка.
«Собственность семьи Гуцериевых имеет очень сложную структуру, - отмечает Максим Романчук. - Так, многие активы находятся в залоге у дочерних или аффилированных компаний. Выходит, что для финансирования сделок привлекаются средства под залог активов, так или иначе имеющих отношение к семье. Насколько такая схема устойчива, вы можете сделать вывод сами. Однако надо заметить, что, по всей видимости, Гуцериев обладает большой креативностью и организаторским талантом, если в условиях кризиса ему удается таким образом приумножать свой капитал и подниматься по лестнице рейтинга Forbes».
На первой линии
«Русснефть» в 2015 г. принесла Гуцериевым 75 млрд руб. прибыли - почти вдвое больше, чем недвижимость, но до этого у нефтяной компании было три убыточных года. Недвижимость же всегда приносила стабильный доход. Вся семья, по данным Forbes, - четвертый по доходам от арендной недвижимости рантье ($430 млн). Недвижимости (вместе с девелоперскими проектами) у группы «Сафмар» около 6,5 млн кв. м, из них около 2 млн кв. м складов. Но сегодня Гуцериевы вынуждены избавляться и от нее. Семья выставила на продажу три отеля - Hilton Moscow Leningradskaya (пять звезд) на площади трех вокзалов, и два Holiday Inn. (четыре звезды), «Holiday Inn. Сущевский» и «Holiday Inn. Лесная», - чтобы погасить долг по кредиту в $390 млн перед ВТБ. Hilton продается за $200 млн с учетом долга, два Holiday Inn. - за $100 млн. В августе-сентябре 2016 г. группа «Сафмар» выставила на продажу почти треть принадлежащих ей гостиниц.
Илья Шуравин, управляющий партнер Rusland SP, говорит: «По нашей информации, группа «Сафмар» корректирует стратегию и намерена теперь владеть только отелями топ-уровня на первой линии Тверской улицы, при этом два из трех реализующихся отелей обладают очень привлекательными управленческими показателями». У Гуцериевых на Тверской четыре отеля - «Националь», проект реставрации отеля «Люкс», Intercontinental Moscow Tverskaya и Sheraton Palace на 1-й Тверской-Ямской. На первой линии Тверской они обошли вниманием только отель Ritz-Carlton, принадлежащий Булату Утемуратову, экс-главе администрации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Общий номерной фонд группы «Сафмар» - 3500 гостиничных номеров вместе с продаваемыми отелями. Впрочем, дело, видимо, не только в долгах, но и в новой волне поглощений. Как рассказали РБК источники, близкие к Гуцериеву, активная консолидация «Сафмаром» средств на приобретение новых активов началась минувшим летом.
Что покупаем?
Политика поглощений, проводимая Гуцериевыми и Шишхановым, отличается всеядностью - тут и финансовый сектор, и нефть, и недвижимость, и ритейл, и медиа. «При наличии финансовых возможностей кризис является очень хорошим моментом для приобретения активов по низкой стоимости и расширения бизнеса», - говорит Максим Романчук.
Однако очевидно, что в приоритете компании финансового сектора - банки и НПФ, - поскольку они позволяют увеличить количество используемых для поглощений ресурсов. Финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин добавляет, что, учитывая улучшение экономической ситуации и оживление банковской системы в 2016 г., а также радужные прогнозы на ближайший период, банковские активы также остаются достаточно интересными с точки зрения приобретения. При этом количество банков сокращается, а значит, снижается конкуренция в секторе.
«Развитие финансовой сети группы компаний выглядит вполне логично: банковские активы сейчас стоят недорого и имеют отличные шансы вырасти, как только наступит долгожданная стабилизация на финансовом рынке, - считает Евгения Абрамович. - Можно, с некоторой долей уверенности, предположить, что она наступит уже к лету, по крайней мере, сейчас российский финансовый рынок характеризует ярко выраженный оптимизм. Тем не менее финансовые активы в связи с достаточно жестким регулированием финансового рынка и медленным восстановлением инвестиционного сектора недооценены, что и является главной причиной активности группы «Сафмар» в отношении присоединения таких активов».
