Как стало известно “Ъ”, «Открытие Холдинг» выпрямляет структуру владения «Балтийским лизингом», чтобы его продать. В 2017 году компанию, входящую в топ-10 по размеру портфеля, хотел купить «Европлан» группы «Сафмар», но сделка сорвалась из-за санации банка «ФК Открытие». Теперь же «Балтийский лизинг» может заинтересовать банковские группы, развивающие профильный сегмент.
Компания «Открытие Холдинг» готовится к продаже «Балтийского лизинга», рассказал “Ъ” собеседник, близкий к банку «ФК Открытие», и подтвердил топ-менеджер одной из крупнейших лизинговых компаний. Основным акционером «Балтийского лизинга» на начало 2018 года выступал «Интерсервис» (79,5%), который через ряд офшоров контролируется Павлом Шишкиным. Его полный тезка - владелец Tactics Group, деловой партнер бывшего акционера «ФК Открытие» Бориса Минца. Чуть менее 20% акций «Интерсервиса» напрямую принадлежит «Открытие Холдингу» - бывшему основному акционеру «ФК Открытие». Совет директоров «Балтийского лизинга» возглавляет бывший вице-президент банка Андрей Рябцев. В ноябре 2017 года компания «Открытие Холдинг» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о приобретении 100% акций «Интерсервиса». На минувшей неделе разрешение на покупку было получено.
По оценкам «Эксперт РА», «Балтийский лизинг» на конец третьего квартала 2017 года занимал десятое место по размеру лизингового портфеля среди российских компаний. На начало 2018 года он равнялся 41,1 млрд руб. Компания делает упор на развитие автолизинга и другие розничные продукты.
41,1 миллиарда рублей
составлял лизинговый портфель «Балтийского лизинга» на начало 2018 года
Источник “Ъ”, близкий к «ФК Открытие», утверждает, что «Балтийский лизинг» и раньше контролировался «Открытие Холдингом». В 2017 году к лизинговой компании проявлял интерес «Европлан» (ныне - «Сафмар финансовые инвестиции», контролируется семьей Гуцериевых). В конце июля 2017 года ФАС даже согласовала сделку по приобретению «Европланом» 99,5% акций «Балтийского лизинга». Но через месяц банк «ФК Открытие» попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, и покупка сорвалась. После того как началась санация, невозможно было понять, кто продавец, пояснил источник “Ъ”, близкий к переговорам. По его словам, «возникли сомнения по поводу полномочий продавца, невозможно было обсуждать цену или проводить due diligence». Представитель «Сафмар финансовые инвестиции» подтвердил, что холдинг рассматривал приобретение «Балтийского лизинга». В «Открытие Холдинге» и «Балтийском лизинге» не ответили на запрос “Ъ”, с Tactics Group связаться не удалось.
Но лизинговая компания не вошла в периметр санации «ФК Открытие», говорит представитель группы. Теперь «Открытие Холдинг» ищет на актив покупателя, утверждают топ-менеджер одной из крупнейших лизинговых компаний и источник “Ъ”, близкий к «ФК Открытие». «Чаще всего подобным образом структура владения распрямляется перед потенциальной продажей»,- подтверждает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. И конъюнктура рынка таким сделкам благоприятствует. По словам господина Самиева, «положительное влияние оказывают программы субсидирования, а также значительный рост доступности фондирования для лизинговых компаний». «Хорошее качество лизингового портфеля позволяет компании показывать рентабельность капитала на уровне около 20%»,- оценивает актив ведущий аналитик «Эксперт РА» Алексей Сучков.
В настоящее время сделки с лизинговыми активами чрезвычайно редки. По оценке господина Сучкова, высокое качество актива позволяет его продать с премией к капиталу (на конец 2016 года он составлял 4,7 млрд руб. по МСФО). «Если же сделка является вынужденной, тогда возможен дисконт к собственным средствам»,- отмечает аналитик. Заинтересоваться «Балтийским лизингом» могут крупные лизинговые компании, которые входят в банковские группы и «хотели бы укрепить свои позиции в розничном сегменте, особенно в автолизинге», считает Павел Самиев. Покупателем может стать компания, нацеленная на развитие розничного бизнеса, соглашается топ-менеджер одной из лизинговых компаний. Впрочем, представитель «Сафмар финансовые инвестиции» заявил, что сейчас этот актив не входит в сферу «краткосрочных интересов» холдинга.
