Письмо УК «Альфа-Капитал» о проблемах в четырех крупных банках - Бинбанке, ФК «Открытие», Московском кредитном банке (МКБ) и Промсвязьбанке - может повлечь за собой проблемы административного характера для компании и ее сотрудников. Аналитик, сообщивший клиентам о рисках в указанных банках, вызван сегодня для беседы в ЦБ, а двое из «пострадавших» обвинили «Альфу» в «попытке вести недобросовестную конкуренцию» и намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В случае бегства вкладчиков (bank run) возможны и судебные иски, считают юристы.
Объяснения УК «Альфа-Капитал» по поводу распространенного среди клиентов письма () о проблемах в четырех крупных банках не избавят группу от проблем. «УК "Альфа-Капитал" подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании и не осуществлялась в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам»,- настаивают в пресс-службе компании и подчеркивают, что личная точка зрения отдельного сотрудника в данном случае не соответствует позиции УК «Альфа-Капитал».
Однако сообщение о том, что «Альфа» закрыла лимиты на облигации этих банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы», уже несколько часов занимает первые строчки в топах «Яндекса». Источники в «пострадавших» банках признают, что велика опасность бегства вкладчиков. Официально представители банков возможность такого сценария не комментируют. Тем не менее в Промсвязьбанке факт письма расценивают как «пример недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов». Также считают и в Бинбанке.
«Заявления компании "Альфа-Капитал" не соответствуют действительности. Высказывания "Альфа-Капитала" в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию»,- сообщил представитель Бинбанка. В «Открытии» заявили, что не комментируют действия конкурентов. А в МКБ сказали, что удовлетворены сообщением пресс-службы «Альфа-Капитала» о том, что компания на самом деле «не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков».
и подтвердил официальный представитель компании. «Руководство компании подчеркивает, что в отношении конкретного сотрудника будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности»,- указано в заявлении «Альфа-Капитала».
«Пострадавшие» банки, судя по данным источников в них, намерены обратиться в ФАС, а в случае bank run - также в суд к компании и автору письма. Однако перспектив судебные иски по этому поводу иметь не будут, считают юристы, если будет доказано, что аналитиком «Альфа-Капитала» было высказано мнение, основанное на анализе открытых, официально опубликованных данных банков. «Такое мнение никаким нарушением не является»,- считает юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.
Если бы аналитик сказал, например, что один из банков фальсифицировал отчетность, и именно поэтому его положение нестабильно - тогда можно было бы смело идти в суд с иском о клевете, подчеркнул юрист. «А именно мнение о работе какой-либо компании, пусть даже неверное, нарушением не является»,- считает господин Константинов.
При этом он полагает, что «пострадавшие» банки не пойдут в суд, чтобы лишний раз не раздувать скандал вокруг них. Обращение в суд даже в ситуации, когда из банков будут забирать вклады, тоже бесперспективно. «Чтобы взыскать с "Альфа-Капитала" ущерб, нужно доказать три вещи: незаконное поведение, наличие ущерба и связь между незаконным поведением и понесенным ущербом,- комментирует господин Константинов.- Доказать все это будет крайне сложно».
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире “Ъ FM”: «Даже Центральный банк никогда не дает таких оценок, а со стороны отдельных участников и сотрудников рынка говорить о состоятельности ценных бумаг банка - поведение из ряда вон выходящее. Я думаю, люди поймут, что это просто случайный или непреднамеренный выброс, потому что банки должны следовать этическим нормам и соблюдать культуру поведения. Любой негативный шаг подрывает основы самой системы, и это невыгодно никому».
Он предупредил клиентов о проблемах «ФК Открытие», МКБ и Промсвязьбанка.
«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков - «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие», - говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал». Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».
Эти четыре банка входят в топ-15.
Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».
Представитель «Альфа капитала» сообщил, что письмо было разослано действующим клиентам, пояснив, что компания фокусируется на консервативных стратегиях: «Департаменты управления активами и управления рисками ежедневно проводят мониторинг состояния рынка с учетом рейтингов эмитентов от рейтинговых агентств и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации».
У Промсвязьбанка четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд руб. У «ФК Открытие» - три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ - четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд руб., а у Бинбанка таких бумаг нет.
Обстановка на банковском рынке в последнее время накалилась. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин после краха «Югры» успокаивал: «Мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, прежде всего отзыва лицензий у крупных, значимых банков» (цитата по ТАСС).
«Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», - говорится в ответе ЦБ за запрос «Ведомостей».
«Нам нужно изучить письмо «Альфа капитала», после этого мы сможем прокомментировать ситуацию», - сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
Основной владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев объяснил свое возвращение к оперативному управлению холдингом в начале августа падением «Югры» и активным распространением слухов через sms-рассылки и социальные сети.