Максим Романчук добавляет, что интерес группы к банковскому сектору, возможно, связан с дополнительным привлечением капитала за счет средств вкладчиков, а также финансирования аффилированных структур. Приобретение НПФ тоже хорошо вписывается в указанную модель. Появляется возможность размещать их средства в долговые бумаги «нужных» компаний.
«Стратегически компания действует на рынке как классический брокер: покупает достаточно дешево, потом выравнивает рейтинги, создает атмосферу благоприятствования, регистрирует допэмиссию и продает достаточно дорого», - поясняет Евгения Абрамович. - Скажем, НПФ «Сафмар» оценивается приблизительно в 20% от совокупной стоимости активов, притом что рыночная оценка пенсионных фондов не превышает 10%. Кстати, осенью фонд оценивался в 17,5%, что для рынка позднего 2016 года. также беспрецедентно дорого. А главное, такая схема работы достаточно безопасна. С ростом цен на нефть и соответственно нефтяных активов по инерции будут расти ценные бумаги других структур холдинга (за исключением, возможно, строительных компаний и недвижимости)».
Как ранее сообщало агентство «Руспрес», в 2016 году владельцы группы серьезно укрепили позиции в рейтинге российских миллиардеров: Гуцериев переместился с 38-го места на 16-е, увеличив состояние в два с лишним раза - с $2,4 млрд до $5,9 млрд. А Шишханов со 139-го места переехал на 49-е, увеличив скапиталы с $600 млн до $1,6 млрд. Состояние семейного альянса тоже выросло в два с лишним раза — до $9,8 млрд, что поставило его на первое место в рейтинге самых богатых российских семей.
Несмотря на финансовую подушку, семья Гуцериевых – Шишхановых охотно берет кредиты на развитие бизнеса
Пенсионные фонды инвестируют в качественную недвижимость, принадлежащую структурам Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова, знают инвестбанкиры. Например, в Петровский пассаж /Андрей Гордеев /
«Фанатичная дисциплина, эмпирическая креативность, продуктивная паранойя», – объяснял год назад бизнесмен и известный поэт-песенник Гуцериев основные принципы своего бизнеса изданию Forbes. Плюс накопленная за границей финансовая подушка, добавлял он. И еще использование финансовых возможностей внутри группы – делился он полгода назад в интервью РБК . Все это, по версии бизнесмена, несмотря на снижение стоимости основных активов семьи – нефти и недвижимости, позволяло ее бизнесу, по большей части объединенному в группах «Бин» и «Сафмар», бурно расти все последние годы. Важнейшие роли в семейном клане играют сам Михаил Гуцериев, его младший брат Саит-Салам Гуцериев и племянник Микаил Шишханов.
Возвращение роста
Вопрос, где семейный клан Гуцериевых берет деньги, чтобы ежегодно приобретать активы на $1 млрд, волнует конкурентов примерно с начала 2010 г. Как раз тогда Гуцериев вернулся из Лондона, куда ему пришлось уехать, так как налоговики обвинили компании – акционеры «Русснефти» в уклонении от уплаты налогов и попытались взыскать акции нефтяной компании в доход государства (см. врез). Обвинения были сняты, бизнес начал расти. Сейчас у семьи 10 банков, два крупных пенсионных фонда, две заметные нефтяные компании, три девелопера и 4 млн кв. м недвижимости.
Большинство сделок кредитуют банки, собственных средств набирается около 30%, объяснял несколько лет назад Гуцериев. Но после 2014 г. с кредитованием стало сложнее. Как и с собственными средствами: цены на нефть, а следом и доходы от коммерческой недвижимости резко упали. Офисная, торговая и гостиничная недвижимость теперь создает вдвое меньший поток наличности, чем в 2013 г., жаловались «Ведомостям» крупные девелоперы. Основной кредитор группы «Бин», Сбербанк , которому в 2015 г. группа была должна $5 млрд из $8 млрд общей задолженности, был недоволен тем, что кредиты, выданные ее нефтяным структурам, идут на недвижимость, в том числе на финансирование рискованных в кризис девелоперских проектов, рассказывал «Ведомостям» знакомый Гуцериева и подтверждал сотрудник банка. Из-за осторожности банков у группы сорвались две крупные сделки: в начале 2015 г. она не нашла 13,26 млрд руб., чтобы оплатить выигранный на аукционе торговый центр «Новинский пассаж», а в начале 2016 г. не смогла взять кредит, чтобы купить «Военторг» на Воздвиженке. Но эти неудачи теряются на фоне других крупных сделок, проведенных группой за последние два года.