Банк «ФК Открытие» стал основным владельцем одной из крупнейших частных лизинговых компаний «Балтийский лизинг». На ее основе принадлежащая ЦБ кредитная организация планирует развивать розничный сегмент лизингового бизнеса и уже предоставила компании внушительное фондирование. Однако даже с учетом стороннего финансирования проблема расширения ее присутствия на рынке остается: розничный сегмент автолизинга конкурентен и жестко поделен, говорят эксперты.
В среду принадлежащий ЦБ банк «ФК Открытие» объявил, что консолидировал почти 100% акций компании «Балтийский лизинг». В конце прошлого года банк уже приобрел 79,5% акций лизинговой компании у банка «Траст», на основе которого регулятор создает фонд непрофильных и проблемных активов. Еще 20% до последнего времени оставалось у «Открытия Холдинга» (ОХ, до санации «ФК Открытие» - основного акционера банка). Вчера холдинг подтвердил продажу своей доли банку. Миноритарная доля в 0,5% осталась у гендиректора «Балтийского лизинга» Дмитрия Корчагова, следует из ежеквартального отчета компании за третий квартал. Как пояснили в «ФК Открытие», «это исторически доля менеджмента, планов по ее выкупу пока нет».
«Балтийский лизинг» - одна из крупнейших российских частных лизинговых компаний. По данным «Эксперт РА», объем чистых инвестиций в лизинг на начало октября 2018 года составлял 29,7 млрд руб. При этом копания занимала девятое место в рэнкинге агентства по объему нового бизнеса (31 млрд руб.) и восьмое по размеру портфеля (48,9 млрд руб.). Почти 60% портфеля занимал автолизинг и около 13% лизинг строительной техники.
Стоимость приобретения компании в банке не раскрывают, отметив только, что «ценовые условия всех сделок - рыночные». Вместе с тем, как заявил представитель ОХ, «сумма сделки рассчитана с учетом общей оценки "Балтийского лизинга" в 8,5 млрд руб.». При этом, по его словам, расчеты по сделке были «произведены живыми деньгами». Не исключено, что эти средства были использованы в расчетах по другим активам холдинга. Тем более что его представитель напомнил, что «ранее "Открытие холдинг" выкупил у группы "Открытие" собственные облигации». Действительно, в декабре ОХ частично погасил свои облигации выпуска БО-06 на 5,9 млрд руб., владельцем которых, по мнению участников рынка, являлся банк «Траст» (см. “Ъ” от 25 декабря 2018 года).
В «ФК Открытие» говорят, что хотят наладить сотрудничество «Балтийского лизинга» с компанией «Открытый лизинг», на которой во втором квартале банк планирует завершить консолидацию корпоративных портфелей ЛК, находящихся в контуре «ФК Открытие» и «Траста». Затем банк планирует «органично сочетать розничный и корпоративный лизинг». По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслана Коршунова, «Балтийский лизинг» «сможет эффективнее работать с теми проблемными лизинговыми активами, которые могли достаться "ФК Открытие" от прежних собственников. Она имеет большую клиентскую базу и опыт по ремаркетингу изъятого имущества».
В ноябре прошлого года, «ФК Открытие» открыло пятилетнюю кредитную линию ЛК в размере 10 млрд руб., что составляет почти четверть от активов компании. Кроме того, в банке рассматривают возможность привлечения финансирования для компании за счет выпуска облигаций. При этом аналитики сходятся во мнении, что в качестве квазигосударственной лизинговой компании «Балтийскому лизингу» будет легче привлекать стороннее финансирование. Однако, по мнению младшего директора Fitch Ratings Руслана Булатова, «даже если у компании фондирование будет чуть дешевле такового у конкурентов, быстро нарастить портфель за короткий срок на розничном рынке автолизинга практически невозможно». Как поясняет эксперт, этот «рынок маленький, очень конкурентный, к тому же существует высокий запас маржинальности компаний, работающих на нем». «Наращивание бизнеса ЛК в автолизинге за счет органического роста будет ограничено в 2019–2020 годах ввиду затухания темпов роста автосегмента в целом и высокой конкуренции среди крупных ЛК»,- соглашается господин Коршунов. «Наши планы - рост портфеля с опережением рынка»,- заявили в «ФК Открытие», не уточнив, о каких сегментах идет речь, а также отметили, что пока новых покупок в лизинговом сегменте банк «не предполагает».
