МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Государственный Университет). __________________________________________________
Грязнов А.А.
Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии.
Специализация: «Развитие энергетики и охрана окружающей среды».
Заведующий специализацией,
член-корреспондент РАН А.А. Макаров
Научный руководитель, к.т.н. В.Л. Лихачёв
Рецензент.
Москва 2000 г.
1. Введение.
1.1. Анализ изменения структуры мирового рынка углеводородов (нефти и газа), и место Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) региона на этом рынке.
1.2. Анализ существующих прогнозов развития рынка.
1.2.1. Собственное производство.
1.2.2. Потребление.
1.2.3. Внешние поставки.
2. Разработка модели.
2.1. Анализ возможных подходов к выбору метода решения задачи.
2.2. Построение модели.
2.3. Результаты и их анализ.
3. Литература.
1.1. Анализ изменения структуры мирового рынка углеводородов, и место Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) региона на этом рынке.
Мировой спрос на первичные энергоносители увеличился с 1993 г. к 2000 г. на 17 % (с 11470 до 13400 млн. тут). По прогнозам аналитиков эта тенденция сохранится и в дальнейшем – с 1993 г. к 2050 г. потребление углеводородов возрастёт более чем в 2 раза.
На долю углеводородов приходится свыше 62 % добываемых первичных энергоносителей – рассмотрим значение нефти и газа для мировой энергетики более подробно.
Важную роль в мировом топливно-энергетическом балансе играет природный газ. Занимая всего 5 % в извлекаемых прогнозных ресурсах органического топлива планеты, он благодаря своим высоким качественным характеристикам уже даёт 21 % производимых в мире первичных энергетических ресурсов и согласно различным прогнозам его доля возрастёт в ближайшее десятилетие до 24-26 %.
Наряду с природным газом ожидается рост потребности в нефти. Согласно прогнозам IEA возможно увеличение мирового потребления нефти с 4645 млн. тут в 1993 г. на 43 % (до 6650 млн. тут) к 2010 г, при этом доля нефти на мировом рынке первичных энергетических ресурсов снизится с 40,5 % до 39,7 %.
Таблица 1.1.1. Мировое производство первичных энергетических ресурсов, млн. тут. / %.
Особое место на мировом рынке первичных энергоносителей занимают страны ЦЮАз региона – Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Иран, Ирак, Турция и Пакистан. Хотя в 1998 г. их доля в мировом потреблении первичных энергетических ресурсов составила всего 3,7 %, трудно переоценить влияние политики, проводимой этими странами, на формирование энергетического рынка не только региона, но и всего континента в перспективе. Большое влияние исследуемого региона на процесс развития мировой энергетики можно объяснить, приняв во внимание следующие аспекты:
Запасы углеводородов Центральной и Южной Азии превышают 30 % мировых.
В силу своего географического положения страны региона выгодно расположены между крупнейшими потребителями углеводородного сырья – Европой и Азией (Китаем, Индией).
США объявило регион «зоной своих жизненных интересов». Многие американские энергетические компании не только изъявили желание присутствовать на рынке Каспия, но и уже сегодня занимаются разработкой его нефтегазовых месторождений.
Таблица 1.1.2. Доказанные запасы углеводородов и их кратность стран Центральной и Южной Азии на конец 1998 г.
| Нефть |
Природный газ |
|||||
| Доля мировых |
Кратность |
Доля мировых |
Кратность |
|||
| Азербайджан | ||||||
| Казахстан | ||||||
| Туркменистан | ||||||
| Узбекистан | ||||||
| Иран | ||||||
| Ирак | ||||||
| Пакистан | ||||||
Таблица 1.1.3. Добыча, потребление и импорт природного газа странами ЦЮАз региона 1990-1998 гг., млрд. м 3 .