За 2015 г. группа «Бин» купила «МДМ банк», пенсионные фонды, девелоперский бизнес владельца «Русагро » Вадима Мошковича вместе с 2400 га земли в новой Москве, а также стала санатором банка «Рост» (позже этот статус перешел к Шишханову). Кроме того, Гуцериев заработал $700 млн, реализовав опционы на нефть, с помощью которых он по совету президента Сбербанка Германа Грефа захеджировался от падения цен на сырье.
Неудивительно, что в рейтинге богатейших россиян Forbes в 2016 г. дядя и племянник серьезно укрепили свои позиции. Гуцериев переместился с 38-го места на 16-е, увеличив состояние в два с лишним раза – с $2,4 млрд до $5,9 млрд. А Шишханов со 139-го места переехал на 49-е, увеличив состояние с $600 млн до $1,6 млрд. Состояние семейного альянса, по оценке Forbes, тоже выросло в два с лишним раза до $9,8 млрд, что поставило его на первое место в рейтинге самых богатых российских семей Forbes.
В этом году семья не сбавляла темпа. Ее структуры продолжали покупать пенсионные фонды, провели IPO «Русснефти», которое стало первым нефтяным размещением за десятилетие. Продажа 20% акций «Русснефти» принесла семье Гуцериевых 32,4 млрд руб., а SPO лизинговой компании «Европлан » – 15 млрд руб. структурам Гуцериева и Шишханова. Гуцериевы приобрели 100% розничной сети по продаже электроники и бытовой техники «Эльдорадо» – по оценкам экспертов, за 26 млрд руб. А спустя несколько дней договорились о выкупе контрольного пакета «М.видео » за $726 млн. С учетом «Техносилы», активы которой были заложены в «МДМ банке», все три крупнейшие «электронные» сети фактически оказались под контролем семьи. Как ей это удалось?
Внутренние возможности
Последние приобретения в недвижимости Гуцериев делал с использованием денег пенсионных фондов, считают два крупных московских девелопера. У группы пять фондов, с этого года все они кроме НПФ «Доверие» объединились в НПФ «Сафмар».
Судя по регистрационным данным, большая часть недвижимости семьи находится в залоге у банков, прежде всего Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка. Два объекта Гуцериевых в августе 2015 г. были заложены держателям ИСУ-3 (ипотечные сертификаты участия), выпущенных осенью 2014 г. УК «Капиталъ паевые инвестиционные фонды» («Капиталъ ПИФ»), через которую инвестируют пенсионные фонды «Сафмара». Это знаменитый Петровский пассаж на ул. Петровке – в нем, по регистрационным данным, в пользу держателей ИСУ-3 заложено 11 000 кв. м площадей и земельный участок. А также бизнес-центр «Интеграл»: из 70 000 кв. м площадей последнего у держателей сертификатов в залоге минимум 46 000 кв. м. А недвижимость Московского дрожжевого завода «Дербеневка», на территории которого должен быть построен многофункциональный центр, с августа 2016 г. в ипотеке у «ЕФГ Управление активами», как у доверительного управляющего ЗПИФ «Мандарин». Эта УК – доверительный управляющий фондов «Сафмар». Структура инвестиционных портфелей фондов «Сафмара» не раскрывается, сообщил представитель группы. Но сотрудник одной из управляющих компаний подтвердил «Ведомостям», что фондам заложен как минимум Петровский пассаж. «Это совершенно нормальная инвестиция в качественную недвижимость, ЦБ о ней известно, вопросов она не вызывает», – уверяет он. ЦБ не комментирует работу действующих организаций, ответил представитель регулятора на просьбу подтвердить эту информацию.