В июле АКРА присвоило «ФК Открытие» рейтинг ВВВ-, фактически лишив его возможности привлекать средства бюджета и пенсионных фондов. В июне компании, в основном государственные, забрали из банка 105,8 млрд руб. У Бинбанка тоже меняется руководитель: предправления станет Евгений Давыдович. Среди его приоритетных задач будет улучшение структуры баланса банка, говорил председатель совета директоров Бинбанка Михаил Гуцериев (S&P обращало внимание на кредит в 563 млрд руб. санируемому «Рост банку»). МКБ агентство Fitch в июне снизило рейтинг до ВВ-, объяснив это ростом кредитных рисков и большой долговой нагрузкой концерна «Россиум» основного владельца банка Романа Авдеева.
«Такие истории случаются, когда аналитики выдают свое мнение за ситуацию на рынке. В прошлом году подобный случай был с рассылкой от аналитиков ВТБ. Мы даже не реагируем на такие письма, у нас традиционно хорошие рабочие отношения и с ВТБ, и с Альфа-банком, и со всеми серьезными игроками», - передал через представителя совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. «Мы в целом видим очень сильное информационное давление, и есть ощущение, что это происходит не просто так. Очень похоже, что за этим стоят чьи-то заказы, не знаю чьи. Действия коллег по цеху мы не комментируем», - заявил «Ведомостям» Беляев. Авдеев от комментариев отказался, а предправления МКБ Владимир Чубарь заявил, что банк с рекомендациями «Альфа капитала» не согласен. «Высказывания «Альфа капитала» в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», - заявил представитель Бинбанка.
«Подобные письма могут рассматриваться как предпосылка для манипуляции рынком и должны быть предметом рассмотрения ЦБ. Делая подобные заявления, даже среди ограниченного круга, следует аккуратно проверять информацию о возможных проблемах в тех или иных банках: любая неосторожная оценка может возмутить рынок», - говорит президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. «Тем более недопустимо, когда так поступает сам банк: каждый раз, когда один банк бросает в другой камень, этот камень прилетает в него бумерангом», - говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
ЦБ вызвал на допрос аналитика «Альфа капитал»
Аналитик Сергей Гаврилов из «Альфа капитала» назвал банки, от бумаг которых лучше избавитьс
я
Ведомости, 16.08.2017
Менеджер «Альфа капитала», отправивший клиентам письмо о проблемах четырех крупных банков, вызван на опрос в Центробанк - у регулятора появились подозрения в попытке манипулирования, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ. Источник, знающий это от руководителей ЦБ, также говорит о том, что сотрудника «Альфа капитала» регулятор пригласил на беседу. Он знает, что ЦБ намерен провести проверку по этому инциденту, в том числе в части возможных попыток манипулирования.
Представитель «Альфа капитала» подтвердил, что Гаврилов вызван в среду в ЦБ, отказавшись дать дополнительные комментарии.
В письме клиентам директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал» Сергей Гаврилов указал банки из российского топ-15, вложения в бумаги которых могут быть рискованными. «Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков - «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г.», - говорится в письме аналитика. Под риском в первую очередь выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».
Управляющая компания указала, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».
В УК «Альфа-капитал» заявили, что письмо Гаврилова - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании». УК заверила, что не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении этой группы банков.
У Промсвязьбанка четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один на 5 млрд руб. У «ФК Открытие» - три выпуска еврооблигаций на $1 млрд, у МКБ - четыре выпуска на $1,8 млрд и 5 млрд руб., а у Бинбанка таких бумаг нет.
Связаться с Гавриловым не удалось. «Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции», - говорилось в ответе ЦБ за запрос «Ведомостей». «Нам нужно изучить письмо «Альфа капитала», после этого мы сможем прокомментировать ситуацию», - сообщала замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
«Необоснованное и недобросовестное»
Промсвязьбанк назвал письмо УК «Альфа капитал» примером «недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов». Альфа-банк заявил, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании «Альфа капитал», является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности.
Банки ушли в минус по ликвидности
В пресс-службе Бинбанка предупреждение УК назвали необоснованным. Эти утверждения «напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию», цитирует «РИА Новости» заявление Бинбанка.
В УК «Альфа-капитал» заявили, что письмо Гаврилова - «личная точка зрения отдельного сотрудника и в данном случае не соответствует позиции компании». УК «Альфа-капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков, говорится в комментарии.
Руководство компании обещает провести анализ действий конкретного сотрудника на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности.