| Азербайджан | |||||||||||
| Казахстан | |||||||||||
| Туркменистан | |||||||||||
| Узбекистан | |||||||||||
| Бл.иСр.Вост | Иран | ||||||||||
| Южная Азия |
Пакистан | ||||||||||
| Сумма по региону | 170,2 |
170,0 |
147,5 |
154,5 |
132,5 |
136,9 |
145,9 |
139,4 |
141,4 |
141,4 / 100,0% |
|
| Доля мировой добычи | 8,5% |
8,4% |
7,2% |
7,5% |
6,3% |
6,4% |
6,5% |
6,3% |
6,2% |
||
| Потребление |
Азербайджан | ||||||||||
| Казахстан | |||||||||||
| Туркменистан | |||||||||||
| Узбекистан | |||||||||||
| Ближ. И Ср. |
Турция | ||||||||||
| Иран | |||||||||||
| Южная Азия |
Пакистан | ||||||||||
| Сумма по региону | 112,2 |
113,2 |
112,9 |
115,3 |
121,4 |
125,5 |
132,5 |
139,9 |
146,4 |
146,4 / 100,0% |
|
| Доля мирового потребления | 5,7% |
5,6% |
5,6% |
5,6% |
6,0% |
5,9% |
5,9% |
6,3% |
6,5% |
||
| Импорт(+)/ Экспорт(-) |
Азербайджан | ||||||||||
| Казахстан | |||||||||||
| Туркменистан | |||||||||||
| Узбекистан | |||||||||||
| Ближ. И Ср. |
Турция | ||||||||||
| Иран | |||||||||||
| Южная Азия |
Пакистан | ||||||||||
| Сумма по региону | -58,0 |
-56,8 |
-34,6 |
-39,2 |
-11,1 |
||||||
Спокойствие Кремля в условиях стремительного падения цен на нефть объясняется готовностью России совершить давно запланированный, но постоянно откладываемый из-за противодействия нефтяного лобби переворот в мировой энергетике. Речь идет о разработке универсального вида топлива, которое в перспективе может полностью заменить бензин и другие нефтепродукты.
Информация об уникальном горючем крайне скупа и базируется на утечке из Томского государственного университета (ТГУ), где и был изобретен так называемый "Vodorod Energy" (VE) - революционная жидкость на основе водорода, технология производства которой оказалась гораздо дешевле переработки сырой нефти. Более того, из того же источника близкого к разработчикам VE, который пожелал остаться неназванным, удалось выяснить, что, по целому ряду характеристик, в первую очередь, текучести, это топливо является аналогом бензина, а также полностью совместимо с бензиновыми и дизельными двигателями автомобилей. Из этого следует сенсационный вывод – российским химикам удалось решить задачу, работе над которой в других странах систематически препятствует влиятельное нефтяное лобби. России не потребуется масштабных инвестиций в модернизацию и перепрофилирование существующей сети нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций для его промышленного производства и последующей розничной реализации. Также стало известно, что VE уже проходит апробацию на предприятии АО "СДС Азот" в Кемерово – крупнейшем производителе азотных удобрений в России, входящим в холдинг "Сибирский Деловой Союз". По замыслу разработчиков, "СДС Азот" станет главной производственной базой топлива будущего, основным сырьем для которого служит аммиачная селитра.
По данным источника из Томского государственного университета, 19 января 2016 года руководство ТГУ и Кемеровского "Азота" подписали договор о сотрудничестве, основная цель которого – совместная разработка актуальных для завода проектов и внедрение результатов научно-исследовательской деятельности на производстве. Полученная информация была перепроверена и нашла свое подтверждение. Вот выдержка из пресс-релиза с официального сайта АО "СДС Азот": "...Стоит отметить, что ТГУ в 2015 году создал на своей научной базе инжиниринговый химико-технологический центр, основной задачей которого является взаимовыгодное сотрудничество науки и бизнеса. На "Азоте" имеется немало производственных задач по улучшению технологий и выпуску новой продукции, решение которых в перспективе могут взять на себя ученые вуза. Именно поэтому завод особо заинтересован в поддержании дружеских отношений с университетом. В свою очередь "Азот" станет площадкой для прикладного применения знаний студентов, аспирантов и молодых учёных ТГУ. Ещё одной важной для предприятия формой сотрудничества станет обучение и переподготовка специалистов завода на базе университета" .
Принимая во внимание эти факты, можно предположить, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к производству VE в промышленных масштабах. Остаются открытыми вопросы о сроках и путях массового внедрения топлива с учетом открывающихся перспектив и, главное – дальнейшей судьбе всего топливно-энергетического комплекса России, традиционно использующего углеводородное сырье.