Дрожжи и лизинг: как берут и дают в долг структуры Гуцериевых – Шишхановых
Июль 2014 г.
Московское ООО «Стройжилинвест» разместило облигации на 3 млрд руб. Бумаги на 1 млрд руб. приобрел Бинбанк
Август – ноябрь 2014 г.
«Стройжилинвест» предоставил заем на 3 млрд руб. соинвестору строительства МФЦ «Дербеневка» площадью 100 000 кв. м на территории Московского дрожжевого завода – ООО «А-инвест» под залог 100%-ной доли в капитале и права требования на 25 000 кв. м
Декабрь 2014 г.
«Стройжилинвест» разместил облигации на 3 млрд руб. Их приобрел Бинбанк. «Стройжилинвест» предоставил заем на 3 млрд руб. «А-инвесту». Заемщик увеличил право требования к «Дербеневке» до 60 000 кв. м
Апрель – май 2015 г.
«Стройжилинвест» разместил облигации на 8 млрд руб. и заложил право требования к «А-инвесту» УК «Бин Финам групп» и ЕФГ «Управление активами»
Июнь – август 2015 г.
Бинбанк объявил о намерении приобрести 100% акций лизинговой компании «Европлан» у фондов прямых инвестиций Baring Vostok и Capital International
Август – сентябрь 2015 г.
«Стройжилинвест» предоставил заем на 8,2 млрд руб. кипрской Cendonbridge Global Limited Микаила Шишханова. Она заложила «Стройжилинвесту»
70% кипрской Europlan Holdings Limited – владельца 100% акций российского «Европлана». Залоговая стоимость определена в 8,4 млрд руб.
Внутреннее взаимодействие
Как взаимодействие внутри группы помогает структурам Гуцериевых находить деньги, можно судить на примере истории покупки лизинговой компании «Европлан».
С весны 2014 г. по весну 2015 г. некое ООО «Стройжилинвест», принадлежащее, по данным СПАРК, нескольким дамам, не замеченным в других бизнес-проектах, а по данным «Русрейтинга» – «одному из богатейших людей России, постоянно входящему в топ-50 российского Forbes», начало размещать займы: в общей сложности на 14 млрд руб. Бумаги выкупали солидные финансовые организации, включая Бинбанк. При этом «Стройжилинвест» на 6 млрд руб. прокредитовал фирму «А-инвест», соинвестора гостинично-офисного комплекса площадью 100 000 кв. м на территории Московского дрожжевого завода «Дербеневка», получив в залог права требования на большую часть проекта. Кстати, их он перезаложил УК группы «Сафмар», в том числе «ЕФГ Управление активами», которой позже заложила и право аренды земельного участка под заводом.
Активный год Михаила Гуцериева
Другой заем – на 8,2 млрд руб. «Стройжилинвест» предоставил кипрской компании Шишханова Cendonbridge Global Limited. Как раз вскоре после того, как Бинбанк в июле 2015 г. объявил о намерении приобрести 100% лизинговой компании «Европлан» у фондов прямых инвестиций Baring Vostok и Capital International. После сделки офшор передал «Европлан» в залог «Стройжилинвесту», определив его залоговую стоимость в 8,4 млрд руб. Соответствует ли это цене покупки «Европлана», представитель «Сафмара» не сказал. Структуры группы не участвуют в капитале «Стройжилинвеста», сообщил он.
Размещение с неизвестными
Размещения «Европлана» и «Русснефти», проведенные ими на Московской бирже за последний год, на рынке называют странными сделками. В обоих случаях организаторы не оказывали размещениям масштабной маркетинговой поддержки, но получили переподписку при активном участии физических лиц. Большинство покупателей бумаг «Русснефти» и «Европлана» до сих пор неизвестны. На Московской бирже компании группы «Сафмар» акции «Русснефти» и «Европлана» не покупали, подчеркивает представитель «Сафмара». Все проданные во время IPO и SPO бумаги приобретены сторонними инвесторами, добавляет он. Представитель Бинбанка также отрицал участие в этих сделках.