" предупредила о проблемах у банков " ", "МКБ" и "Промсвязьбанк", разослав клиентам письмо о рисках, сообщает газета "Ведомости " в среду, 16 августа.
"Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков - "ФК Открытие", "Бина", Московского кредитного банка (МКБ) и . Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие", - говорится в письме "Альфа капитал".
Риску, по мнению экспертов компании, подвергаются выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации (банка-эмитента. - Ред.), скорее всего, будут списаны полностью".
Сама управляющая компания уже закрыла лимиты на облигации четырех банков. "Альфа капитал" порекомендовал клиентам "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России".
Представитель компании рассказал изданию, что письмо отправили действующим клиентам и что "Альфа капитал" концентрируется на консервативных стратегиях. "Департаменты управления активами и управления рисками... дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации", - заявил он.
Центробанк отреагировал на предупреждение негативно.
"Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции", - заявили в Центробанке в ответ на запрос издания.
В ФАС отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что пока не изучили письмо "Альфа капитала".
Совладелец и председатель правления Промсвязьбанка через представителя заявил, что даже не реагирует на письма подобного рода, когда аналитики выдают свое мнение за ситуацию на рынке. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь не согласился с рекомендациями "Альфа капитала". "Высказывания "Альфа капитала" в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию", - сказал представитель Бинбанка.
Основной владелец "Открытия" Вадим Беляев заявил, что в банке видят "очень сильное информационное давление и есть ощущение, что это происходит не просто так". По мнению Беляева, за давлением стоят "чьи-то заказы".
За прошлые месяцы агентства, действительно, снизили рейтинги некоторых российских банков, в том числе "Открытия" и МКБ.
Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
«Альфа-Капитал» сообщил о проблемах у банков «Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк, разослав клиентам письмо о рисках. ЦБ пообещал обратиться в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции
УК «Альфа-Капитал» предупредил своих клиентов о проблемах у банка «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Рискам, по данным представителей компании, в первую очередь могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации [банка-эмитента], скорее всего, будут списаны полностью», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо «Альфа-Капитал», которое компания разослала своим действующим клиентам.
«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков - «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка», - цитирует издание текст послания «Альфа-Капитал». В нем представители компании, в частности, отметили, что, по их данным, «есть большая вероятность», что ситуация вокруг этих кредитных организаций «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году».
Сама управляющая компания, как указывается в письме, уже закрыла лимиты на облигации этих четырех банков. Своим клиентам «Альфа-Капитал» также рекомендовал «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».
Как пояснил «Ведомостям» представитель «Альфа-Капитала», «департаменты управления активами и управления рисками [компании] ежедневно проводят мониторинг состояния рынка с учетом рейтингов эмитентов от рейтинговых агентств и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации».
У Промсвязьбанка, как замечает газета, четыре выпуска субординированных евробондов на $1,1 млрд и один - на 5 млрд руб. Согласно данным портала «Банки.ру», кредитная организация занимает 10-е место в банковской системе России по величине активов (на 1 июля они оценивались в 1,306 млрд руб.). У «ФК Открытие» в свою очередь - три выпуска еврооблигаций на $1 млрд. Банк занимает 6-е место по стране, по данным Банки.ру, по величине активов. На начало июля они оценивались в 2,614 трлн руб. У МКБ тем временем четыре выпуска субординированных евробондов на $1,8 млрд и 5 млрд руб. (9-е место по активам по стране, на 1 июля они составляли 1,470 млрд руб.). У Бинбанка, по информации газеты, таких бумаг нет. Согласно данным Банки.ру, он занимает 12-е место по величине активов в российской банковской системе. На начало июля они оценивались в 1,197 млрд руб.
В ЦБ на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предупреждение «Альфа-Капитала» представители регулятора отметили, что они планируют «провести [по данному факту] надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции». Замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева в свою очередь сообщила газете, что антимонопольная служба сможет отреагировать на письмо «Альфа-Капитала» только после того, как изучит его.
Ранее, 3 июля, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «Открытие» рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Такую низкую оценку оно впервые дало частной системообразующей кредитной организации. По мнению агентства, существенное давление на кредитоспособность банка на тот момент оказывало слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании.
В связи с этим с 14 июля банк лишился возможности размещать на своих банковских депозитах средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов. Помимо этого бумаги «Открытия», выпущенные после 14 июля, из-за недостаточного рейтинга не были включены в ломбардный список Центробанка (минимально допустимый рейтинг - ВВВ по национальной шкале).
В Промсвязьбанке в комментарии РБК заявили, что такие истории случаются, когда «аналитики выдают свое мнение за ситуацию на рынке». «В прошлом году подобный случай был с рассылкой от аналитиков ВТБ. Мы даже не реагируем на такие письма, у нас традиционно хорошие рабочие отношения и с ВТБ, и с Альфа-банком, и со всеми серьезными игроками на рынке.