В «Балтийском лизинге» не ответили на запрос “Ъ”.
Группа компаний «Балтийский лизинг» - одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Занимает ведущее положение по обслуживанию поставок автотранспортных средств, строительной техники и машиностроительного оборудования на рынке РФ.
Предоставлено компанией
О компании
«Балтийский лизинг» - первая компания в России, получившая лицензию №0001 от Министерства Экономики РФ на лизинговую деятельность. Компания представлена на рынке с 1990 года.
«Балтийский лизинг» работает по универсальной бизнес-модели и финансирует для своих клиентов автотранспорт, оборудование, спецтехнику, недвижимость и другое имущество.
Компания уже несколько лет подряд входит в топ-10 лидеров лизингового рынка России по версии аналитического агентства RAEX, на сегодня ГК «Балтийский лизинг» занимает 8 строчку этого рейтинга.
Филиальная сеть «Балтийского лизинга» охватывает всю страну - от Калининграда до Сахалина, насчитывает 74 филиала.
«Балтийский лизинг» на протяжении 20 лет является членом Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). В 1999 году компания вошла в состав учредителей ОЛА, а генеральный директор «Балтийского лизинга» Дмитрий Корчагов стал первым президентом ОЛА, он занимал этот пост по 2001 год.
В 2017 году «Балтийский лизинг» вступил в Международную ассоциацию финансовых и лизинговых компаний (International Finance and Leasing Association, IFLA), став единственным представителем Российской Федерации в бизнес-сообществе, объединяющем ведущих негосударственных лизингодателей более чем из 20 стран мира
Также «Балтийский лизинг» выступил соучредителем «Национального лизингового союза» НЛС, созданного в конце августа 2017 года в целях координации деятельности и представления интересов участников лизингового рынка России.
Компания активно внедряет в свои бизнес-процессы цифровые технологии. В 2018 году был запущен электронный личный кабинет клиента. Также «Балтийский лизинг» встроил в свой каталог авто инновационную поисковую систему. Благодаря этому инструменту клиенты компании могут, во-первых, моментально найти нужную машину, которая есть в наличии в автосалоне их города, а во-вторых, в два клика рассчитать стоимость приобретения ее в лизинг прямо на сайте. Кроме того, ведется работа по внедрению в общие базы компании юридически значимого электронного документооборота.
* «Балтийский лизинг» - первая компания в России, получившая лицензию №0001 от Министерства Экономики РФ на лизинговую деятельность, лицензия зарегистрирована 2 сентября 1996 года.
«Балтийский лизинг» 29 лет успешно работает на российском рынке. Сегодня региональная сеть организации насчитывает 74 филиала по всей России. В штате компании - более 1000 сотрудников.
По итогам первого полугодия 2019 года, «Балтийский лизинг» занимает 8 место среди лизинговых компаний России в рэнкинге, подготовленном агентством «Эксперт РА».
Объём нового бизнеса (стоимость приобретенного и переданного в лизинг имущества) по итогам работы 2019 года составил 53,95 млрд рублей (без НДС). Объём лизингового портфеля компании на 01.01.2020 - 65,2 млрд рублей. Всего за отчётный период компания заключила 16196 сделок финансового и операционного лизинга. В портфеле компании более 16 000 клиентов по всей России.
Значительная часть лизинговых проектов финансируется за счет собственных средств, что служит дополнительной гарантией финансовой устойчивости и надежности компании.
Компания привлекает средства через облигационные займы, в настоящее время успешно размещено 5 выпусков облигаций на общую сумму 13,02 млрд рублей.
Дополнительные услуги:
- Структурирование сложных лизинговых сделок и согласование условий сделки между участниками лизингового проекта.
- Оценка лизингового имущества.
- Страхование предмета лизинга.
- Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету в области лизинга (в рамках контракта).