В IPO «Европлана», проведенном в декабре 2015 г., пенсионные фонды действительно не участвовали. Акции компаний во время размещений они могут покупать только на пенсионные резервы, а не на накопления. Но в январе 2016 г. акции «Европлана» «на вторичном рынке» выкупили пять пенсионных фондов группы «Бин», а также НПФ «Русский стандарт» Бориса Минца (сейчас он называется «Наше будущее» и входит в НПФ «Будущее») – покупка осуществлялась на средства накопительных пенсий. НПФ владеют этими пакетами через доверительных управляющих – «ЕФГ Управление активами» и «Бин Финам».
В ноябре 2016 г. НПФ «Сафмар» продал все акции «Европлана» на рынке, покупатель не известен, у НПФ «Доверие» они остались, но Шишханов обещал продать их. В портфеле НПФ «Будущее» есть акции «Европлана» на 734 млн руб., подтвердил представитель фонда. Это примерно 0,9% капитала компании.
Два человека из индексного комитета Московской биржи рассказывали «Ведомостям», что представители «Европлана» предпринимают серьезные усилия, чтобы попасть в индекс ММВБ. Частные пенсионные фонды могут в большем объеме покупать на пенсионные накопления бумаги эмитента, входящего в индекс ММВБ.
Нефть без долгов
За год перед IPO, прошедшим в ноябре 2016 г., «Русснефть », входящая в десятку крупнейших нефтяных компаний России, прошла поэтапную «очистку» от долгов, составлявших на ноябрь 2015 г. $5,3 млрд.
В конце 2015 г. подконтрольный семье Гуцериева Belyrian Holdings конвертировал долг «Русснефти» на $1,59 млрд в акции нефтяной компании, аналогично поступил и Glencore (на $1,5 млрд). Долговые обязательства были погашены за счет увеличения доли основных акционеров – кредиторов нефтяной компании, сообщил представитель «Сафмара». Структуры семьи Гуцериева и Шишханова в итоге получили 54% «Русснефти», а Glencore – 46%.
Гуцериев говорил Forbes, что снизил долг за счет «финансовой подушки». Похоже, формировалась она вот так. В июне 2016 г. Шишханов рассказал, что SPV-компании, принадлежащие Belyrian Holdings, выпустили облигации на 100 млрд руб. ($1,5 млрд). Выкупали облигации сторонние структуры, говорил Шишханов. Но вскоре большую часть бумаг приобрели ООО «Регион-инвест» и ООО «Диджитал-инвест», аффилированные со структурами Гуцериевых. В качестве обеспечения Belyrian Holdings передал им в залог 33,1% акций «Русснефти».
Потом долг «Русснефти» сократился еще более чем на $1 млрд. В I квартале 2016 г. подконтрольная семье Гуцериева и Шишханову GCM Global Energy конвертировала $154 млн в капитал «Русснефти», а Belyrian Holdings сделал это с долгом в $1 млрд. В результате в августе 2016 г. доля Glencore снизилась до блокпакета (с 46%), а семьи Гуцериева выросла с 54 до 75% (ее доли в контролирующем «Русснефть» офшоре, судя по кипрскому реестру, распределены так – 50% у Михаила Гуцериева, 20% у его сына Саида Гуцериева, по 15% у Саита-Салама Гуцериева и Шишханова).
За счет каких средств гасился этот долг – не известно. Но известно, что покупатели облигаций Belyrian, «Диджитал-инвеста» и «Регион-инвеста» выпускали свои долговые бумаги: только в 2016 г. на 100 млрд руб. Среди покупателей облигаций были крупные пенсионные фонды, знают два инвестбанкира. Представитель «Сафмара» не сообщил, есть ли облигации «Диджитал-инвеста» и «Регион-инвеста» в портфеле инвестфондов Гуцериевых.