В Бинбанке в свою очередь отметили, что «высказывания «Альфа-Капитала» в отношении крупнейших частных банков России напоминают либо безответственные и необоснованные заявления аналитиков, либо попытку вести недобросовестную конкуренцию».
8 августа агентство Bloomberg опубликовало информацию, в соответствии с которой инвесторы стали продавать евробонды российских частных банков, что вызвало рост доходности бумаг. В материале приводились в пример МКБ, Промсвязьбанк, Бинбанк. При этом сами банки объясняли, что рост доходности объяснялся общей рыночной конъюнктурой. В свою очередь эксперты связывали происходившее в том числе и с определенным снижением доверия на банковском рынке.
В среду, 16 августа, в «Ведомостях» появилась публикация о письме компании «Альфа капитал» (как и «Альфа банк », входит в «Альфа групп ») своим клиентам. В нем говорилось, что у аналитиков организации есть информация о проблемах в четырех крупных банках - «ФК » (владеет сервисами « » и « »), «Бинбанке», «Московском кредитном банке» (МКБ) и «Промсвязьбанке».
Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков - «ФК Открытие», «Бина», «Московского кредитного банка » (МКБ) и « ». Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие. [Мы рекомендуем клиентам] дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России, - говорится в письме «Альфа капитала».
О том, какие именно проблемы у банков, в письме не сообщалось. Аналитики «Альфа капитала» предупреждали, что в первую очередь могут возникнуть сложности у держателей субординированых облигаций, так как в случае санации эти обязательства могут быть списаны полностью.
Это реально важно?«Открытие», « », МКБ и «Промсвязьбанк» входят в топ-15 рейтинга российских банков по размеру активов. По данным «Банки.ру», «Открытие» занимает шестое место в списке, МКБ - девятое, «Промсвязьбанк» и «Бинбанк» - 10-е и 12-е соответственно.
Сообщение «Альфа капитала» появилось на фоне сразу нескольких новостей, касающихся перечисленных банков. Например, в июне 2017 г. агентство Finch снизило рейтинг МКБ до ВВ-, объяснив это высокой долговой нагрузкой. В июле 2017 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг «ФК Открытие» до ВВВ-, что лишает банк возможности привлекать средства бюджета и пенсионных фондов. Кроме того, в июне 2017 г. несколько компаний (большинство из них государственные) забрали из «Открытия» 105,8 млрд руб., что могло объясняться истечением времени размещения срочных депозитов.
Что было дальше?Одним из первых, кто отреагировал на рассылку «Альфа капитала», стал «Альфа банк». В компании заявили, что продолжают работать в обычном режиме со всеми перечисленными в докладе банками, а отчет назвали личным мнением одного из аналитиков. Представители «Альфа капитала» сообщили RNS, что проверят действия сотрудника.
Руководство компании подчеркивает, что в отношении конкретного сотрудника будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам и профессиональной компетентности, - пояснили в «Альфа капитале».
Вскоре после этого поручил проверить информацию о клиентской рассылке «Альфа Капитала», сообщив, что не приветствует распространение подобных данных, расценивая их как случай недобросовестной конкуренции , пишет VC.RU .
РБК сообщает, что Центробанк уже пригласил к себе сотрудника «Альфа капитала» Сергея Гаврилова, который и заявил о проблемах банков. Кроме того, регулятор собирается проверить саму управляющую компанию.
Мнения и заявленияПрезидент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с РБК заявил, что такие оценки аналитиков нарушают конкуренцию на рынке.
Трудно поверить, что кто-то из участников рынка может позволить себе рассылать письма такого содержания. Если же письмо подлинно, то у меня вопрос не столько к состоянию тех банков, которые в нем перечислены, сколько к организации, которая рассылает такие письма клиентам. Потому что это говорит больше о проблемах самого источника, а не его адресатов, - добавил он.
Вскоре после первых сообщений в СМИ о происходящем пост в Facebook опубликовала Алена Владимирская , основатель агентства социального рекрутинга Pruffi:
Внимание! Поскольку меня читает очень много людей, то «опубличу»: в личку жж, вк и фб приходят странные люди с мутных аккаунтов и предлагают деньги за негативные посты о банке Открытие и кашеринге Белка. Сумму за публикацию не пишут, но обозначают «за вашу аудиторию от 200 тысяч и выше в зависимости от дальнейшего цитирования и лайков». Друзья, если вы в последние недели читали или будете читать негативные мнения об этих сервисах, просто знайте, что это не личное мнение, а способ отвратительного заработка и чудовищного ведения бизнеса.