По косвенному ряду признаков, прежде всего, ощутимому сокращению инвестиций в геологоразведку новых нефтяных месторождений, есть все основания полагать, что российские власти не планируют наращивать объемы добычи нефти. Более того, Москва может в перспективе полностью отказаться от экспорта "черного золота" с учетом устойчивого тренда снижения его стоимости и перейти к схеме использования нефти исключительно для внутренних нужд страны. Уход России повлечет за собой серьезный передел мирового нефтяного рынка, и, как следствие, очередную ценовую лихорадку. В этой связи уже сейчас некоторые эксперты говорят о необходимости срочного заключения фьючерсных контрактов на поставки углеводородов с российскими нефтяными компаниями по нынешним низким ценам. В противном случае, в обозримом будущем большинство стран-потребителей российской нефти рискует столкнуться с ее дефицитом.
Рынки энергоресурсов НЕФТЬ
Сложно переоценить роль нефти в современной мировой экономике. Она является преимущественным сырьем для производства современных синтетических материалов, транспортных топлив, занимает важное место в структуре топливно-энергетических балансов, продукты ее переработки используются в производстве электроэнергии и тепла. Использование нефти, как уже было отмечено, определяет уровень экономического развития и жизни современного человека.
Несмотря на то, что существующие технологии позволяют получать продукты органического синтеза из различных видов сырья - Угля, газа и биомассы, их стоимость пока (за исключением газовых технологий) намного выше, чем при производстве из нефти.
Роль альтернативных источников органического сырья и соответствующих технологий будет увеличиваться по мере исчерпания запасов нефти и газа, однако в обозримой перспективе этого не произойдет. Нефть появилась как товар на энергетическом рынке в 60-е годы 19 века и в последующее столетие постепенно вытесняла уголь, к основной источник энергоснабжения, с лидирующих позиций, заняв К середине 60_х годов 20 века ведущее место в мировом энергобалансе.
Рубеж 20-21 веков - мировой финансовый кризис, начавшийся в Азии во второй половине 90-х годов 20 века, привел к резкому падению нефтяных цен за несколько месяцев с 20-25 долл./бар. до 10-11 долл./бар., что привело к «сжатию нефтяного сектора», замораживанию добычи на участках с высокой себестоимостью, а также спровоцировало волну слияний и поглощений, за 5 лет преобразившую нефтяной рынок. Из традиционных «семи сестер» («Бритиш петролеум», «Шеврон», «Эксон», «Галф», «Мобил», «Ройал датч шелл» и «Тексако») группа мейджеров, т.е. крупных транснациональных нефтегазовых корпораций, превратилась в четверку игроков: «ЭксонМобил», «Ройал Дач Шелл», «Бритиш Петролеум - Амоко», «МобилТексако», при этом конкуренция на рынке еще более обострилась.
Начавшийся в середине первого десятилетия 21 -го века нефтяной бум, связанный, прежде всего, с войной США и других мировых держав в Ираке, которая закончилась свержением режима Саддама Хусейна, а также мировой экономический рост привели к ажиотажному спросу на нефть, цена которой превысила все допустимые коридоры ожиданий и достигла в 2005 г. свыше 60 долл./бар. Все это поставило на повестку дня вопрос об ограниченности разведанных запасов углеводородов и превратило тему «возможного энергетического голода» в основу рыночных спекуляций. ем не менее, внимание к вопросам энергетической безопасности в мире значительно возросло.
Постоянно возрастающее значение нефти в мировой политике, в экономике, в обеспечении энергетической безопасности государств вызывает как скрытое, так и открытое противоборство между ведущими державами за контроль за нефтетранспортными коммуникациями и рынками сбыта нефти и нефтепродуктов.
Таким образом, геополитическая ситуация в современном мире характеризуется усилением конкурентной борьбы за сферы геополитического влияния в самых разных проявлениях, в том числе (и не в последнюю очередь) и на глобальном энергетическом пространстве.
Запасы нефти распределены по регионам мира крайне неравномерно, и самообеспеченность экономик стран ОЭСР (ОЭСР - Организация экономического сотрудничества развитых стран) при современном и ожидаемом уровне потребления, за исключением Канады, Великобритании, Норвегии и Дании, не может быть достигнута. Большинство запасов сконцентрировано в странах Ближнего и Среднего Востока, Центральной Америки и СНГ. Среди запасов стран ОЭСР большинство приходится на США, Канаду и Северное море (Великобритания и Норвегия).