В итоге к размещению «Русснефть» подошла с долгом в $1,4 млрд, из которых $1,3 млрд приходилось на ВТБ. Дальнейшее сокращение долговой нагрузки будет осуществляться с помощью прибыли от основной деятельности «Русснефти», источники финансирования для объявленной в ноябре покупки оренбургских нефтедобывающих активов прорабатываются, сообщил представитель группы «Сафмар».
Нефтяная история
Собственную нефтяную империю Гуцериев начал строить в 2002 г., после того как был уволен с поста президента госкомпании «Славнефть». В интервью «Ведомостям» в 2004 г. бизнесмен объяснил: «Я спокойно ушел с поста главы госкомпании и понял, что просто надо сделать свою компанию. Чтобы больше никогда меня не мог никто из чиновников вызвать и сказать: «Уходи». Активы для будущей «Русснефти» он скупал на деньги швейцарского трейдера Glencore, который в 2003 г. предоставил не менее $300 млн на покупку новых месторождений, получив взамен от 40 до 49% в трех добывающих «дочках» «Русснефти» – «Варьеганнефти», «Ульяновскнефти» и «Нафта-Ульяновске». К 2007 г. «Русснефть» скупила около 30 небольших компаний с суммарными извлекаемыми запасами более 600 млн т нефти. Основными кредиторами на 30 июня 2007 г. являлись Glencore ($1,6 млрд) и Сбербанк ($1 млрд), получивший в залог акции самой «Русснефти».
В ноябре 2006 г. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в отношении «дочек» «Русснефти». В январе 2007 г. было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты «Русснефтью» налогов в особо крупном размере. Лично Гуцериева обвинили в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве и взяли подписку о невыезде. Одновременно ФНС в суде потребовала взыскать в доход государства акции «Русснефти», и они были арестованы по ходатайству следователей МВД.
В июле 2007 г. Гуцериев предложил Олегу Дерипаске купить у него «Русснефть». Гуцериев выручил за компанию чистыми $2,8 млрд. По соглашению с Дерипаской он был обязан выкупить компанию обратно, если в течение двух лет ФАС не согласовывает сделку или происходит форс-мажор.
В интервью «Ведомостям» в 2010 г. Гуцериев рассказывал: «<...> через несколько дней после продажи «Русснефти» я со своим товарищем ночью сел в машину и утром мы уже были в Минске. По очереди за рулем сидели. В Минске меня уже ждал частный самолет, и я улетел». Миллиардер уехал в Лондон и смог вернуться в Россию только в 2009 г.
Вырученными деньгами он распорядился так: $1 млрд инвестировал в нефтяные месторождения в Азербайджане, еще $160 млн – в Мавританию, а в остальные страны – еще $1 млрд (сельскохозяйственный бизнес в Турции – гранатовые и апельсиновые плантации, парники площадью 1 млн кв. м, отель, а также коммерческая недвижимость в Киеве и Лондоне). Активы были объединены в созданной Гуцериевым нефтяной компании «Нефтиса».
После возвращения в начале 2010 г. Гуцериев обратно выкупил «Русснефть» у Дерипаски (ФАС так и не согласовала покупку нефтяной компании миллиардером). За два года компания оказалась в тяжелой ситуации – долг вырос с $2 млрд до $7 млрд, а добыча упала с 14,8 млн до 11,2 млн т. Гуцериев хотел за два-три года объединить «Русснефть» с «Башнефтью» и провести IPO объединенной компании. Для этого весной 2010 г. он бесплатно предложил 49% «Русснефти» владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову (тогда контролировал «Башнефть»), который отказался от этого предложения и купил долю за $100 млн. Сам Гуцериев говорил, что именно участие Евтушенкова и президента Сбербанка Германа Грефа позволило ему вернуться на родину.
В 2012–2013 гг. 11 предприятий, обеспечивавших треть добычи «Русснефти», были переведены на «Нефтису». Гуцериев объяснял, что не может их кредитовать через «Русснефть» из-за ее высокого долга. Единственный владелец «Нефтисы» – кипрская Dolmer Enterprises. За последние два года Гуцериев заработал на хеджировании рисков падения цен на нефть более $700 млн благодаря контрактам, заключенным «Нефтисой» в 2014 г. на 50 млн баррелей по $85 за баррель. Сбербанк заработал $50 млн. По словам Гуцериева, захеджировать риски ему порекомендовал Греф.