- Регистрация лизингового имущества в ГИБДД и ГосТехНадзоре.
История Балтийского лизинга
Z 2010-2017 2007-2009 2000-2006 1990-1999
2010-2017
2007-2009
2000-2006
Умеренно высокий уровень кредитоспособности
Группа компаний «Балтийский лизинг» вступила в Международную ассоциацию финансовых и лизинговых компаний
Обновление логотипа компании
.jpg){kind=logo}
Нам 25 лет
25 лет со дня основания компании «Балтийский лизинг».
Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B+» со стабильным прогнозом по рейтингу.
Расширение компании
Филиальная сеть достигла более 60 филиалов.
Нам 20 лет
ГК «Балтийский лизинг» отметила юбилей - 20 лет успешной работы на российском лизинговом рынке.
Ребрендинг и новая услуга
.gif){kind=small}
В марте 2009 года произошло переименование и ребрендинг компаний, входящих в Группу компаний «Балтийский лизинг».
С апреля 2009 года ГК «Балтийский лизинг» предлагает новую финансовую услугу - приобретение лизингового портфеля. Данная услуга позволит улучшить условия лизинга для клиентов и повысить ликвидность компаний, заинтересованных в продаже лизингового портфеля.
Увеличение лимита финансирования
Северо-Западный банк Сбербанка России открыл ГК «Балтийский лизинг» лимит финансирования на сумму 1 млрд руб. с возможным увеличением суммы до 3,5 млрд руб. сроком на 7 лет. Кредитные ресурсы предоставлены для финансирования сделок розничного лизинга.
Компания «Балтийский лизинг» подписала соглашение о привлечении кредита от Чешского Банка в размере 30 млн долларов, сроком на 1 год. Средства направлены на финансирование текущей лизинговой деятельности.
Изменение названия и бренда
Произошло переименование компаний ГК «Балтийский лизинг», стратегическим партнером стал НОМОС БАНК.
ЗАО «Балтийский лизинг» в ЗАО «НОМОС-лизинг Северо-Запад»,
ООО «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург) в ООО «Региональная компания «НОМОС-лизинг».
Укрепляя свои позиции на рынке лизинга, ООО «РК «НОМОС-лизинг» в 2007 году активно развивала свой бизнес в регионах. За год компанией было открыто 16 новых филиалов в крупных городах России.
Генеральный директор Группы компаний «Балтийский лизинг» Корчагов Дмитрий Викторович признан лучшим Топ-менеджером лизинговой отрасли Санкт-Петербурга за активную работу в области лизинга и менеджмента в рамках проекта «Золотой выпуск ТОП-100 2007» издания газеты «Деловой Петербург».
В рамках пятого ежегодного заседания, посвященного подведению итогов деятельности лизинговой отрасли за 2007-й год, Генеральный директор Группы компаний «Балтийский лизинг» получил диплом «За ценный вклад в аналитические исследования Российского лизинга».
Были отмечены информационная открытость и большой вклад Группы компаний «Балтийский лизинг» в развитие лизинга в России.
Генеральный директор получает звание лучшего Топ Менеджера
«Национальная энциклопедия личностей» по итогам 2006 года, генеральному директору компании, Корчагову Дмитрию Викторовичу, присвоила почетное звание «Топ-менеджер Российской Федерации 2006».
Получение международного кредита
ЗАО «Балтийский лизинг» подписало кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией - IFC (группа Всемирного банка) на предоставление кредита в размере 2 млн. долларов сроком на 3 года.
Расширение компании
Основано ООО «Балтийский лизинг» (Санкт-Петербург), начало развития филиальной сети. ГК «Балтийский лизинг» становится организатором и учредителем Северо-Западной Лизинговой Ассоциации.
Лицензия от Министерства Экономики РФ
ЗАО «Балтийский лизинг» стало первой лизинговой компанией, получившей лицензию № 0001.
Появление Российской Ассоциации Лизинговых компаний «Рослизинг»
Балтийский лизинг выступила организатором и учредителем ассоциации.
Создание компании
История компании «Балтийский лизинг» ведется с 1990 года, когда в Санкт-Петербурге (Ленинграде) была основана первая лизинговая компания России ЗАО «Балтийский лизинг».