Открытие запасов нефти и газа в Северном море, мощное национально-освободительное движение в бывших колониях на Азиатском и Африканском континентах в 60-х годах прошлого века вывели нефть на первое место в мировом энергетическом балансе, оттеснив традиционно лидировавший на протяжении нескольких веков уголь. Именно в этот период было положено начало формированию современного энергетического рынка с присутствием на нем, с одной стороны, стран-производителей (в основном молодых независимых государств третьего мира), национальные бюджеты которых целиком зависели от продажи сырой нефти, и стран-потребителей, т.е. про-мышленно развитых стран, не обладавших столь значительными собственными природными ресурсами углеводородов и стремившихся защитить свои интересы в долгосрочной перспективе. Первый этап формирования такого рынка закончился резким обострением политических и экономических противоречий между группами стран, усугубившимся региональным арабо-израильским конфликтом начала 70-х годов прошлого века, что привело к острому энергетическому кризису, повлекшему за собой глобальный мировой экономический кризис. Вследствие этого была выработана новая система отношений на нефтяном рынке, впервые нефть стала продаваться не по долгосрочным контрактам, а по спотовым ценам, что означало, прежде всего, конец доминирования производителей на нефтяном рынке, характерного для всего предыдущего периода, с момента появления нефти как альтернативного энергоносителя.
Значение нефти в мировой политике явно проявилось во времена первого и второго нефтяного кризисов. Первый нефтяной кризис начала 1970-х годов ознаменовал собой конец низких цен на нефть. Резкое сокращение поставок нефти из стран Ближнего и Среднего Востока в США и некоторые страны Западной Европы в ответ на поддержку государства Израиль в арабо-израильских конфликтах 1967 г. и 1972 г. привело к многократному росту цен на нефть.
добычи приходится на ОПЕК, в том числе 30,7% - на страны Ближнего Востока. Быстро растет добыча в Южной и Центральной Америке. Около 25% нефти добывается в развитых странах, в том числе в США - 8,5%. В России в 2004 г. добыча нефти составила примерно 458 млн. т, что составляет 11,9% мировой добычи
Спрос на сырую нефть формируется, главным образом, на трех крупных региональных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потребляется в Северной Америке, почти 29% - в странах АТР (в том числе 6?4% - в Японии и 8,2% - в Китае) и более 22% - в Европе.
Соответственно, мировой рынок нефти сегментирован на атлантический (основной инструмент рынка - нефтяная смесь WTI/Light Sweet), европейско-средиземноморский (с сегментами североморс-ко-балтийским и средиземноморским, основной инструмент - нефтяная смесь BFO), азиатско-тихоокеанский (основной инструмент - нефтяная смесь Middle East crude oil).
Лондонская Нефтяная Биржа (International Petroleum Exchange (IPE) London) проводит сделки с североморской нефтяной смесью BFO (Brent, Forties и Oseberg). Нефтяные марки Forties и Oseberg, которые, так же как и Brent, добываются на шельфе Северного моря, были дополнительно включены в расчет IPE Brent Index в сентябре 2002 г. для более объективного отображения состояния цен физического рынка нефти. Один базовый пункт индекса IPE Brent соответствует 0,01 долл./барр. IPE Brent Index используется в качестве отправной величины для осуществления окончательного расчета по фьючерсным сделкам после завершения контрактного периода.
На Нью-Йоркской Товарной Бирже (New York Merchandise Exchange (NYMEX) проходят сделки с нефтью West Texas Intermediate (WTI)/ Light Sweet.
Цену на нефть для Азиатско-Тихоокеанского региона определяют Сингапурская (SIMEX) и Токийская (ТОСОМ) товарные биржи. На ТОСОМ за основу расчета по сделкам между сторонами берется средняя за месяц цена spot нефтяной смеси Middle East crude oil, рассчитываемая агентством Platts. Middle East crude oil, являющаяся ценовым эталоном для нефтяного рынка региона Ближнего Востока, представлена смесью нефтяных марок Dubai и Oman.
Термин «корзина» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 г. Цена «корзины» определялась как среднее арифметическое для 7 следующих сортов нефти, добываемой шестью странами ОПЕК и Мексикой: Saharan Blend (Алжир); Minas (Индонезия); Bonny Light (Нигерия); Arabian Light (Саудовская Аравия); Fateh (Dubai (ОАЭ); Tia Juana (Венесуэла) и Isthmus (Мексика).