Летом 2016 г. Шишханов говорил, что если IPO «Русснефти» (добыча – 7,4 млн т в 2015 г.) пройдет успешно, то через год могут быть присоединены и другие нефтяные активы семьи, а именно «Нефтиса» (добыча в 2015 г. – 6,9 млн т), а также орский и краснодарский нефтеперерабатывающие заводы (вместе перерабатывают около 9 млн т в год).
Одна из крупнейших в России сетей бытовой техники и электроники, «Эльдорадо», сменила владельца: чешские компании PPF Group и EMMA Capital продали ее группе «Сафмар», которую контролирует семья Шишхановых-Гуцериевых.
Чешская PPF Group N.V. Петера Келлнера и чешская EMMA Capital Иржи Шмейца продали 100% «Эльдорадо» инвесторам, связанным с финансовой группой «Сафмар». Об этом говорится в сообщении «Эльдорадо» . Условия сделки не сообщаются. Федеральная антимонопольная служба уже ее одобрила.
«Сделка была реализована в соответствии с планом развития “Эльдорадо”, при этом, согласно договоренности, топ-менеджмент и руководство продолжат работать в компании»,- говорит гендиректор «Эльдорадо» Михаил Никитин, процитированный в сообщении компании.
О том, что семья Шишхановых-Гуцериевых (группа «Самфар», бывшая БИН) интересуется этой покупкой, стало известно в августе. Как ранее сообщал “Ъ”, у группы «Сафмар» уже есть актив в БТиЭ-ритейле: в конце прошлого года она приобрела «Техносилу», которая досталась группе после покупки МДМ-банка. Эта сеть на конец 2015 года управляла 85 объектами.
В свою очередь, «Эльдорадо» управляет 412 гипермаркетами (данные компании на 30 июня) общей площадью 756 тыс. кв. м. Их выручка за девять месяцев 2016 года выросла на 17,4% и составила 91,6 млрд руб. В феврале прошлого года акционеры ритейлера выделили компании 7,3 млрд руб. на развитие. Как сообщал “Ъ”, эти средства компания решила направить на открытие новых магазинов - по 50 в 2015 и 2016 годах. Кроме этого последние два года компания активно работает над расширением своего ассортимента за счет товаров для дома, дачи, детей и т. д. В апреле текущего года у «Эльдорадо» сменился гендиректор: вместо Ондржея Фридриха этот пост занял Михаил Никитин.
«Эльдорадо» - одна из крупнейших в России сетей розничных магазинов электроники и бытовой техники, основана в 1994 году. Чешская группа PPF вошла в капитал ритейлера в 2009 году.
Как «Техносила» собиралась увеличить продажи за счет новых потребителей
«Техносила» вслед за своим конкурентом «Эльдорадо» в конце 2015 года значительно расширила ассортимент товаров. Ритейлер собирался продавать не только бытовую технику и электронику, но и детские игрушки, спортивный инвентарь и товары для дома. На падающем рынке электроники такая бизнес-модель позволит за четыре года нарастить выручку в пять раз и в два раза увеличить количество магазинов, рассчитывали в компании.
Почему гендиректор «Эльдорадо» покинул компанию
О переменах в руководстве «Эльдорадо» рассказал источник "Ъ", знакомый с ситуацией. Директор по связям с общественностью сети Ирина Цеплинская подтвердила эту информацию. Собеседник "Ъ" уточнил, что господин Фридрих переходит на новую должность в группе компаний PPF (владеет 80% ритейлера). В PPF от комментариев отказались. «За время руководства "Эльдорадо" Ондрей привел компанию к прекрасным результатам. Его знания и опыт позволяют ему сегодня принять новые вызовы и занять новый пост»,- написал акционер ритейлера Иржи Шмейц.