Однако с 16 июня 2005 г. ценовое значение «корзины», в соответствии с решением 136-й сессии Конференции ОПЕК, определяется как средний арифметический показатель физических цен для следующих 11 сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).
Широкое использование газа в мировой экономике началось лишь с середины 50-х годов прошлого века. За прошедшие годы газовая промышленность выросла в один из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Особенно быстро добыча газа в мире росла в 80-е годы, в течение которых она возросла на 37%, причем во второй половине этого периода среднегодовые темпы прироста добычи составляли 3-4%. За последние пятнадцать лет добыча газа увеличилась примерно на треть и достигла в 2004 г. 2,6 трлн. куб.м.
Подобное развитие газовой отрасли нашло свое отражение и в трансформациях мирового энергопотребления. Так, если в нача ле 70-х годов доля газа в структуре потребления первичных топливно-энергетических ресурсов в мире была почти в 3 раза ниже, чем нефти, и в 1,5 раза ниже, чем угля, то к 2003 г. доли газа и угля практически сравнялись, а отставание от нефти составляет всего 1,5 раза.
Развитие мирового рынка газа ускоренными темпами связано с целым комплексом факторов, начиная от хорошей ресурсной обеспеченности, возможности повсеместного использования газа в экономике и быту и кончая его экологическими преимуществами по сравнению с другими видами топлива.
К причинам, стимулирующим общемировой рост потребления природного газа в XXI веке, специалисты относят:
Высокую ценовую конкурентоспособность газа;
Ухудшение состояния окружающей среды;
· стремление стран-потребителей к диверсификации используемых энергоносителей и к повышению уровня своей энергетической безопасности;
Либерализацию рынков природного газа и электроэнергии;
Экономический рост, в целом.
В свою очередь, еще более широкое использование природного газа сдерживается следующими факторами:
· относительной сложностью транспортировки газа на рынки сбыта
· удаленностью многих месторождений от регионов-потребителей
· как следствие, потребностью в сравнительно больших инвестициях в развитие газовой отрасли.
Состояние сырьевой базы является определяющим фактором развития любой отрасли экономики. Мировые разведанные (доказанные) пасы газа составляли на начало 2005 г. 179,53 трлн. куб.м. Газовые есурсы более равномерно распределены по территории земного шара, чем запасы нефти. Самыми большими разведанными запасами газа располагает Россия (26,7%), что вдвое, больше, чем у занимающего второе место Ирана. На Ближнем Востоке значительными запасами располагают Катар, Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Среди других стран крупнейшими запасами газа выделяются США, Венесуэла, Алжир> Нигерия, Туркменистан.
Российская Федерация обладает достаточно большими запасами нефти и газа. Разведанные запасы нефти в России составляют 12 – 13% мировых запасов нефти. Месторождения нефти расположены в 37 субъектах Российской Федерации, но основные запасы ее сосредоточены в Западной Сибири, Урало-Поволжье, на Европейском Севере. Однако, добыча нефти и конденсата осуществляется в 28 субъектах Федерации.
Основные прогнозные ресурсы нефти сосредоточены в недрах Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также на шельфе арктических и дальневосточных морей.
«Роснефть» в течение пяти лет может открыть на шельфе Охотского моря месторождения с запасами до 500 млн. тонн нефтяного эквивалента. До 2020 года на шельфе компания предполагает вести геологическое изучение более 12 новых лицензионных участков с целью открытия промышленных запасов более чем на 1 млрд. тонн.
Разведанные запасы природного газа за последние 15 лет выросли со 100 до 144 трлн. кубических метров. Прирост объясняется как открытием ряда новых месторождений (в частности, в России – в Западной и Восточной Сибири, на шельфе Баренцева моря). На территории Российской Федерации сосредоточены разведанные запасы природного газа, которые составляют 39,2% от общемировых разведанных запасов данного вида топлива. При этом Россия обеспечивает до 30% его мировой добычи.
В России открыты и разведаны порядка 760 месторождений газа, из которых более 320 вовлечены в разработку.
Нашей стране необходимо учитывать то, что обладая огромными запасами углеводородов, можно их экспортировать, а также использовать эти ресурсы для развития собственной промышленности, но в тоже время нельзя забывать о том, что данные виды ресурсов исчерпаемы, их использование наносит вред окружающей среде, а нынешние потребители нашей нефти и газа не стоят на месте – создают энергосберегающие двигатели, переходят на альтернативные и возобновляемые источники энергии. С учетом прогнозов экспертов о росте спроса на энергоресурсы на 50% к 2035 году. 80% этого увеличения должны покрыть ископаемые виды топлива. Учитывая этот прогноз, можно смело предполагать постоянный спрос на российские углеводороды, причем этот спрос будет увеличиться.
Россия уже давно является энергетической базой для Западной Европы, миллионы тонн нефти и миллиарды кубометров газа по нефтегазопроводам идут на территорию Европейского Союза. Многие российские нефтяные компании ориентированы в первую очередь на удовлетворение спроса из Европы, а не российского спроса в нефти и газе. Построены тысячи километров нефтепроводов, которые связывают европейские страны с отдаленными уголками нашей страны, где ведется разработка и добыча нефти и газа, строятся новые нефтепроводы и модернизируются уже имеющиеся. Но потенциальные запасы углеводородного сырья в России позволяют обеспечивать этими ресурсами не только страны Европы, но и страны Азии, в первую очередь Китай и Японию.
Нефтепровод к Тихому океану позволит транспортировать до 80 млн. тонн нефти, которая пойдет на экспорт в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Австралию. Несколько лет в Москве велись споры, куда направить новую сибирскую трубу – к порту Находка, с прицелом на Японию и США, или в китайский Дацин. И Пекин, и Токио крайне заинтересованы в российских энергоносителях: Япония практически полностью зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, а Китай согласно оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет будет наращивать энергетические потребности рекордными темпами. Еще во время поездки в Токио в ноябре 2005 года Путин дал понять, что Япония без российской нефти не останется. В обмен, как утверждают аналитики, Россия рассчитывает получить японские инвестиции – не только для развития богатой нефтью Сибири, но также машиностроения и высоких технологий.
Нефть: энергоресурс для производства электроэнергии, моторное топливо (бензин,керосин),диз.топливо,реакт.топливо, масла,смазки, котельное топливо (мазут), строиматериалы, сырье для нефтехимии.
Сложилось так, что промышленно-развитые страны зачастую лишены, либо ограничены в энергоресурсах, а слаборазвитые страны обладают большими запасами. Неравномерность в распределении ресурсов приводит к оживленной торговле.
3 энергетических рынка:
1) Северо-американский энергетический рынок – США, Канада, Мексика (НАФТА, 1992г.подписано, 1994г.вступило в силу соглашение).Это единое экономическое пространство. НАФТА обладает четкой организационной структурой.
1973 год-кризис, когда крупнейшие потребители зависели от узкого круга производителей.
Энергетическое агентство занялось политической диверсификацией. Нефтяной рынок хорошо диверсифицирован.
2) Европейский энергетический рынок. С т.з.экономики, ЕС – либерализуют весь рынок, контролируют монополистов. Норвегия не входит в ЕС, но является их внутренним поставщиком.
3) Азиатски рынок. На настоящий момент неравномерный. У них нет нормальной инфраструктуры. Особенности: 2 страны – Япония и Южная Корея, и новые лидеры,напр.Китай.
Эти три рынка конкурируют между собой.
Этапы развития нефтяных рынков:
1. 1860-1970 гг. – стабильные рынки, продавцы доминируют, цены стабильны
2. К 80м гг. – ОПЕК, Арабские страны замораживают поставки, рынок выходит из баланса, огромные ценовые риски.
Как от этого защититься?
Переход на спотовые контракты (защищают интересы потребителя)
Создание Международного Энергетического Агенства
1998 г.-кризис. Упали Азиатские рынки, (+банковский сектор, сектор высоких технологий).
За этим последовал экономический рост, который позволил ценам расти.
3. Начало 2 тысячелетия. Отрыв цены на нефть, она становится неуправляемой. Цены падают до 37$/баррель. На рынок пришли спекулянты.
Открытым на сегодняшний день остается вопрос, как повлияет на мировой энергобаланс и на мировые энергетические рынки недавно начавшая добыча сланцевой нефти. Потенциал нетрадиционных источников нефти - один из важнейших вопросов развития не только нефтяной отрасли, но и всей мировой энергетики.
Запасы сланцевой нефти в мире составляют более 3 трлн баррелей против менее 1,3 трлн баррелей доказанных мировых запасов «простой» нефти. Сланцевая нефть добывается уже несколько подряд начиная с 2005 и её добыча растет год от года. Следовательно, такой продукт, как сланцевая нефть, вошел в мировой энергобаланс.
Если рассматривать география распространения сланцевой нефти, то в нее входят: США, Китай, Израиль, Демократическая республика Конго, Иордания, Италия, Марокко, Австралия, Аргентина, Эстония, Росcия и др.
Здесь стоит отметить, что начались изменения в структуре рынка нефти и нефтепродуктов и,соответственно, отрасли.
Если говорить о перспективах нефтяных рынков, то рост издержек, политических, экологических рисков окажет воздействие на будущее отрасли. По инерционному сценарию (ИЭС) уровень цен на нефть будет иметь тенденцию к росту, и к концу 2020 года уровень цен может составить 80 $/баррель, модель ценообразования не претерпит особых изменений, но биржевая торговля переместится в новые центры потребления – в Азию (Сингапур,Шанхай,Гонконг). Как следствие, нефтяной бизнес претанет быть сверхприбыльным.
В стагнационном, а особенно в инновационном сценарии трансформация энергетического рынка в энергосервисный поставит цены на нефть в зависимость от цен на конечные потребительские услуги или технологии. Это приведет к затяжному падению цен на нефть. Роль биржевой торговли будет снижаться (на настоящий момент доминирует в ценообразовании), в о время как роль межотраслевой конкуренции расти.
С нефтяной отраслью связаны наибольшие риски и неопределенности мировой энергетики. В случае стагнационного или инновационного сценария спрос на нефтепродукты может резко упасть, что окает глубокое воздействие на всю мировую энергетику.
Газ: только с 50х годов газ стал энергоресурсом, его называют голубым золотом.
Рынки нефти –глобальные, рынки газа – региональные. Это связано с возможностями транспортировки. Продвижение газового рынка в сторону глобализации происходит за счет сжиженного природного газа(СПГ). Но это требует дорогой инфраструктуры.
В настоящее время мировой рынок природного газа состоит из множества локальны рынков и 3 основных сегментов :1. Североамериканский (16% поставок),2)европейский (50%поставок), 3)восточноазиатский (20%). Уровень и динамика цен, механизмы ценообразования этих рынков различны.
1) На североамериканском и британском рынках (22,1% мирового потребления газа) доминирует спотовый рынок и конкуренция «газ-газ» как механизм ценообразования, реальные поставки осуществляются пермущественно по долгосрочным контрактам с привязкой к спотовым ценам.
2) На континентальном европейском рынке (16,5% мировго потребления газа) основная часть поставок осуществляется по долгоср.контрактам с привязкой к цене корзины нефтепродуктов, меньшую часть рынка занимает спотовая торговля (до 22%).
3) На восточноазиатском рынке (16,9% миров.потребл) основная часть поставок осуществляется по долгоср.контрактам с привязкой к цене на нефть, или по принципу «нетбэк» (Япония, Корея). В других странах доминируют регулируемые цены. Спотовые поставки незначительны (до 8%).
Отдельно для российского рынка:
На российском рынке (14,4% мир потреб газа) поставки осуществляются по регулируемым госуд тарифам, которые до 2008 года находились ниже точки безубыточности (по данным ОАО «Газпром»). К 2013 году ожидается переход на принцип равнодоходности с поставками в Европу в ценообразовании для промышленных потребителей, а цены для населения останутся регулируемыми.
В Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке также преобладают регулируемые цены.
Структура мирового рынка газа будет быстро меняться из-за сдвига «геополитики нефти» в сторону «геополитики газа». Предпосылкой этому служит высокая концентрация запасов и добычи природного газа в регионах лидерах (Ближний и Средний Восток – 30%, Россия – 45%, Центральная Азия -15%), а также рост международной торговли и доминирование ограниченного числа поставщиков и направления поставок. Риски будут связаны как с политической ситуацией в станах-поставщиках, так и с проблемой транзита. В транзите будет продолжаться «война трубопроводов». И по мере роста доли Центральной Азии в экспорте газа будет расти значимость военно-политического контроля над регионом.
Переход к полноценному мировому рынку природного газа, аналогичного современному рынку нефти, возможен только после 2030 г. в инновационном и стагнационном сценариях.(По инерционному сценарию из-за геополитических противоречий этого не произойдет).